השוואת מניות: ANET לעומת COST מחיר, צמיחה והערכת שווי (2026)
השתמשו ב-MEXC Stock Compare לניתוח מפורט של ANET לעומת COST. השוו בין ANET לבין COST מבחינת ביצועי מחיר, צמיחה, שווי, רווחיות וסיכון, בהתבסס על נתוני השוק והנתונים הפיננסיים האחרונים שדווחו.
סיכום השוואת מניות ANET לעומת COST
ANET דיווחה על צמיחה שנתית בהכנסות של --, בהשוואה ל--- עבור COST. יחסי P/E שלהן הם -- ו---, תשואות הדיבידנד הן -- ו---, ורמות התנודתיות ל-30 יום הן 47.2% ו-17.5%, בהתאמה. מדדים אלה מדגישים הבדלים מרכזיים בצמיחה, בשווי, בהכנסה מדיבידנדים ובסיכון השוק. בסך הכול, COST מובילה במספר רב יותר ממדדי ההשוואה שנבחרו.
כתב ויתור בנושא סיכונים: MEXC Stock Compare מספק מידע והשוואות על מניות הרשומות בפועל למסחר בארה"ב, לצורכי עיון בלבד. ייתכנו עיכובים בנתונים או שהנתונים לא יהיו מדויקים, הם אינם מהווים ייעוץ השקעות וביצועי העבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.
השוואת תשואת המניות של ANET לעומת COST (1 שבוע)
ערכו השוואה בין סך כל התשואות המצטברות של Arista Networks (ANET) ושל Costco Wholesale Corp. (COST) לאורך התקופה שנבחרה, 1 שבוע. הנתונים נכונים לתאריך 2026-09-24 12:00:00.
ANET לעומת COST סיכום השוואת מדדי הון מרכזיים
ל-Arista Networks (ANET) יש שווי שוק של $252.24B והיא פועלת במגזר טכנולוגיית מידע, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת ציוד תקשורת. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב--- בהשוואה לשנה קודמת.
ל-Costco Wholesale Corp. (COST) יש שווי שוק של $401.84B והיא פועלת במגזר מוצרי צריכה בסיסיים, כאשר פעילותה העסקית העיקרית מסווגת תחת קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים. ההכנסות הרבעוניות האחרונות שלה השתנו ב--- בהשוואה לשנה קודמת.
ANET לעומת COST מדדי מניות מרכזיים
| מדד השוואה | ANET | COST | תוצאות ההשוואה |
מחיר המניה ותשואות מחיר המניה העדכני בעיכוב, עם תשואות ליום אחד, לחודש אחד ומתחילת השנה. | $200.001D: +1.2%1M: +1.6%1Y: +40.2% | $906.111D: -0.7%1M: -6.1%1Y: -4.1% | ANETלזכות |
שווי שוק שווי השוק הכולל של המניות המונפקות של החברה. | $252.24B | $401.84B | COSTלזכות |
מגזר וענף סקטור השוק וסיווג הענף העיקרי של החברה. | טכנולוגיית מידע / ציוד תקשורת | מוצרי צריכה בסיסיים / קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים | -- |
| בהתבסס על נתוני שוק מושהים, ANET נסחרת לפי $200.00, לעומת $906.11 עבור COST. שווי השוק שלהן הוא $252.24B ו-$401.84B, בהתאמה. ANET פועל במגזר טכנולוגיית מידע, ואילו COST משתייך ל-מוצרי צריכה בסיסיים. | |||
| ANET לעומת COST צמיחה ורווחיות | |||
צמיחת הכנסות (שנה לעומת שנה) שינוי שנה על פני שנה בהכנסות. | -- | -- | -- |
צמיחת הרווח למניה (שנה מול שנה) שינוי שנתי ברווח למניה. | -- | -- | -- |
תשואה על ההון המושקע תשואה שנוצרה מההון המושקע. | -- | -- | -- |
שולי רווח גולמי / שולי רווח תפעולי רווחיות לפני ואחרי הוצאות תפעוליות. | -- / -- | -- / -- | -- |
