Криптовалюта DePIN

Что такое DePIN?

Криптовалюта DePIN — это криптовалютные сети, которые используют технологию блокчейн и токеновые вознаграждения для координации физической инфраструктуры или ресурсов реального оборудования.

DePIN — это сокращение от decentralized physical infrastructure network (децентрализованная сеть физической инфраструктуры).

Система DePIN может вознаграждать людей или компании за предоставление беспроводного покрытия, вычислительных мощностей, хранилищ данных, энергетических ресурсов, экологических измерений, геолокационных данных, картографической информации или других полезных инфраструктурных услуг.

Вместо того чтобы одна компания приобретала и эксплуатировала все физические активы, протокол DePIN стремится координировать инфраструктуру, предоставляемую множеством независимых участников.

Записи в блокчейне могут отслеживать вознаграждения, платежи, регистрацию устройств, решения по управлению, использование услуг и подтверждения выполненной работы.

Смарт-контракты могут автоматизировать отдельные процессы системы, включая распределение токенов, депозиты, штрафы, сервисные кредиты и управление казначейством.

Сама физическая работа по-прежнему выполняется вне блокчейна с помощью устройств, машин, датчиков, серверов, антенн, транспортных средств, аккумуляторов и другого оборудования реального мира.

Таким образом, DePIN служит связующим звеном между криптовалютными системами и физической экономической деятельностью.

DePIN — это не один блокчейн, токен, компания, тип устройства или универсальный технический стандарт.

Как работает сеть DePIN?

Сеть DePIN обычно связывает поставщиков инфраструктуры с людьми или приложениями, которым нужна конкретная услуга.

Поставщики инфраструктуры устанавливают или эксплуатируют одобренное оборудование и предоставляют сети доступ к ресурсам.

Ресурсом могут быть пропускная способность, радиопокрытие, емкость хранилища, время работы процессора, электричество, показания датчиков, географические изображения или другая услуга, которую можно измерить.

Протокол собирает подтверждения того, что ресурс существует и что полезная работа выполнена.

Смарт-контракты или офчейн-системы рассчитывают вознаграждения по опубликованным правилам.

Пользователи могут оплачивать инфраструктурные услуги криптовалютой, активами со стабильной стоимостью, сервисными кредитами, традиционными способами оплаты или сочетанием этих вариантов.

По мере роста спроса на услуги сеть может сжигать, блокировать, переводить или перераспределять токены.

Участники управления могут голосовать за ставки вознаграждений, стандарты оборудования, географические приоритеты, расходы казначейства и обновления протокола.

Качество сети зависит от того, насколько точно она может проверять реальные услуги и привлекать платежеспособный спрос.

Основные участники DePIN

Поставщики ресурсов предоставляют оборудование, связь, энергию, хранилища, вычислительные мощности, данные или другую физическую услугу.

Пользователи покупают или потребляют услуги, предоставляемые сетью.

Разработчики создают программное обеспечение, смарт-контракты, прошивки устройств, панели управления, приложения и инструменты интеграции.

Валидаторы или сервисы проверки изучают подтверждения того, что поставщики инфраструктуры выполнили условия для получения вознаграждения.

Владельцы токенов могут участвовать в управлении или использовать токены для оплаты услуг сети.

Производители оборудования могут выпускать одобренные устройства, а также предоставлять обновления безопасности и техническую поддержку.

Потребителями данных могут быть частные лица, компании, децентрализованные приложения, исследователи и автоматизированные системы.

Для здоровой экономики DePIN необходимо полезное взаимодействие между этими группами, а не преимущественное финансирование вознаграждений за счет новых покупателей токенов.

Сети физических ресурсов

Сети физических ресурсов координируют оборудование, размещенное в реальных местах.

К таким устройствам относятся, например, точки беспроводного доступа, экологические датчики, камеры, зарядные станции для электромобилей, системы возобновляемой энергетики, аккумуляторы, метеостанции и оборудование для определения местоположения.

Географическое расположение оборудования может иметь большое значение, поскольку ценность инфраструктуры часто зависит от того, где доступна услуга.

Беспроводное устройство в районе без пользователей может приносить меньше пользы, чем устройство, обеспечивающее покрытие в месте с высоким спросом.

Датчик может генерировать большой объем данных, но эти данные не обязательно будут надежными или полезными с коммерческой точки зрения.

Поэтому сетям физических ресурсов нужны способы измерять местоположение, доступность, точность, качество и фактическое использование оборудования.

Сети цифровых ресурсов

Сети цифровых ресурсов координируют инфраструктуру, которая физически существует в виде оборудования, но предоставляет преимущественно цифровые услуги.

К распространенным категориям относятся децентрализованные вычисления, графические процессоры, хранилища данных, пропускная способность, доставка контента и вычисления для искусственного интеллекта.

Владелец компьютера может предоставлять незадействованные вычислительные мощности тем, кому нужно временно выполнять задачи.

Поставщик хранилища может выделить место на диске и получать вознаграждения за обеспечение доступности данных.

Поставщик пропускной способности может маршрутизировать трафик или предоставлять подключение к сети.

Такие системы часто относят к DePIN, поскольку независимым участникам необходимо приобретать, размещать, обеспечивать питанием и обслуживать реальное оборудование.

Беспроводные DePIN-сети

Беспроводная DePIN-сеть координирует работу независимо эксплуатируемых антенн, хотспотов, шлюзов и другого коммуникационного оборудования.

Участники могут обеспечивать локальную связь для датчиков, мобильных устройств, доступа в интернет или специализированных коммуникационных систем.

Покрытие необходимо измерять так, чтобы препятствовать использованию фиктивных устройств, дублированию сигналов, ложному указанию местоположения и чрезмерной концентрации оборудования.

Работа беспроводной сети зависит от правил использования радиочастотного спектра, качества антенн, географии, помех, погоды, плотности застройки и спроса со стороны пользователей.

