Порівняння акцій SCHW і WFC: ціна, зростання та оцінка вартості (2026 р.)
Скористайтеся MEXC Порівняння акцій для детального аналізу SCHW і WFC. Порівняйте SCHW і WFC за динамікою цін, зростанням, оцінкою вартості, прибутковістю та ризиком на основі ринкових даних і останньої опублікованої фінансової звітності.
SCHW і WFC: підсумок порівняння акцій
SCHW повідомила про зростання доходу в річному обчисленні на 10,1%, порівняно з 5,3% для WFC. Їхні коефіцієнти P/E становлять 16,0x і 11,5x, дивідендна дохідність — 1,55% і 2,65%, а 30-денні рівні волатильності — 25,2% і 24,6% відповідно. Ці показники підкреслюють ключові відмінності у зростанні, оцінці, дивідендному доході та ринковому ризику. Загалом WFC переважає за більшою кількістю вибраних показників порівняння.
Відмова від відповідальності: MEXC Порівняння акцій надає інформацію та порівняння фактичних акцій, що пройшли лістинг на біржах США, лише для довідки. Дані можуть надходити із затримкою або бути неточними. Надана інформація не є інвестиційною порадою, а минулі показники не гарантують майбутніх результатів.
SCHW і WFC: порівняння дохідності акцій (1 тижд.)
Порівняйте сукупну загальну дохідність The Charles Schwab (SCHW) і Wells Fargo (WFC) за вибраний період 1 тижд.. Дані станом на 2026-10-27 12:00:00.
SCHW і WFC: підсумок порівняння ключових показників акцій
The Charles Schwab (SCHW) має ринкову капіталізацію $155,55B і працює в секторі Фінанси, а її основна діяльність класифікується як Інвестиційний банкінг і брокерські послуги. Її останній квартальний дохід змінився на +10,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Wells Fargo (WFC) має ринкову капіталізацію $250,25B і працює в секторі Фінанси, а її основна діяльність класифікується як Різноманітні банки. Її останній квартальний дохід змінився на +5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
SCHW та WFC: ключові показники акцій
| Показник порівняння | SCHW | WFC | Результати порівняння |
Ціна акцій та прибутковість Остання ціна акції із затримкою та дохідність за 1 день, 1 місяць і з початку року. | $89,951D: +1,1%1M: -7,9%1Y: -5,2% | $82,751D: +0,7%1M: +2,8%1Y: -4,9% | WFCВиграш |
Ринкова капіталізація Загальна ринкова вартість акцій компанії, що перебувають в обігу. | $155,55B | $250,25B | WFCВиграш |
Сектор та галузь Ринковий сектор компанії та класифікація основної галузі. | Фінанси / Інвестиційний банкінг і брокерські послуги | Фінанси / Різноманітні банки | -- |
| На основі ринкових даних із затримкою, SCHW торгується за $89,95, а WFC — за $82,75. Їхня ринкова капіталізація становить $155,55B і $250,25B відповідно. Обидві компанії працюють у секторі Фінанси. | |||
| SCHW та WFC: зростання і прибутковість | |||
Зростання доходу (р/р) Річна зміна доходу. | +10,1% | +5,3% | SCHWВиграш |
Зростання EPS (р/р) Річна зміна прибутку на акцію. | +48,2% | +17,8% | SCHWВиграш |
ROIC Дохід, отриманий від інвестованого капіталу. | -- | 6,4% | -- |
Валова маржа / операційна маржа Прибутковість до та після операційних витрат. | 88,6% / 44,5% | 67,4% / 21,3% | SCHWВиграш |
