השוואת מניות: CAT לעומת JNJ מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של CAT לעומת JNJ. השוו בין CAT לבין JNJ מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות CAT לעומת JNJ
CAT דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של 18.4%, בהשוואה ל-8.1% עבור JNJ. יחסי P/E שלהן הם 34.8x ו-31.1x, תשואות הדיבידנד הן 0.74% ו-1.93%, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 28.7% ו-18.2%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, JNJ מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של CAT לעומת JNJ (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Caterpillar Inc. (CAT) ושל Johnson & Johnson (JNJ) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-25 12:00:00.
CAT לעומת JNJ סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Caterpillar Inc. (CAT) יש שווי שוק של $377.40B והיא פועלת במגזר תעשייה, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+18.4% בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Johnson & Johnson (JNJ) יש שווי שוק של $653.60B והיא פועלת במגזר שירותי בריאות, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת תרופות. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב-+8.1% בהשוואה לשנה קודמת.
CAT לעומת JNJ מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | CAT | JNJ | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $821.011D: +2.0%1M: +2.9%1Y: +76.4% | $271.211D: +0.2%1M: +2.0%1Y: +50.9% | CATלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $377.40B | $653.60B | JNJלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | תעשייה / מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד | שירותי בריאות / תרופות | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, CAT נסחרת לפי $821.01, לעומת $271.21 עבור JNJ. שווי השוק שלהן הוא $377.40B ו-$653.60B, בהתאמה. CAT פועל במגזר תעשייה, ואילו JNJ משתייך ל-שירותי בריאות. | |||
| CAT לעומת JNJ צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | +18.4% | +8.1% | CATלזכות |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | +18.3% | -7.8% | CATלזכות |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | 20.0% | 18.7% | CATלזכות |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | 34.3% / 18.6% | 67.9% / 26.5% | JNJלזכות |
| מבחינת צמיחה, CAT רשמה צמיחה בהכנסות של +18.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +18.3%. JNJ, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של +8.1% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של -7.8%.מבחינת רווחיות, CAT רשמה שיעור רווח גולמי של 34.3%, שיעור רווח תפעולי של 18.6% ותשואה על ההון המושקע של 20.0%. עבור JNJ, הנתונים המקבילים היו 67.9%, 26.5% ו-18.7%.בסך הכול, לשתי המניות יש יתרונות שונים מבחינת צמיחה ורווחיות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של CAT לעומת JNJ | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | 2.6% | 3.4% | JNJלזכות |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | 2.1x | 0.8x | JNJלזכות |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | 0.74% / 25.8% | 1.93% / 60.0% | JNJלזכות |
| JNJ מציעה תשואת תזרים מזומנים חופשי גבוהה יותר, המעידה על תמחור פחות תובעני. ל-JNJ יש יתרה חזקה יותר, בעוד JNJ מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה יותר. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של CAT לעומת JNJ | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +76.4%5Y: +310.8%10Y: +897.4% | 1Y: +50.9%5Y: +66.2%10Y: +130.3% | CATלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 28.7% | 18.2% | JNJלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 1.05 | 0.16 | JNJלזכות |
| CAT הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל CAT מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של CAT לעומת JNJ
סקרו את CAT בהשוואה ל-JNJ לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | CAT | JNJ | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $377.40B | $653.60B | JNJלזכות |
P/E (TTM) | 34.8x | 31.1x | JNJלזכות |
P/S | 5.0x | 6.7x | CATלזכות |
EV/EBITDA | 25.6x | 20.1x | JNJלזכות |
תשואת דיבידנד | 0.74% | 1.93% | JNJלזכות |
CAT לעומת JNJ רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין CAT לבין JNJ במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.8% | 36.0% | 33.7% | 32.2% |
| JNJ | 67.9% | 68.6% | 69.1% | 68.1% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
CAT 51.84 • JNJ 57.29
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
CAT 50D מתחת / 200D מעל • JNJ 50D מעל / 200D מעל
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
CAT 3.0% • JNJ 15.5%
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
CAT ירד • JNJ ירד
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Caterpillar Inc.
מכונות בנייה וציוד תחבורה כבד
קטרפילר היא היצרן המוביל בעולם של ציוד לבנייה ומכרות, מנועים דיזל וגז טבעי לאופניים מחוץ לכבישים, טורבינות גז תעשייתיות ורכבות דיזל-חשמליות. מגזרי הדיווח שלה הם בנייה, משאבי טבע, אנרגיה ותחבורה. נתח השוק接近 20% במוצרים רבים. קטרפילר מפעילה חברת בת למימון עצמי כדי להקל על המכירות. לחברה יש נוכחות גלובלית שמתחלקת באופן כמעט שווה בין ארצות הברית לשאר העולם. מגזר הבנייה מתמקד יותר ב国内市场, בעוד המגזרים האחרים מפוזרים גאוגרפית יותר. רשת עצמאית של למעלה מ-150 סוכנים מפעילה כ-2,800 מתקנים, מה שמעניק לקטרפילר נוכחות בכ-190 מדינות עבור מכירות ושירותי תמיכה.
Johnson & Johnson
תרופות
ג'ונסון אנד ג'ונסון היא חברת הבריאות הגדולה והמגוונת ביותר בעולם. יש לה שתי חטיבות: תרופות חדשניות וטכנולוגיה רפואית. כיום, החטיבות הללו מייצגות את כל מכירות החברה לאחר פירוק עסקי הצרכנות, Kenvue, בשנת 2023. לאחר מבצעי סדרה בשנים 2023-24, חטיבת התרופות מתמקדת בשלושה תחומי טיפול עיקריים: אימונולוגיה, אונקולוגיה ונאורולוגיה. מבחינה גאוגרפית, מעט יותר ממחצית מכלל ההכנסות נוצרת בארצות הברית.
סחר בחוזים עתידיים על מניות CAT ו-JNJ ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-CAT ול-JNJ ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות CAT לעומת JNJ
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד CAT ו-JNJ משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, CAT רשמה צמיחה בהכנסות של +18.4% וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של +18.3%, לעומת +8.1% ו--7.8% עבור JNJ. CAT מובילה בצמיחה, בעוד של-JNJ רווחיות גבוהה יותר. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של CAT ושל JNJ?
ל-CAT תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 28.7% ובטא לחמש שנים של 1.05, בהשוואה ל-18.2% ול-0.16 עבור JNJ. CAT מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, CAT או JNJ?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-CAT וב-JNJ כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-CAT וב-JNJ כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.