| מבחינת צמיחה, ANET רשמה צמיחה בהכנסות של -- וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של --. COST, לעומת זאת, רשמה צמיחה בהכנסות של -- וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של --.מבחינת רווחיות, ANET רשמה שיעור רווח גולמי של --, שיעור רווח תפעולי של -- ותשואה על ההון המושקע של --. עבור COST, הנתונים המקבילים היו --, -- ו---.בסך הכול, המדדים אינם מצביעים על מובילה כוללת ברורה בין שתי החברות. | |||
| הערכת שווי ומאזן של ANET לעומת COST | |||
תשואת תזרים מזומנים חופשי תזרים מזומנים חופשי כאחוז משווי השוק. | -- | -- | -- |
חוב נטו / EBITDA חוב נטו ביחס ל-EBITDA; ערך שלילי מצביע על מזומנים נטו. | -- | -- | -- |
תשואת דיבידנד / יחס תשלום תשואת הדיבידנד ביחס למחיר המניה ושיעור הרווחים המשולם כדיבידנדים. | -- / 0.0% | -- / 0.0% | -- |
| שתי המניות מציעות תשואת תזרים מזומנים חופשי דומה, דבר המצביע על הערכות שווי דומות. לשתי החברות מינוף מאזני דומה, בעוד שתי המניות מציעות את אותה תשואת דיבידנד. באופן כללי, שתי המניות נבדלות בעיקר בהערכת השווי, בחוסן הפיננסי ובהכנסה מדיבידנדים. | |||
| תשואות וסיכון של ANET לעומת COST | |||
תשואה כוללת (מותאמת לדיבידנד) תשואה מצטברת לאורך שנה אחת, 5 שנים ו-10 שנים, כולל דיבידנדים. | 1Y: +40.2%5Y: +788.5%10Y: +3,660.7% | 1Y: -4.1%5Y: +93.7%10Y: +499.3% | ANETלזכות |
תנודתיות ממומשת ל-30 יום תנודתיות שנתית המבוססת על 30 הימים האחרונים של תשואות יומיות. | 47.2% | 17.5% | COSTלזכות |
בטא (5 שנים מול S&P 500) רגישות לתנודות השוק; ערך מעל 1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק. | 1.61 | 0.68 | COSTלזכות |
| ANET הניבה תשואות חזקות יותר בטווח הארוך, אבל ANET מציגה גם תנודתיות ורגישות שוק גבוהות יותר לאחרונה. | |||
מדדי שווי ודיבידנדים של ANET לעומת COST
סקרו את ANET בהשוואה ל-COST לפי מדדי שווי, תזרים מזומנים ודיבידנדים, לרבות P/E, ו-P/E עתידי, תשואת תזרים מזומנים חופשי ותשואת דיבידנד. נתונים אלה ניתנים לעיון בלבד ואינם מייצגים אומדן שווי הוגן, מחיר יעד או המלצת השקעה.
| מדד | ANET | COST | תוצאות ההשוואה |
|---|---|---|---|
שווי שוק | $252.24B | $401.84B | COSTלזכות |
P/E (TTM) | -- | -- | -- |
P/S | -- | -- | -- |
EV/EBITDA | -- | -- | -- |
תשואת דיבידנד | -- | -- | -- |
ANET לעומת COST רווחיות לאורך זמן
ערוך השוואה בין ANET לבין COST במגמות שיעור הרווח הגולמי ושיעור הרווח התפעולי לאורך זמן כדי להבין כיצד השתנתה הרווחיות של כל חברה. בהתבסס על נתונים פיננסיים מדווחים בלבד; אינו תחזית או ייעוץ השקעות.
| TTM | ממוצע ל-3 שנים | ממוצע ל-5 שנים | ממוצע ל-10 שנים | |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 64.1% | 63.4% | 63.0% | 63.2% |
| COST | 12.8% | 12.6% | 12.5% | 12.6% |
ניתוח טכני ופונדמנטלי של מניות
RSI (14, יומי)
ANET 54.25 • COST 42.90
מודד את תנופת המחיר לטווח הקצר ומסייע לזהות מצבים אפשריים של קניית יתר או מכירת יתר.
פוזיציה ביחס לממוצעים נעים של 50/200 ימים
ANET 50D מעל / 200D מעל • COST 50D מתחת / 200D מתחת
מציג אם המניה נסחרת מעל או מתחת לקווי המגמה שלה לטווח הבינוני והארוך.
מו"פ כאחוז מההכנסות
ANET -- • COST --
מציג כמה מההכנסות מושקע במחקר ופיתוח.
מגמת מספר המניות (3 שנים)
ANET יציב • COST יציב
מציג אם מספר המניות של החברה גדל או קטן במהלך שלוש השנים האחרונות.