| Щодо зростання, компанія SCHW продемонструвала зростання доходу на +10,1% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +48,2%. Для порівняння, WFC продемонструвала зростання доходу на +5,3% і зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +17,8%.Щодо прибутковості, компанія SCHW зафіксувала валову маржу у 88,6%, операційну маржу у 44,5% та ROIC у --. За WFC відповідні показники становили 67,4%, 21,3% та 6,4%.Загалом, SCHW демонструє більш значне загальне зростання та прибутковість. | |||
| SCHW і WFC: оцінка вартості та баланс | |||
Дохідність вільного грошового потоку Вільний грошовий потік як відсоток ринкової капіталізації. | 7,0% | 7,7% | WFCВиграш |
Чистий борг / EBITDA Чистий борг у співвідношенні до EBITDA; від’ємне значення вказує на наявність чистих грошових коштів. | -4,4x | 5,6x | SCHWВиграш |
Дивідендна дохідність / коефіцієнт виплати Дивідендна дохідність відносно ціни акції та частка прибутку, що виплачується як дивіденди. | 1,55% / 25,0% | 2,65% / 30,6% | WFCВиграш |
| WFC пропонує вищу дохідність вільного грошового потоку, що свідчить про помірнішу оцінку. SCHW має стійкіший баланс, тоді як WFC забезпечує вищу дивідендну дохідність. Загалом ці дві акції відрізняються переважно оцінкою вартості, фінансовою стійкістю та дивідендним доходом. | |||
| SCHW і WFC: прибутковість та ризик | |||
Загальна дохідність (з урахуванням дивідендів) Загальна дохідність за 1, 5 і 10 років, включно з дивідендами. | 1Y: -5,2%5Y: +10,8%10Y: +179,7% | 1Y: -4,9%5Y: +65,3%10Y: +78,3% | SCHWВиграш |
Реалізована волатильність за 30 днів Річна волатильність на основі щоденної дохідності за останні 30 днів. | 25,2% | 24,6% | WFCВиграш |
Коефіцієнт бета (5 років, порівняно з S&P 500) Чутливість до ринкових рухів; значення понад 1 вказує на вищу волатильність ринку. | 0,89 | 0,96 | SCHWВиграш |
| Акції WFC забезпечили вищу довгострокову дохідність, але показники ризику демонструють неоднозначні результати. | |||
SCHW і WFC: показники оцінки та дивідендів
Порівняйте SCHW з WFC за показниками оцінки, грошового потоку та дивідендів, зокрема P/E, прогнозним P/E, дохідністю вільного грошового потоку та дивідендною дохідністю. Ці показники надано лише для довідки й вони не є оцінкою справедливої вартості, цільовою ціною чи інвестиційною рекомендацією.
| Показник | SCHW | WFC | Результати порівняння |
|---|---|---|---|
Ринкова капіталізація | $155,55B | $250,25B | WFCВиграш |
P/E (TTM) | 16,0x | 11,5x | WFCВиграш |
Коефіцієнт P/S | 5,3x | 1,9x | WFCВиграш |
EV/EBITDA | 9,1x | 15,1x | SCHWВиграш |
Дивідендна дохідність | 1,55% | 2,65% | WFCВиграш |
SCHW та WFC: порівняння динаміки прибутковості
Порівняйте SCHW і WFC за динамікою валової та операційної маржі за часом, щоб зрозуміти, як змінилася прибутковість кожної компанії. Дані базуються виключно на опублікованій фінансовій звітності та це не є прогнозом або інвестиційною порадою.
| TTM | Сер. за 3 р. | Сер. за 5 р. | Сер. за 10 р. | |
|---|---|---|---|---|
| SCHW | 86,4% | 78,6% | 85,2% | 90,0% |
| WFC | 67,8% | 68,3% | 77,9% | 83,2% |
Технічний та фундаментальний аналіз акцій
RSI (14 дн., у денному вимірі)
SCHW 29,92 • WFC 49,23
Вимірює короткостроковий ціновий імпульс і допомагає виявити можливі умови перекупленості або перепроданості.
Позиція відносно 50/200 DMA
SCHW 50D Нижче / 200D Нижче • WFC 50D Нижче / 200D Нижче
Показує, чи торгується акція вище або нижче своїх середньо- та довгострокових ліній тренду.
Витрати на дослідження та розробки у % від прибутку
SCHW -- • WFC --
Показує, яку частку доходу інвестовано в дослідження та розробки.