Токеновые вознаграждения не могут устранить физические ограничения, например слабый сигнал или нормативные ограничения.

Операторам необходимо выяснить, используется ли оборудование в соответствующей юрисдикции лицензируемый, совместно используемый или нелицензируемый спектр.

Вычислительные DePIN-сети

Вычислительная DePIN-сеть связывает тех, кому нужны вычислительные мощности, с операторами, предоставляющими CPU, GPU, память или специализированное вычислительное оборудование.

Возможные задачи включают рендеринг, научные расчеты, разработку программного обеспечения, машинное обучение, анализ данных и обычные облачные вычисления.

Сеть должна проверять, что поставщики располагают заявленным оборудованием и корректно выполняют назначенные задачи.

Для проверки вычислений могут использоваться повторное выполнение задач, контрольные задания, криптографические доказательства, доверенные среды исполнения, системы репутации или сравнение результатов.

Каждый метод проверки предполагает разные затраты и допущения в отношении доверия.

Для работы с частными данными и проприетарными задачами могут потребоваться шифрование, контроль доступа, защищенное исполнение и договорные гарантии, выходящие за рамки блокчейн-платежей.

DePIN-сети хранения данных

DePIN-сеть хранения данных вознаграждает операторов за предоставление емкости для хранения данных через децентрализованную сеть.

Протокол может требовать от поставщиков периодически доказывать, что они продолжают хранить указанные данные.

Доказательства хранения позволяют меньше полагаться на устные обещания поставщика.

Однако они не гарантируют, что данные будут доступны всегда: для этого экономические стимулы и политика репликации должны оставаться достаточными.

Пользователям следует выяснить, сколько существует копий данных, как их можно получить, как долго действуют договоры и что происходит, если поставщики прекращают работу.

Перед передачей конфиденциальных данных поставщикам хранилищ их следует зашифровать.

Шифрование не отменяет необходимости безопасно управлять ключами и соблюдать требования законодательства при работе с данными.

Энергетические DePIN-сети

Энергетическая DePIN-сеть может координировать работу аккумуляторов, солнечных систем, зарядных станций для электромобилей, ресурсов гибкого потребления электричества и других распределенных энергетических ресурсов.

Участники могут получать вознаграждения за предоставление энергии, снижение потребления, обеспечение доступности оборудования или предоставление данных, связанных с электросетью.

Энергетические системы подпадают под строгие физические, технические, рыночные и нормативные требования.

Сама по себе транзакция в блокчейне не может подтвердить, что электричество было произведено или передано в заявленном объеме.

Системе приходится полагаться на счетчики, устройства, операторов электросетей, аудиторов, оракулы и физические проверки.

Кибербезопасность здесь особенно важна, поскольку взлом энергетических устройств может повлиять не только на балансы токенов.

В материалах Министерства энергетики США по кибербезопасности энергетического сектора подчеркивается необходимость защиты все более взаимосвязанной и распределенной энергетической инфраструктуры.

DePIN-сети датчиков и данных

DePIN-сеть датчиков платит участникам за сбор данных о физическом мире.

Это могут быть данные о погоде, качестве воздуха, дорожном движении, уровне шума, дорогах, беспроводных сигналах, оборудовании, сельском хозяйстве и других наблюдаемых условиях.

Сеть должна проверять, что показания получены в заявленном месте и в заявленное время, а также с указанного устройства.

Даже исправное устройство может передавать некачественные данные, если его неправильно установили, оно повреждено, не откалибровано или подверглось намеренному вмешательству.

Для выявления необычных показаний можно сравнивать данные нескольких независимых датчиков.

Для эффективной работы рынков данных также нужны четкие правила лицензирования, защиты конфиденциальности, стандарты качества и спрос со стороны покупателей.

Картографические и геопространственные DePIN-сети

Картографическая DePIN-сеть вознаграждает участников за сбор изображений, координат, информации о дорогах, данных о местоположении или других географических наблюдений.

Участники могут использовать транспортные средства, камеры, мобильные устройства, дроны или стационарные базовые станции.

Ценность полученной карты зависит от охвата, актуальности, точности, единообразия данных и соблюдения законодательства при их сборе.

За дублирующиеся маршруты и районы с низким спросом могут полагаться меньшие вознаграждения, чем за неохваченные или часто меняющиеся места.

Геопространственные данные могут раскрывать информацию о домах, маршрутах передвижения, местах работы, лицах, автомобильных номерах и важных объектах.

Прежде чем распределять вознаграждения, проекты должны учитывать конфиденциальность, правила использования общественных пространств, права на данные и местные ограничения.

Модель роста DePIN

Модель роста DePIN — это теория о том, как токеновые стимулы могут способствовать развитию физической сети.

Сначала проект распределяет вознаграждения, чтобы стимулировать участников покупать и устанавливать оборудование.

Дополнительное оборудование расширяет покрытие или увеличивает доступную емкость ресурсов.

Более развитая инфраструктура может привлечь больше пользователей и разработчиков.

Рост спроса на услуги может создать выручку для поставщиков и увеличить использование токена или сервисных кредитов сети.

Более высокий спрос может побудить новых участников предоставлять инфраструктуру.

Эта модель не работает, если токеновые вознаграждения привлекают поставщиков оборудования, но сеть не получает платящих пользователей.

Поэтому устойчивый рост требует реального спроса, а не только выпуска токенов.

Токеновые стимулы DePIN

Токены DePIN могут вознаграждать поставщиков инфраструктуры на ранних этапах развития сети.

Вознаграждения могут зависеть от времени работы, покрытия, выполненных задач, качества данных, обязательств по хранению, использования, местоположения или других показателей.

Протокол может выдавать больше вознаграждений в регионах с недостаточным покрытием или за предоставление дефицитных ресурсов.