פרופילי חברות
Arista Networks
ציוד תקשורת
אריסטה נטוורקס היא ספקית ציוד רשת המוכרת בעיקר מתגים לתקשורת אטנטית ותוכנה למוקדי נתונים. המוצר המרכזי שלה הוא מערכת ההפעלה הניתנת להרחבה, או EOS, שמריצה תמונת תוכנה אחת על כל אחד מהמכשירים שלה. החברה פועלת כמגזר מדווח אחד. מאז הקמתה בשנת 2004, היא רוכשת באופן קבוע נתח שוק, תוך התמקדות ביישומים בעלי מהירות גבוהה. אריסטה מחשיבה את מיקרוסופט ואת Meta Platforms כלקוחותיה הגדולים ביותר, והיא מקבלת כשלושה רבעים מהמכירות שלה מאזור צפון אמריקה.
Costco Wholesale Corp.
קמעונאות מוצרי צריכה בסיסיים
נוסדה בשנת 1983, חברת קוסטקו וולמארט מפעילה כיום רשת גלובלית של מועדוני מחסנים מבוססי חברות, המספקת מוצרים ושירותים איכותיים במחירים נמוכים באופן עקבי. נכון לשנת הכספים האחרונה, קוסטקו מפעילה כ-910 מחסנים, המשרתים יותר מ-80 מיליון חברים בשלושה מגזרים גיאוגרפיים: קוסטקו ארה"ב (כ-73% מהכנסות הכוללות), קוסטקו קנדה (13%) וקוסטקו הבינלאומית (14%). הערך המרכזי שמציעה קוסטקו – מוצרים באיכות גבוהה ובמחירים ללא תחרות – הניב שיעורי חידוש קבועים וחזקים של חברי המועדון (93% בארה"ב ובקנדה וכמעט 90%Internationally). כ-55% מהכנסותיה של קוסטקו לשנת הכספים 2025 הגיעו ממוצרי המזון, ועוד 25% ממוצרים כלליים.
סחר בחוזים עתידיים על מניות ANET ו-COST ב-MEXC
סחר בחוזים עתידיים על מניות במרווח USDT המתייחסים ל-ANET ול-COST ב-MEXC, עם גישה 24/7 ומינוף של עד 10x. מוצרים אלה הם נגזרים, אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס וכרוכים בסיכון משמעותי להפסד.
כל מה שצריך לדעת על מניות ANET לעומת COST
מהי MEXC Stock Compare?
MEXC Stock Compare הוא כלי להשוואה זו לצד זו בין מניות אמריקאיות. הוא מסייע למשתמשים לערוך השוואה בין שתי חברות מבחינת ביצועי מחיר המניה, שווי שוק, הערכת שווי, צמיחה, רווחיות, חוזק המאזן, דיבידנדים וסיכון. התוצאות ניתנות למטרות מחקר בלבד ואינן מהוות ייעוץ השקעות.
באילו מדדים עליי להשתמש כדי להעריך את הצמיחה של חברה?
התחילו בצמיחת ההכנסות כדי לראות באיזו מהירות העסק מתרחב, ולאחר מכן בחנו את הצמיחה ברווח למניה כדי לקבוע אם צמיחה זו מתורגמת לרווח גבוה יותר למניה. שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי והתשואה על ההון המושקע מסייעים להעריך את איכות הצמיחה הזו באמצעות הצגת הרווחיות ויעילות ההון. חברה בעלת צמיחה מהירה בהכנסות אך עם שולי רווח מצטמצמים עשויה להתרחב מבלי לשפר את איכות הרווחים שלה.
כיצד ANET ו-COST משתוות מבחינת צמיחה ורווחיות?
בתקופה האחרונה שדווחה, ANET רשמה צמיחה בהכנסות של -- וצמיחה ברווח למניה ב-12 החודשים האחרונים של --, לעומת -- ו--- עבור COST. המדדים אינם מצביעים על מובילה מובהקת באופן כללי מבין שתי החברות. השוואה זו מבוססת על מדדים פיננסיים שדווחו ואינה חוזה ביצועים עתידיים.
מה ההבדל בין P/E (TTM) לבין P/E עתידי?
מכפיל רווח (TTM) משווה את מחיר המניה הנוכחי לרווחים בפועל שדווחו במהלך 12 החודשים האחרונים. מכפיל רווח עתידי משתמש ברווחים המשוערים ל-12 החודשים הבאים, ולכן הוא משקף את ציפיות השוק אך תלוי בתחזיות שעשויות להשתנות. יש לבחון את שני היחסים לצד הצמיחה, הרווחיות וחברות מקבילות בענף.