Динаміка кількості акцій (3 р.)
SCHW Знизився • WFC Знизився
Показує, чи збільшилася або зменшилася кількість акцій компанії за останні три роки.
Профілі компаній
The Charles Schwab
Інвестиційний банкінг і брокерські послуги
Чарльз Шваб є однією з найбільших фінансових компаній США, орієнтованих на роздрібний сегмент, і на кінець 2025 року обсяг активів клієнтів у її брокерському, банківському, управлінні активами, депозитарному, фінансовому консультуванні та управлінні статками досягнув 11,9 трильйона доларів. Хоча компанія найбільш відома своїми роздрібними брокерськими послугами, левову частку доходів і прибутку Шваб отримує завдяки своїм підрозділам Charles Schwab Bank та управління активами. Фірма є домінуючим гравцем у сфері депозитарного обслуговування зареєстрованих інвестиційних радників, займаючи понад 40% ринку, а останнім часом активно розширює свою діяльність у сфері управління статками за допомогою роботизованого консультування, прямого індексування та інших рішень для управління інвестиціями.
Wells Fargo
Різноманітні банки
Wells Fargo є одним із найбільших банків у Сполучених Штатах, з обсягом активів на балансі приблизно 2,1 трильйона доларів. Компанія має чотири основні сегменти: споживче банківське обслуговування, комерційне банківське обслуговування, корпоративне та інвестиційне банківське обслуговування, а також управління статками та інвестиціями. Майже повністю орієнтована на ринок США.
Аналоги SCHW і WFC
Акції в тих самих галузях, що й The Charles Schwab (Інвестиційний банкінг і брокерські послуги) та Wells Fargo (Різноманітні банки), обидві в секторі Фінанси
Торгуйте ф'ючерсами на акції SCHW та WFC на MEXC
Торгуйте ф'ючерсами на акції з маржею в USDT, прив’язаними до SCHW і WFC, на MEXC із доступом 24/7 та кредитним плечем до 10x. Ці продукти є деривативами, вони не передбачають володіння базовими акціями та пов’язані зі значним ризиком збитків.
Усе, що потрібно знати про акції SCHW та WFC
Що таке MEXC Порівняння акцій?
MEXC Порівняння акцій — це інструмент для паралельного порівняння акцій США. Він допомагає користувачам порівнювати дві компанії за динамікою ціни акцій, ринковою капіталізацією, оцінкою вартості, зростанням, прибутковістю, міцністю балансової відомості, дивідендами та ризиками. Результати надаються лише для дослідницьких цілей і не є інвестиційною порадою.
Які показники слід використовувати для оцінки зростання компанії?
Почніть зі зростання доходів, щоб побачити, як швидко розширюється бізнес, а потім перегляньте зростання прибутку на акцію, щоб визначити, чи перетворюється це зростання на вищий прибуток на акцію. Валова маржа, операційна маржа та ROIC допомагають оцінити якість цього зростання, показуючи прибутковість і ефективність капіталу. Компанія зі швидким зростанням доходів, але зі зниженням маржі може розширюватися без поліпшення якості прибутку.
Як порівнюються SCHW та WFC за показниками зростання та прибутковості?
За останній звітний період SCHW зафіксував зростання доходу на +10,1% та зростання прибутку на акцію за останні 12 місяців (TTM) на +48,2%, порівняно з +5,3% та +17,8% за WFC. SCHW лідирує як за зростанням, так і за прибутковістю. Це порівняння базується на звітних фінансових показниках і не прогнозує майбутні результати.
У чому різниця між P/E (TTM) та прогнозним P/E?
Коефіцієнт P/E (TTM) або коефіцієнт ціна/прибуток, порівнює поточну ціну акцій з фактичним прибутком, зафіксованим за останні 12 місяців. Прогнозний коефіцієнт P/E використовує очікуваний прибуток на наступні 12 місяців, тому відображає ринкові очікування, але залежить від прогнозів, які можуть змінюватися. Обидва коефіцієнти слід розглядати разом зі зростанням, прибутковістю та показниками аналогічних компаній у галузі.