Токеновые стимулы позволяют координировать работу незнакомых друг с другом участников, не требуя от одной компании нанимать каждого из них.

При этом они могут побуждать людей устанавливать ненужные устройства, если вознаграждения не связаны с реальным спросом.

Надежная модель вознаграждений должна отличать полезные мощности от неактивного или дублирующего оборудования.

Доказательство физической работы

Доказательство физической работы — общее название для подтверждений того, что участник предоставил реальную инфраструктурную услугу.

Это не единый универсальный алгоритм консенсуса.

Беспроводная сеть может требовать доказательств наличия покрытия или передачи данных.

Сеть хранения данных может требовать криптографического доказательства того, что указанные данные остаются доступными.

Вычислительная сеть может требовать подтверждения правильного выполнения назначенной задачи.

Сеть датчиков может сравнивать показания с доверенными источниками данных или данными соседних устройств.

Любую систему доказательств можно атаковать, если участники могут подделывать местоположение, личность, использование, оборудование или результат работы.

Доказательство покрытия

Доказательство покрытия призвано подтвердить, что беспроводное устройство предоставляет услугу из заявленного местоположения.

Протокол может использовать проверки, данные соседних устройств, измерения сигнала, записи о передаче данных, географическую информацию и временные ограничения.

Злоумышленник может попытаться имитировать радиосигнал, перемещать одно устройство между местами, подделывать данные GPS или координировать несколько подконтрольных устройств.

Поэтому подтверждения покрытия необходимо сочетать с анализом мошеннической активности и экономическими штрафами.

Даже подтвержденное покрытие не доказывает, что услуга нужна платным клиентам.

Доказательство местоположения

Доказательство местоположения призвано подтвердить, что устройство или наблюдение связаны с определенным физическим местом.

Данные спутникового позиционирования сами по себе можно подделать или изменить.

Более надежная система может объединять несколько сигналов, например данные соседних устройств, характеристики радиосигнала, защищенное оборудование, метки времени, сетевые маршруты и результаты физических проверок.

Проверка местоположения создает риски для конфиденциальности, если устройство можно связать с домом человека или его перемещениями.

Проектам следует собирать данные о местоположении только с той точностью, которая необходима для предоставления услуги.

Удаленная аттестация

Удаленная аттестация позволяет системе оценивать сведения о состоянии программного обеспечения или оборудования удаленного устройства.

Устройство может сформировать подписанное подтверждение версии прошивки, конфигурации безопасности или состояния доверенного оборудования.

Прежде чем принять заявления устройства, проверяющая сторона сопоставляет эти данные с ожидаемыми эталонными значениями.

В архитектуре удаленной аттестации IETF описаны роли и потоки доказательств, используемые для оценки того, находится ли удаленная система в предусмотренном рабочем состоянии.

Аттестация может затруднить подмену устройства.

Однако она не доказывает, что каждое показание датчика или физическое действие является достоверным.

Идентификатор устройства

Устройству DePIN нужен идентификатор, который сеть может связать с регистрацией, вознаграждениями, обновлениями и записями об услугах.

Идентификатор устройства может основываться на публичных ключах, сертификатах производителя, защищенных чипах, децентрализованных идентификаторах или записях протокола.

Спецификация децентрализованных идентификаторов W3C позволяет идентификаторам указывать на людей, организации, устройства и другие объекты без необходимости в едином централизованном поставщике идентификационных данных.

Криптографический идентификатор доказывает контроль над ключом, но не истинность каждого утверждения, сделанного устройством.

Сети по-прежнему нужны надежные процедуры регистрации, выдачи и отзыва учетных данных, а также замены устройств.

Проверяемые учетные данные устройства

Производитель, аудитор, оператор сети или орган сертификации может выдать цифровой документ с утверждениями об устройстве.

В таком документе могут быть указаны модель оборудования, производитель, сертификат безопасности, владелец, статус установки или технического обслуживания.

Модель данных проверяемых учетных данных W3C 2.0 задает основу для защищенных криптографией утверждений, выданных владельцу и проверяемых другой стороной.

Корректно подписанное учетное данное подтверждает, кто именно сделал заявление.

Оно не гарантирует, что выдавшая его сторона была честной или что устройство остается защищенным после выдачи документа.

Ончейн- и офчейн-компоненты

Большинство DePIN-сетей объединяют ончейн- и офчейн-системы.

Смарт-контракты могут управлять токенами, стейкингом, вознаграждениями, управлением, регистрацией и оплатой услуг.

Офчейн-компоненты могут собирать телеметрию устройств, проверять измерения, распределять вычислительные задачи, хранить файлы, обрабатывать данные о местоположении и взаимодействовать с оборудованием.

Использование блокчейна для платежей не означает, что все офчейн-компоненты децентрализованы.

Проект может по-прежнему сильно зависеть от серверов одной компании, интерфейса приложения, поставщика устройств, службы проверки или базы данных.

Пользователям следует выяснить, какие компоненты смогут продолжать работу, если организация-основатель станет недоступна.

Оракулы в DePIN

Оракул передает сведения из физического мира в блокчейн-приложение.

Оракул DePIN может сообщать о поставке электроэнергии, времени работы устройства, сетевом трафике, местоположении, экологических показателях или выполнении задачи.

Оракулом может быть устройство, комитет, программный сервис, сеть датчиков или сочетание нескольких источников.

Смарт-контракты не могут самостоятельно наблюдать за физическим миром.

Ложное сообщение оракула может привести к выдаче вознаграждений за невыполненную работу или к отказу в оплате фактически оказанной услуги.

В DePIN-системах должны использоваться прозрачные правила проверки, независимые источники данных, аудиты и процедуры разрешения споров.

Сервисные кредиты и утилитарные токены

В некоторых DePIN-сетях вознаграждения поставщиков отделены от единиц, которыми клиенты оплачивают услуги.