כיצד משתווים פרופילי הסיכון של ANET ושל COST?
ל-ANET תנודתיות ממומשת ל-30 יום של 47.2% ובטא לחמש שנים של 1.61, בהשוואה ל-17.5% ול-0.68 עבור COST. ANET מציגה תנודתיות היסטורית ורגישות לשוק גבוהות יותר. מדדים אלה מתארים תנועות מחירים היסטוריות ורגישות לשוק, אך אינם מכסים כל מקור של סיכון השקעה.
על מה מצביעים תשואת הדיבידנד ויחס התשלום?
תשואת הדיבידנד מציגה את הדיבידנד השנתי ביחס למחיר המניה הנוכחי, בעוד שיחס התשלום מציג איזה חלק מרווחי החברה מחולק כדיבידנדים. תשואה גבוהה יותר עשויה לספק עוד הכנסה, אך היא יכולה לעלות גם משום שמחיר המניה ירד. לכן, יש לבחון את קיימות הדיבידנד יחד עם הרווחים, תזרים המזומנים ויחס התשלום.
כיצד עליי לערוך השוואה בין מניה בעלת צמיחה גבוהה לבין מניה בעלת שווי נמוך יותר?
מניה בעלת צמיחה גבוהה עשויה להיסחר לפי שווי גבוה יותר אם המשקיעים מצפים שההכנסות והרווחים שלה ימשיכו לצמוח. מניה בעלת שווי נמוך יותר עשויה להציע נקודת כניסה שמרנית יותר, אך הערכת השווי הנמוכה יותר עשויה גם לשקף צמיחה איטית יותר או סיכון עסקי גבוה יותר. לפיכך, יש לבחון יחד את הצמיחה, הערכת השווי, הרווחיות, תזרים המזומנים והסיכון.
איזו מניה טובה יותר, ANET או COST?
אין תשובה אחת המתאימה לכל משקיע. משקיעים המתמקדים בצמיחה עשויים לייחס משקל רב יותר לצמיחה בהכנסות, לצמיחה ברווח למניה ולתשואה על ההון המושקע, בעוד שמשקיעים המתמקדים בהכנסה עשויים לתת עדיפות לתשואת הדיבידנד ולקיימות התשלום. משקיעים בעלי סבילות נמוכה יותר לסיכון עשויים להתמקד עוד בתנודתיות, בבטא ובחוסנו של המאזן. MEXC Stock Compare מציגה את המדדים הרלוונטיים, אך אינה מספקת המלצת קנייה או מכירה.
האם ניתן לסחור ב-ANET וב-COST כ-RealStocks ב-MEXC?
משתמשים זכאים יכולים לסחור ב-ANET וב-COST כמניות אמריקאיות אמיתיות באמצעות MEXC RealStocks, אם שתי המניות נתמכות כעת. על המשתמשים לפתוח תחילה חשבון RealStocks אצל הברוקר המורשה השותף של MEXC ולאמת אותו. RealStocks מייצג בעלות על מניות בפועל, ולא חשיפה למניות שעברו טוקניזציה. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למניה ולאזור, ולכן על המשתמשים לבדוק את דף המסחר המתאים של RealStocks לפני ביצוע הזמנה.
כתב ויתור
מחירי המניות, המדדים הפיננסיים, תוצאות ההשוואה והמידע הקשור המוצגים בדף זה מגיעים מספקי צד שלישי וניתנים למטרות מידע וחינוך בלבד. הנתונים עשויים להתעכב, להיות חלקיים או לא מדויקים, ו-MEXC אינה מתחייבת לדיוקם, לשלמותם או לעדכניותם. ההשוואות והסיכומים האוטומטיים אינם מהווים ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות, ייעוץ משפטי או ייעוץ מס, ואף לא המלצה לקנות, למכור או להחזיק נייר ערך או מוצר פיננסי כלשהו. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. על המשתמשים לאמת את המידע באופן עצמאי ולהעריך את היעדים, הנסיבות הפיננסיות וסבילות הסיכון שלהם לפני קבלת החלטה כלשהי. כאשר מוזכרים חוזים עתידיים על מניות של MEXC או מוצרים נגזרים אחרים, מוצרים אלה אינם מייצגים בעלות על מניות הבסיס, ועשויים להיות כרוכים במינוף ובסיכון משמעותי להפסד. זמינות המוצר כפופה לחוקים החלים ולהגבלות אזוריות.