Як порівнюються профілі ризику компаній SCHW та WFC?
SCHW має 30-денну реалізовану волатильність у 25,2% та п’ятирічний коефіцієнт бета у 0,89 порівняно з 24,6% та 0,96 для WFC. Показники ризику відображають неоднозначні результати. Ці показники описують історичні рухи цін і чутливість до ринку, але не охоплюють усі джерела інвестиційного ризику.
Що показують дивідендна дохідність і коефіцієнт виплати дивідендів?
Дивідендна дохідність показує річні дивіденди відносно поточної ціни акції, тоді як коефіцієнт виплати показує, яка частина прибутку компанії розподіляється у вигляді дивідендів. Вища дохідність може забезпечити більший прибуток, але вона також може зрости через падіння ціни акцій. Тому стабільність дивідендів слід розглядати разом із прибутком, грошовим потоком і коефіцієнтом виплати.
Як слід порівнювати акції компаній із високими темпами зростання з акціями компаній, що мають нижчу ринкову вартість?
Акції компанії з високими темпами зростання можуть торгуватися за вищою оцінкою, якщо інвестори очікують подальшого зростання її доходів і прибутків. Акції з нижчою оцінкою можуть пропонувати більш консервативну точку входу, але нижча оцінка також може відображати повільніше зростання або вищий бізнес-ризик. Тому зростання, оцінку, прибутковість, грошовий потік і ризики слід розглядати разом.
Які акції краще: SCHW чи WFC?
Не існує єдиної відповіді для кожного інвестора. Інвестори, орієнтовані на зростання, можуть більше зважати на зростання доходу, зростання прибутку на акцію і ROIC, тоді як інвестори, орієнтовані на дохід, можуть надавати пріоритет дивідендній дохідності та стабільності виплат. Інвестори з нижчою толерантністю до ризику можуть більше зосереджуватися на волатильності, коефіцієнті бета та стійкості балансу. Продукт «MEXC Порівняння акцій» відображає відповідні показники, але не надає рекомендацій щодо купівлі чи продажу.
Чи можна торгувати SCHW та WFC як Акціями на MEXC?
Дійсні користувачі можуть торгувати SCHW і WFC як реальними акціями США через MEXC Акції, якщо обидві акції наразі підтримуються. Спершу користувачі повинні відкрити та верифікувати фондовий рахунок у ліцензованого брокера-партнера MEXC. Акції передбачають право власності на реальні акції, а не експозицію до токенізованих акцій. Доступність може відрізнятися залежно від акції та регіону, тому користувачам слід перевірити відповідну сторінку торгівлі акціями перед розміщенням ордера.
Дізнайтеся більше про акції США
Найбільша ринкова капіталізація
Перегляньте акції США з найвищою ринковою капіталізацією
Акції, якими торгують найактивніше
Відкрийте для себе найактивніше торгуванні акції США
Лідери
Ознайомтеся зі сьогоднішніми лідерами на фондовому ринку США
Популярні порівняння
Найпопулярніші порівняння акцій США за кількістю пошуків
Відмова від відповідальності
Ціни акцій, фінансові показники, результати порівняння та пов’язана інформація, відображені на цій сторінці, отримані від сторонніх постачальників і надаються лише в інформаційних та освітніх цілях. Дані можуть бути із затримкою, неповними або неточними, і MEXC не гарантує їх точність, повноту чи своєчасність. Порівняння та автоматизовані зведення не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою порадою, а також рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які цінні папери чи фінансові продукти. Минула прибутковість не є показником майбутніх результатів. Користувачам слід самостійно перевіряти інформацію та оцінювати власні цілі, фінансові обставини й толерантність до ризику перед ухваленням будь-якого рішення. Якщо згадуються MEXC Ф'ючерси на акції або інші похідні продукти, такі продукти не означають володіння базовими акціями та можуть передбачати використання кредитного плеча й значний ризик збитків. Доступність продуктів залежить від застосовних законів і регіональних обмежень.