Поставщики могут получать передаваемый криптовалютный токен, а клиенты — тратить сервисные кредиты со стабильной стоимостью.

Протокол может создавать сервисные кредиты путем сжигания или блокировки другого токена.

Такая модель может избавить клиентов от необходимости каждый раз пересчитывать стоимость инфраструктурных услуг с учетом меняющейся цены токена.

Она также может связать реальное использование сети со спросом на токен.

Этот механизм следует оценивать тщательно: сжигание токенов не гарантирует роста цены оставшихся токенов.

Предложение токенов DePIN

Токены DePIN могут поступать в обращение в виде вознаграждений поставщикам, долей команды и инвесторов, средств программ для сообщества, вознаграждений за стейкинг или распределений из казначейства.

Высокие вознаграждения на раннем этапе могут быстро привлечь поставщиков инфраструктуры.

Они также могут создавать постоянное давление со стороны продавцов, если поставщикам необходимо покрывать расходы на оборудование, электричество, интернет, техническое обслуживание и налоги.

Инвесторам следует изучить максимальное предложение, инфляцию, графики эмиссии, разблокировки, сжигание токенов и управляемый голосованием выпуск новых токенов.

Ограниченное максимальное предложение не гарантирует ценность токена, если спрос на услуги остается слабым.

Инфляционное предложение может поддерживать рост сети, но способно снизить долю существующих владельцев.

Стейкинг и залог в DePIN

Протокол DePIN может требовать от поставщиков застейкать токены до предоставления инфраструктуры.

Стейкинг может сдерживать ложные заявления: за недобросовестные действия участник может получить штраф или подвергнуться слешингу.

Высокие требования к стейкингу также могут помешать небольшим участникам присоединиться к сети.

Снижение цены токена может уменьшить экономическую ценность залога.

Протокол должен определить, кто устанавливает факт нарушения и как рассматриваются апелляции.

Автоматический слешинг на основании неверных данных оракула может наказать добросовестных поставщиков.

Управление DePIN

Управление DePIN может определять графики вознаграждений, правила проверки, требования к устройствам, расходы казначейства, обновления протокола и цены услуг.

Во многих системах голосование на основе токенов дает больший вес участникам с крупными балансами.

Это может соотносить право голоса с уровнем финансового риска.

Но это также позволяет инвесторам влиять на решения об инфраструктуре, не управляя оборудованием и не пользуясь услугами.

В альтернативных системах могут применяться советы поставщиков, представительство пользователей, делегированное голосование, технические комитеты и механизмы управления с несколькими подписями.

Информация о конфликтах интересов и чрезвычайных полномочиях должна раскрываться четко.

DePIN и Интернет вещей

Интернет вещей — это широкое понятие, охватывающее подключенные физические устройства, которые собирают данные, обмениваются ими или используют их для выполнения действий.

Обычная IoT-система может принадлежать одному производителю или поставщику услуг и контролироваться им.

DePIN-сеть может использовать IoT-устройства, добавляя блокчейн-платежи, токеновые стимулы, открытое участие и совместное управление.

Не каждое IoT-устройство относится к DePIN.

Не каждая DePIN-сеть зависит от небольших IoT-датчиков: в некоторых сетях используются серверы, графические процессоры, антенны или крупное энергетическое оборудование.

DePIN и облачные вычисления

Обычные облачные вычисления, как правило, опираются на инфраструктуру одной компании или определенной группы поставщиков.

Вычислительная DePIN-сеть или сеть хранения стремится объединить ресурсы независимых операторов на основе открытых правил протокола.

Распределенное предложение ресурсов может улучшить географический охват и усилить конкуренцию.

Централизованные облачные системы могут обеспечивать более стабильную поддержку, гарантии производительности, инструменты соблюдения нормативных требований и стандарты оборудования.

Выбор подходящей модели зависит от чувствительности задач, стоимости, доступности, производительности и требований законодательства.

DePIN и экономика совместного потребления

Экономика совместного потребления позволяет людям предоставлять через координирующую платформу недостаточно используемые физические активы или услуги.

DePIN использует схожую концепцию, дополняя ее расчетами на блокчейне, программируемыми стимулами и токеновым владением или управлением.

Обычная платформа совместного потребления может управлять аккаунтами пользователей, ценами, правилами, платежами и решениями по спорам через закрытую базу данных.

В DePIN-протоколе часть этих функций может выполняться с помощью общедоступных смарт-контрактов.

Проект нельзя считать по-настоящему децентрализованным, если один оператор может в одностороннем порядке менять все важные правила или отстранять от участия всех пользователей.

DePIN и токенизация реальных активов

Токенизация реальных активов представляет собой владение, требования или экономические права, связанные с активом вне блокчейна.

DePIN сосредоточен на координации инфраструктуры, которая постоянно предоставляет услуги.

Токенизированное здание может быть реальным активом, но не DePIN.

Беспроводная сеть или сеть хранения под управлением сообщества может относиться к DePIN, не предоставляя владельцам токенов законного права собственности на оборудование.

Проект может объединять обе концепции, если токенизируются и владение инфраструктурой, и выручка от услуг.

DePIN и майнинг

Майнинг криптовалют использует вычисления для обеспечения безопасности блокчейна на Proof of Work и создания действительных блоков.

В DePIN вознаграждения, как правило, выплачиваются за предоставление внешней инфраструктурной услуги.

Поставщик вычислительных мощностей может выполнять полезные задачи клиентов, а не постоянно искать хеш блока.

Поставщик хранилища может хранить данные, а не участвовать в обеспечении консенсуса на Proof of Work.

В некоторых DePIN-системах при этом используется отдельный блокчейн, у которого есть собственные валидаторы или майнеры.

Расходы на оборудование

Для участия в DePIN часто требуется заранее приобрести оборудование, хотя размер будущих вознаграждений неизвестен.

