Сравнение акций CSCO и TMUS: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CSCO и TMUS. Сравните CSCO и TMUS по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CSCO и TMUS: сводное сравнение акций
CSCO сообщил о годовом росте выручки на 11,8%, по сравнению с 9,7% у TMUS. Их коэффициенты P/E составляют 31,8x и 16,8x, дивидендная доходность – 1,55% и 2,45%, а уровни 30-дневной волатильности – 35,4% и 29,5% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом TMUS лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CSCO и TMUS (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Cisco Systems, Inc. (CSCO) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
CSCO и TMUS: сводное сравнение ключевых показателей акций
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет рыночную капитализацию $422,55B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Коммуникационное оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +11,8% в годовом исчислении.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет рыночную капитализацию $178,24B и работает в секторе Коммуникационные услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Услуги беспроводной связи. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,7% в годовом исчислении.
CSCO против TMUS Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CSCO | TMUS | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $107,171D: +0,9%1M: -4,3%1Y: +58,0% | $166,161D: -0,3%1M: -7,0%1Y: -30,2% | CSCOПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $422,55B | $178,24B | CSCOПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Коммуникационное оборудование | Коммуникационные услуги / Услуги беспроводной связи | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CSCO торгуется по цене $107,17, по сравнению с $166,16 у TMUS. Их рыночные капитализации составляют $422,55B и $178,24B соответственно. CSCO работает в секторе Информационные технологии, тогда как TMUS относится к Коммуникационные услуги. | |||
| CSCO против TMUS Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +11,8% | +9,7% | CSCOПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +31,0% | -9,9% | CSCOПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 16,7% | 10,0% | CSCOПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 64,5% / 24,3% | 62,2% / 19,8% | CSCOПобеда |
| Что касается роста, CSCO продемонстрировал рост выручки на +11,8% и рост TTM EPS на +31,0%. Для сравнения, рост выручки TMUS составил +9,7% , а рост TTM EPS – -9,9%.Что касается прибыльности, валовая маржа CSCO составила 64,5%, операционная маржа – 24,3%, а ROIC – 16,7%. Для TMUS соответствующие показатели составили 62,2%, 19,8% и 10,0%.В целом CSCO демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| CSCO и TMUS: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,0% | 10,4% | TMUSПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,2x | 2,6x | CSCOПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 1,55% / 49,4% | 2,45% / 41,2% | TMUSПобеда |
| TMUS предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CSCO имеет более устойчивый баланс, тогда как TMUS предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CSCO и TMUS: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +58,0%5Y: +90,6%10Y: +244,9% | 1Y: -30,2%5Y: +30,0%10Y: +254,1% | TMUSПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 35,4% | 29,5% | TMUSПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,84 | 0,40 | TMUSПобеда |
| CSCO продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но CSCO также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CSCO и TMUS: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CSCO и TMUS по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CSCO | TMUS | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $422,55B | $178,24B | CSCOПобеда |
P/E (TTM) | 31,8x | 16,8x | TMUSПобеда |
P/S | 6,7x | 1,9x | TMUSПобеда |
EV/EBITDA | 23,9x | 8,0x | TMUSПобеда |
Дивидендная доходность | 1,55% | 2,45% | TMUSПобеда |
Доходность CSCO и TMUS с течением времени
Сравните CSCO и TMUS по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 64,7% | 64,2% | 63,9% | 63,5% |
| TMUS | 62,9% | 62,7% | 59,4% | 58,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CSCO 42,54 • TMUS 37,83
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CSCO 50D Ниже / 200D Выше • TMUS 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CSCO 15,1% • TMUS 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CSCO Снизилось • TMUS Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Cisco Systems, Inc.
Коммуникационное оборудование
Cisco Systems является крупнейшим поставщиком сетевого оборудования в мире и одной из крупнейших компаний в сфере программного обеспечения. Основными направлениями её деятельности являются продажа сетевого оборудования и программного обеспечения (в которых компания занимает лидирующие позиции на рынке), а также программного обеспечения для кибербезопасности, такого как брандмауэры. Компания также предлагает решения для совместной работы, например, свой набор продуктов Webex, а также инструменты для мониторинга и анализа систем. Cisco в основном передаёт производство на аутсорсинг третьим сторонам и располагает обширной командой специалистов по продажам и маркетингу — более 25 000 сотрудников в 90 странах. В целом Cisco насчитывает 80 000 работников и реализует свою продукцию по всему миру.
T-Mobile US, Inc.
Услуги беспроводной связи
Deutsche Telekom объединила свое подразделение T-Mobile USA с специалистом по предоплатным услугам MetroPCS в 2013 году, а в 2020 году эта компания объединилась с Sprint, создав второго по величине оператора беспроводной связи в США. Сейчас T-Mobile обслуживает 85 миллионов абонентов с постоплатным тарифом и 26 миллионов абонентов с предоплатным тарифом, что составляет около 30% розничного рынка беспроводной связи в США. В 2021 году компания агрессивно вышла на рынок фиксированного беспроводного широкополосного доступа и теперь обслуживает 7 миллионов домашних и бизнес-абонентов через свою беспроводную сеть. Кроме того, компания предоставляет услуги почти 1 миллиону абонентов, пользующихся оптоволоконным широкополосным доступом, через совместные предприятия с владельцами волоконных сетей. T-Mobile владеет долей в этих компаниях, которые предоставляют оптовый доступ к своим сетям. Кроме того, T-Mobile оказывает оптовые услуги реселлерам беспроводной связи.
Торгуйте фьючерсами на акции CSCO и TMUS на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CSCO и TMUS, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CSCO и TMUS
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CSCO и TMUS соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CSCO составил +11,8%, а рост TTM EPS – +31,0%, по сравнению с +9,7% и -9,9% у TMUS. CSCO лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CSCO и TMUS?
30-дневная реализованная волатильность CSCO составляет 35,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,84, по сравнению с 29,5% и 0,40 у TMUS. CSCO демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CSCO или TMUS?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CSCO и TMUS как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CSCO и TMUS как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.