Сравнение акций ANET и GS: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ANET и GS. Сравните ANET и GS по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ANET и GS: сводное сравнение акций
ANET сообщил о годовом росте выручки на 40,7%, по сравнению с 11,2% у GS. Их коэффициенты P/E составляют 49,5x и 12,3x, дивидендная доходность – 0,00% и 2,41%, а уровни 30-дневной волатильности – 68,8% и 32,2% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом GS лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ANET и GS (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Arista Networks (ANET) и Goldman Sachs Group (GS) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-11-10 13:00:00.
ANET и GS: сводное сравнение ключевых показателей акций
Arista Networks (ANET) имеет рыночную капитализацию $234,49B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Коммуникационное оборудование. Его последняя квартальная выручка изменилась на +40,7% в годовом исчислении.
Goldman Sachs Group (GS) имеет рыночную капитализацию $261,90B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +11,2% в годовом исчислении.
ANET против GS Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ANET | GS | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $185,601D: -0,3%1M: -12,3%1Y: +35,2% | $908,001D: +0,4%1M: +1,8%1Y: +13,9% | ANETПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $234,49B | $261,90B | GSПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Коммуникационное оборудование | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ANET торгуется по цене $185,60, по сравнению с $908,00 у GS. Их рыночные капитализации составляют $234,49B и $261,90B соответственно. ANET работает в секторе Информационные технологии, тогда как GS относится к Финансы. | |||
| ANET против GS Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +40,7% | +11,2% | ANETПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +41,4% | +41,3% | ANETПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 39,6% | 6,0% | ANETПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 62,9% / 43,8% | 49,6% / 19,9% | ANETПобеда |
| Что касается роста, ANET продемонстрировал рост выручки на +40,7% и рост TTM EPS на +41,4%. Для сравнения, рост выручки GS составил +11,2% , а рост TTM EPS – +41,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа ANET составила 62,9%, операционная маржа – 43,8%, а ROIC – 39,6%. Для GS соответствующие показатели составили 49,6%, 19,9% и 6,0%.В целом ANET демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| ANET и GS: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,1% | -15,1% | ANETПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,4x | 8,8x | ANETПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 2,41% / 31,2% | GSПобеда |
| ANET предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. ANET имеет более устойчивый баланс, тогда как GS предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ANET и GS: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +35,2%5Y: +468,7%10Y: +3 356,7% | 1Y: +13,9%5Y: +127,5%10Y: +352,0% | ANETПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 68,8% | 32,2% | GSПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,65 | 1,16 | GSПобеда |
| ANET продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но ANET также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
ANET и GS: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ANET и GS по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ANET | GS | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $234,49B | $261,90B | GSПобеда |
P/E (TTM) | 49,5x | 12,3x | GSПобеда |
P/S | 19,8x | 1,9x | GSПобеда |
EV/EBITDA | 43,9x | 21,0x | GSПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 2,41% | GSПобеда |
Доходность ANET и GS с течением времени
Сравните ANET и GS по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 64,1% | 63,4% | 63,0% | 63,5% |
| GS | 46,6% | 43,8% | 58,3% | 67,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ANET 51,20 • GS 50,63
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ANET 50D Ниже / 200D Выше • GS 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ANET 12,8% • GS --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ANET Без изменений • GS Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Arista Networks
Коммуникационное оборудование
Arista Networks — это поставщик сетевого оборудования, который в основном продает Ethernet-коммутаторы и программное обеспечение для центров обработки данных. Ее ключевой продукт — расширяемая операционная система EOS, которая обеспечивает единый образ на всех устройствах компании. Arista функционирует как один отчетный сегмент. С момента своего основания в 2004 году компания последовательно наращивала свою долю рынка, уделяя особое внимание высокоскоростным решениям. Крупнейшими клиентами Arista являются Microsoft и Meta Platforms, а примерно три четверти ее выручки приходится на Северную Америку.
Goldman Sachs Group
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Голдман Сакс — это легендарная финансовая организация, основанная в 1869 году и наиболее известная своей ролью ведущего мирового инвестиционного банка. Фирма обладает разветвлённой сетью представительств в ключевых финансовых центрах мира и уже на протяжении 20 лет является ведущим поставщиком услуг консультаций в сфере слияний и поглощений на глобальном уровне по показателю выручки. После мирового финансового кризиса Голдман расширил свой портфель услуг за счёт более стабильных комиссионных бизнесов, таких как управление активами и управление состоянием, которые к концу 2025 года составляли примерно 30% выручки после отчисления резервов. Холдинговая компания банка получает доходы от инвестиционного банкинга, глобального маркет-мейкинга и трейдинга, кредитования, управления активами, управления состоянием, а также от небольшого, но сокращающегося портфеля потребительских кредитных карт.
Акции, похожие на ANET и GS
Изучите акции отрасли Коммуникационное оборудование, такие как Arista Networks, и отрасли Инвестиционный банкинг и брокерские услуги, такие как Goldman Sachs Group
Торгуйте фьючерсами на акции ANET и GS на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ANET и GS, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ANET и GS
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ANET и GS соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ANET составил +40,7%, а рост TTM EPS – +41,4%, по сравнению с +11,2% и +41,3% у GS. ANET лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ANET и GS?
30-дневная реализованная волатильность ANET составляет 68,8%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,65, по сравнению с 32,2% и 1,16 у GS. ANET демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ANET или GS?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ANET и GS как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ANET и GS как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Просмотреть другие акции США
Крупнейшая рыночная капитализация
Смотрите акции США с самой высокой рыночной капитализацией
Наиболее активно торгуемые
Узнайте о наиболее активно торгуемых сегодня акциях США
Лидеры роста
Ознакомьтесь с лидерами роста на фондовом рынке США на сегодняшний день
Популярные сравнения
Самые частые сравнения акций США
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.