Расходы могут включать стоимость устройства, доставку, таможенные сборы, установку, электричество, доступ в интернет, обслуживание, запасные части, страховку и разрешения.

Оценка выручки может оказаться неточной, если изменятся цены токенов, правила вознаграждений, местный спрос или эксплуатационные расходы.

У специализированного оборудования может быть низкая стоимость перепродажи за пределами сети.

Участнику следует оценивать доходность на основе консервативных предположений, а не рекламных скриншотов вознаграждений.

Время работы и обслуживание устройств

Физическая инфраструктура требует постоянного обслуживания.

Устройства могут отключиться от питания, перегреться, потерять соединение, получить физические повреждения или перестать получать обновления программного обеспечения.

Сеть может уменьшить вознаграждения, если время работы или производительность опустятся ниже установленного уровня.

Проверка и ремонт удаленно установленных устройств могут обходиться дорого.

Перед покупкой оборудования поставщикам следует выяснить условия гарантии, порядок замены, срок поддержки и правила вывода устройства из эксплуатации.

Кибербезопасность DePIN

Устройства DePIN могут подвергаться атакам с использованием вредоносного ПО, кражи ключей, уязвимостей прошивки, удаленного управления, подмены данных и отказа в обслуживании.

Взломанное устройство может похищать вознаграждения, отправлять ложные измерения, атаковать других участников сети или раскрывать данные локальной сети.

Программа NIST по кибербезопасности Интернета вещей подчеркивает важность кибербезопасности на всех этапах: от разработки продукта и развертывания до обслуживания и вывода из эксплуатации.

Защищенные устройства должны поддерживать аутентифицированные обновления, защищенное хранение ключей, сообщения об уязвимостях, контроль доступа, ведение журналов и безопасное восстановление.

Пароли по умолчанию и заброшенные прошивки создают серьезные долгосрочные риски.

Безопасное подключение устройств к сети

Подключение устройства к сети — это процесс регистрации оборудования и назначения ему идентификатора, учетных данных, политик и разрешений.

Ненадежная процедура подключения может позволить зарегистрироваться поддельным устройствам или устройствам злоумышленников.

При надежном подключении могут проверяться учетные данные производителя, ключи устройства, состояние прошивки, право собственности и разрешение на подключение к сети.

В рекомендациях NIST по безопасному подключению IoT-устройств и управлению их жизненным циклом описаны способы надежно устанавливать идентификаторы устройств и управлять ими после регистрации.

При передаче использовавшегося устройства DePIN следует удалить доступ предыдущего владельца.

Обновления прошивки

Прошивка управляет важными функциями устройства и может содержать уязвимости безопасности.

Оборудование DePIN должно проверять, что обновления поступают из авторизованного источника, прежде чем устанавливать их.

Обновления следует подписывать криптографическими средствами и, когда это уместно, защищать от отката к известным уязвимым версиям.

Проект должен сообщать, как долго устройства будут получать обновления.

Инфраструктура под управлением сообщества становится опасной, когда тысячи устройств остаются в сети после прекращения поддержки производителем.

Безопасность приватных ключей

В устройстве DePIN или кошельке поставщика могут храниться ключи, используемые для получения вознаграждений, подписания измерений, идентификации оборудования или управления застейканным залогом.

Ключи, хранящиеся в обычных файлах, могут быть скопированы вредоносным ПО или любым человеком, получившим физический доступ к устройству.

Защищенные элементы, аппаратные модули безопасности, зашифрованное хранилище и интерфейсы с ограниченными возможностями подписания могут снизить риски.

Резервная копия должна защищать и от отказа устройства, и от несанкционированного доступа.

Замена скомпрометированного ключа устройства не должна требовать отказа от всех подлинных записей о вкладе участника.

Риски для конфиденциальности

DePIN-системы могут собирать данные о местоположении, перемещениях, сетевом трафике, окружающей среде, энергопотреблении и устройствах.

Некоторые действия могут оставаться видимыми в публичном блокчейне неограниченно долго.

Адрес для получения вознаграждений поставщиком может раскрыть местоположение и доходность оборудования, установленного дома или в офисе.

Данные датчиков могут идентифицировать людей даже после удаления имен.

Проектам следует сводить сбор данных к необходимому минимуму и не размещать конфиденциальную информацию в исходном виде непосредственно в публичном блокчейне.

Шифрование, агрегирование, контроль доступа и ограниченный срок хранения данных могут снизить риски для конфиденциальности.

Права на данные DePIN

Проект DePIN должен объяснять, кому принадлежат данные, собранные участвующим оборудованием.

На них могут претендовать владелец оборудования, наблюдаемый человек, протокол, клиент, производитель устройства или другая сторона.

Токеновые вознаграждения не передают автоматически авторские права, права на базы данных, права на конфиденциальность или коммерческие лицензии.

В условиях работы с данными следует указать разрешенные способы использования, возможность перепродажи, применение для обучения искусственного интеллекта, сроки хранения, порядок удаления и трансграничную передачу.

Перед установкой датчиков или предоставлением личных данных участникам следует ознакомиться с этими условиями.

Закон ЕС о киберустойчивости

На оборудование и программное обеспечение DePIN, предлагаемые в Европейском союзе, могут распространяться требования к кибербезопасности продукции — в зависимости от продукта и обязанностей соответствующих сторон.

Согласно рекомендациям Европейского союза по Закону о киберустойчивости, регламент вступил в силу 10 декабря 2024 года.

Требования по сообщению об уязвимостях и инцидентах начнут применяться 11 сентября 2026 года.

Основные требования к продуктам начнут применяться 11 декабря 2027 года.

Разработчикам DePIN и производителям оборудования следует определить, относятся ли они к производителям, импортерам, дистрибьюторам или другим регулируемым сторонам.

Децентрализованное управление автоматически не снимает ответственность за безопасность продукции.

Регулирование токенов

Регуляторный статус токена DePIN зависит от предоставляемых им прав, способа распределения, маркетинга, экономической структуры, управления и юрисдикции.

Токен, используемый только для оплаты инфраструктурной услуги, может создавать иные вопросы, чем токен, продаваемый с обещаниями прибыли от управляемой сети.

Интерпретация SEC по криптоактивам, опубликованная в марте 2026 года, подчеркивает, что классификация токена и операции с ним требуют анализа конкретных обстоятельств.

Само по себе название «утилитарный токен» не определяет его правовой статус.

Кроме требований законодательства о ценных бумагах, проекты также могут подпадать под нормы, касающиеся телекоммуникаций, энергетики, транспорта, конфиденциальности, налогов, защиты прав потребителей и оборудования.

Налоги и вознаграждения DePIN

Криптовалюта, полученная за предоставление инфраструктуры, может считаться налогооблагаемым доходом согласно применимым местным правилам.

Последующая продажа, обмен или расходование токена вознаграждения может привести к дополнительной прибыли или убытку.

Если это допускается местным законодательством, расходы на оборудование, электричество, интернет, ремонт и амортизацию могут влиять на расчет налогов для бизнеса.

В рекомендациях IRS по цифровым активам указано, что о доходах от цифровых активов и операциях с ними может потребоваться отчитываться.

Поставщикам следует фиксировать даты получения вознаграждений, количество токенов, рыночную стоимость, эксплуатационные расходы, переводы между кошельками и выбытие активов.

Истории транзакций в блокчейне может быть недостаточно для точного расчета всех налоговых обязательств.

Выручка DePIN и токеновые вознаграждения

Токеновые вознаграждения — это новые или распределяемые активы, выплачиваемые согласно правилам протокола.

Выручка поступает от клиентов, которые платят за полезные инфраструктурные услуги.

Проект может распределять крупные токеновые вознаграждения, почти не получая внешней выручки.

Количество устройств может расти, но это не доказывает, что услуга нашла соответствие рынку.

При анализе важно отдельно учитывать вознаграждения поставщикам, финансируемые за счет эмиссии токенов, и платежи реальных клиентов.

Для долгосрочной устойчивости обычно необходима выручка от клиентов или другой надежный источник финансирования.

Показатели предложения ресурсов

Показатели предложения ресурсов отражают инфраструктуру, предоставленную сети.

К ним относятся зарегистрированные и активные устройства, доступная емкость хранилищ, вычислительные мощности, беспроводное покрытие, показания датчиков и географический охват.

Среди зарегистрированных устройств могут быть неактивные, дублирующие или низкокачественные устройства.

Заявленная емкость может оказаться недоступной, когда возникнет спрос.

Для содержательного анализа следует изучать подтвержденное время работы, загрузку, надежность, местоположение и качество услуг.

Показатели спроса

Показатели спроса отражают, пользуются ли клиенты сетью на самом деле и платят ли за ее услуги.

К ним относятся оплаченные вычислительные задачи, объем переданных данных, приобретенные услуги хранения, использованные сервисные кредиты, удержание клиентов и регулярная выручка.

Спрос со стороны субсидируемых или связанных с проектом сторон может не отражать независимый рыночный интерес.

Проекту следует раскрывать, включают ли данные об использовании бесплатные пробные периоды, внутренние тесты, вознаграждения или рекламную активность.

Рост спроса, как правило, более показателен, если он продолжается после сокращения стимулов.

Как оценить проект DePIN

Сначала определите, какую реальную инфраструктурную услугу предоставляет сеть.

Выясните, кому нужна эта услуга и почему клиенты будут за нее платить.

Изучите, как протокол проверяет местоположение, время работы, качество и выполнение задач.

Сопоставьте вознаграждения поставщикам с фактической выручкой от клиентов.

Изучите эмиссию токенов, распределение среди инсайдеров, вестинг, резервы казначейства, полномочия по выпуску токенов и требования к стейкингу.

Рассчитайте доходность оборудования с учетом его стоимости, расходов на электричество, интернет, обслуживание, налоги и консервативной оценки цены токена.

Проверьте безопасность устройств, поддержку прошивки, защиту данных, аудиты смарт-контрактов, полномочия органов управления и юридические обязательства.

Убедитесь, что статистика сети отражает активную и полезную инфраструктуру, а не только количество зарегистрированных устройств.

Распространенные тревожные признаки DePIN

Гарантированная доходность оборудования — серьезный тревожный признак, поскольку цены токенов, спрос, вознаграждения и эксплуатационные расходы могут меняться.

Если проект больше говорит о стоимости токена, чем о клиентах инфраструктурных услуг, возможно, у него нет устойчивого спроса.

Неподтвержденные данные о количестве устройств могут создавать ложное впечатление о принятии проекта.

Скрытые ключи администратора могут позволить неожиданно изменить правила вознаграждений, предложение токенов или управление казначейством.

Если специализированное оборудование не используется за пределами одной сети, при провале проекта оно может потерять большую часть стоимости.

Анонимная команда, скопированные документы, фиктивные партнерства и давление с целью быстро купить устройство повышают риски.

Мошенничество в сфере DePIN

Мошенники могут продавать поддельные устройства, которые так и не подключатся к работающей сети.

Мошенническое приложение может показывать выдуманные вознаграждения, не позволяя вывести их.

Злоумышленники могут выпускать токены с названиями, скопированными у подлинных проектов в сфере инфраструктуры.

Поддельный аккаунт службы поддержки может запросить сид-фразу кошелька или удаленный доступ к устройству.

Мошенники также могут утверждать, что для получения накопленных вознаграждений пользователям необходимо заплатить комиссию за активацию.

Поставщикам следует самостоятельно проверять оборудование, программное обеспечение, адреса смарт-контрактов, официальные домены и запросы на оплату.

Преимущества криптовалюты DePIN

DePIN может снизить объем капитала, который одной организации необходимо потратить до запуска инфраструктурной сети.

Независимые поставщики могут размещать ресурсы в хорошо знакомых им местах.

Токеновые вознаграждения могут стимулировать раннее участие до значительного роста спроса со стороны клиентов.

Расчеты в блокчейне могут повысить прозрачность операций казначейства и выплат вознаграждений.

Открытые протоколы позволяют нескольким приложениям использовать одну и ту же инфраструктуру.

Неиспользуемые вычислительные мощности, хранилища, энергия и пропускная способность могут получить экономическую ценность.

Управление со стороны сообщества может снизить зависимость от одного оператора инфраструктуры, если управление и программное обеспечение действительно распределены.

Ограничения криптовалюты DePIN

Физическую инфраструктуру невозможно полностью проверить только по данным блокчейна.

При ненадежной проверке токены могут вознаграждать фиктивные, дублирующие, низкокачественные или ненужные ресурсы.

Доход поставщиков может снизиться из-за инфляции токенов, падения цен, усиления конкуренции или изменений в управлении.

Устройства создают риски для кибербезопасности и конфиденциальности, а также риски, связанные с обслуживанием, цепочками поставок и окончанием срока службы.

На работу реальных сервисов по-прежнему влияют местные законы и физические ограничения.

Несмотря на использование терминологии децентрализации, многие проекты зависят от централизованных производителей, серверов проверки, интерфейсов и администраторов.

Большое количество устройств не доказывает наличие реального спроса со стороны клиентов или финансовую устойчивость.

Часто задаваемые вопросы

Что означает DePIN?

DePIN — это сокращение от decentralized physical infrastructure network, то есть «децентрализованная сеть физической инфраструктуры».

Что такое криптовалюта DePIN простыми словами?

DePIN использует токены блокчейна, чтобы вознаграждать людей за предоставление полезного оборудования, данных, вычислительных мощностей, связи, энергии и других инфраструктурных услуг.

DePIN — это одна криптовалюта?

Нет, DePIN — это категория, которая включает множество разных инфраструктурных сетей и моделей токенов.

Какие виды инфраструктуры может поддерживать DePIN?

DePIN может поддерживать беспроводное покрытие, вычисления, хранение данных, датчики, картографирование, позиционирование, энергетические системы, зарядные станции и другие физические ресурсы.

Для DePIN требуется физическое оборудование?

Да, эта концепция опирается на реальное оборудование, даже если предоставляемая услуга преимущественно цифровая.

Как поставщики DePIN получают вознаграждения?

Поставщики могут получать токены за подтвержденное время работы, покрытие, мощности, данные, выполненные задачи, использование услуг или другие полезные вклады.

Что такое доказательство физической работы?

Это подтверждение того, что участник предоставил реальный инфраструктурный ресурс или услугу.

Доказательство физической работы — это то же самое, что Proof of Work?

Нет. Proof of Work обеспечивает безопасность некоторых блокчейнов с помощью хеширования, а доказательство физической работы подтверждает вклад во внешнюю инфраструктуру.

Что такое доказательство покрытия?

Доказательство покрытия призвано подтвердить, что беспроводное оборудование предоставляет услугу из заявленного местоположения.

Что такое доказательство местоположения?

Доказательство местоположения призвано подтвердить, что устройство или наблюдение относятся к определенному физическому месту.

Что такое устройство DePIN?

Устройство DePIN — это оборудование, которое предоставляет, измеряет, проверяет или поддерживает инфраструктурную услугу, координируемую криптовалютной сетью.

Можно ли получать пассивный доход от оборудования DePIN?

Для получения вознаграждений могут требоваться постоянное электропитание, доступ в интернет, обслуживание, подходящее местоположение, спрос на услуги и активное управление. Поэтому такой доход нельзя считать гарантированно пассивным.

Гарантированы ли вознаграждения DePIN?

Нет. Ставки вознаграждений, цены токенов, конкуренция, правила проверки, спрос и эксплуатационные расходы могут меняться.

Всегда ли увеличение количества оборудования улучшает DePIN-сеть?

Нет. Оборудование приносит мало пользы, если оно размещено в неподходящем месте, неактивно, дублирует другие устройства, ненадежно или не востребовано клиентами.

Что такое модель роста DePIN?

Это идея о том, что токеновые вознаграждения привлекают поставщиков, расширение инфраструктуры — пользователей, а спрос со стороны пользователей способствует дальнейшему росту сети.

Может ли модель роста DePIN не сработать?

Да. Это возможно, если токеновые вознаграждения привлекают поставщиков, но платежеспособный спрос так и не появляется.

Что такое утилитарный токен DePIN?

Это токен, предназначенный для услуг сети, платежей, вознаграждений, управления, стейкинга или другой заявленной функции.

Определяет ли статус утилитарного токена его регулирование?

Нет. Правовой статус зависит от фактических прав, способа распределения, маркетинга, экономики токена и юрисдикции.

Что такое сервисные кредиты DePIN?

Сервисные кредиты — это единицы для оплаты инфраструктурных услуг. Они могут быть рассчитаны на более предсказуемую стоимость услуг.

DePIN — это то же самое, что IoT?

Нет. DePIN может использовать оборудование IoT, но дополняет его криптовалютными стимулами, расчетами в блокчейне и децентрализованной координацией.

DePIN — это то же самое, что облачные вычисления?

Нет. Некоторые DePIN-сети предоставляют облачные ресурсы через независимых операторов, а не через одного централизованного поставщика инфраструктуры.

DePIN — это то же самое, что токенизация реальных активов?

Нет. DePIN координирует текущие инфраструктурные услуги, а токенизация реальных активов представляет права или владение, связанные с активами вне блокчейна.

DePIN — это то же самое, что майнинг криптовалют?

Нет. Обычно DePIN вознаграждает участников за полезные внешние услуги, а не за вычисления хешей, используемые для обеспечения безопасности блокчейна на Proof of Work.

Что такое удаленная аттестация в DePIN?

Удаленная аттестация предоставляет доказательства того, что удаленное устройство использует ожидаемую конфигурацию оборудования или программного обеспечения.

Может ли удаленная аттестация доказать достоверность данных датчиков?

Нет. Она может подтвердить состояние устройства, но не может доказать точность каждого физического измерения.

Зачем DePIN-сетям нужны оракулы?

Оракулы нужны потому, что смарт-контракты не могут напрямую наблюдать за местоположением, выработкой электроэнергии, пропускной способностью, временем работы устройств и другими физическими показателями.

Можно ли манипулировать данными оракула DePIN?

Да. Ложную информацию могут передавать уязвимые устройства, недобросовестные источники данных, неисправные системы проверки или неточные исходные данные.

Какой риск для безопасности DePIN самый серьезный?

К основным рискам относятся взлом устройств, кража ключей, вредоносная прошивка, ложные подтверждения физических действий, уязвимости смарт-контрактов и централизованные точки управления.

Могут ли устройства DePIN раскрывать личные данные?

Да. Данные о местоположении, трафике, перемещениях, окружающей среде, энергии и изображениях с камер могут раскрывать конфиденциальную информацию.

Следует ли хранить личные данные ончейн?

Как правило, конфиденциальные личные данные следует хранить офчейн, поскольку записи в публичном блокчейне могут быть постоянными и доступными широкому кругу лиц.

Как рассчитать доходность оборудования DePIN?

Учитывайте стоимость оборудования и доставки, расходы на электричество, интернет, обслуживание и налоги, простои, размывание доли из-за выпуска новых токенов, риск снижения цены токена и ожидаемый спрос на услуги.

Какие показатели важны для DePIN-сети?

К важным показателям относятся активная инфраструктура, подтвержденное время работы, загрузка, платящие клиенты, регулярная выручка от услуг, эмиссия токенов и удержание поставщиков.

Зарегистрированные устройства — это то же самое, что активные устройства?

Нет. Зарегистрированное оборудование может быть отключено, дублироваться, находиться в неподходящем месте или больше не предоставлять полезные услуги.

Почему важна выручка от клиентов?

Она показывает, что люди ценят инфраструктурную услугу независимо от вознаграждений, выплачиваемых за счет выпуска новых токенов.

Могут ли токены DePIN полностью обесцениться?

Да. Слабый спрос, чрезмерная эмиссия, мошенничество, технические сбои, регулирование или прекращение работы проекта могут привести к тому, что токен почти полностью потеряет стоимость.

Может ли оборудование DePIN обесцениться?

У специализированного оборудования может быть низкая стоимость перепродажи, если поддерживаемая сеть перестанет работать или изменит требования к устройствам.

Облагаются ли вознаграждения DePIN налогом?

В зависимости от местных налоговых правил вознаграждения могут считаться доходом, а последующие операции с ними — приводить к прибыли или убытку.

Как распознать мошенничество в сфере DePIN?

К тревожным признакам относятся гарантированная доходность, фиктивные партнерства, устройства, которые невозможно проверить, скрытое распределение токенов, скопированные сайты и запросы сид-фраз.

Делает ли блокчейн физическую инфраструктуру надежной?

Нет. Блокчейн может повысить прозрачность платежей и записей, но не устраняет поломки оборудования, ложные измерения, ненадлежащее обслуживание или недобросовестность операторов.

Что проверить перед покупкой токена DePIN?

Проверьте реальный спрос со стороны клиентов, предложение токенов, экономику поставщиков, методы проверки, безопасность устройств, управление, юридические риски и фактическое использование сети.

Что проверить перед покупкой оборудования DePIN?

Оцените полезность оборудования, условия гарантии, поддержку прошивки, ожидаемые эксплуатационные расходы, правила вознаграждений, местное регулирование, спрос и стоимость перепродажи.

Заключение

Криптовалюта DePIN использует блокчейн-сети и токеновые стимулы для координации физической инфраструктуры, предоставляемой независимыми участниками.

К этому сектору могут относиться беспроводная связь, вычислительные мощности, хранение данных, энергетика, датчики, картографирование, позиционирование и другие услуги, предоставляемые с помощью оборудования.

Поставщики получают вознаграждения за предоставление ресурсов и подтверждение выполнения полезной работы.

Пользователи формируют спрос, приобретая или потребляя инфраструктурные услуги.

Устойчивая DePIN-сеть требует и подтвержденного предложения ресурсов, и реального спроса со стороны клиентов.

Большие токеновые вознаграждения и множество устройств не доказывают, что сеть использует успешную бизнес-модель.

Каждому проекту необходимо решать сложные задачи, связанные с проверкой физических услуг, местоположением, идентификацией устройств, оракулами, кибербезопасностью, конфиденциальностью, обслуживанием и соблюдением нормативных требований.

Токеномика должна учитывать расходы поставщиков, инфляцию, стейкинг, платежи клиентов и давление со стороны продавцов, возникающее, когда операторы конвертируют вознаграждения в средства для оплаты текущих расходов.

Участникам, предоставляющим оборудование, следует консервативно оценивать доходность и быть готовыми к сокращению вознаграждений, снижению цены токена, поломкам оборудования и изменению правил протокола.

Покупателям токенов следует изучить выручку от услуг, активную инфраструктуру, загрузку, управление, эмиссию, распределение среди инсайдеров и меры безопасности.

DePIN может создавать более открытые инфраструктурные сети под управлением сообщества, если координация на блокчейне помогает предоставлять полезные услуги реального мира.

Модель становится неустойчивой, когда спекуляции токенами вытесняют реальных клиентов, надежное оборудование и измеримую ценность инфраструктуры.