Safaricom, công ty viễn thông lớn nhất Kenya, đã huy động được 20 tỷ KES (154 triệu USD) từ đợt đầu tiên của chương trình trái phiếu trung hạn (MTN) được công bố vào tháng 11 sau khi các nhà đầu tư đề nghị gần gấp ba lần mục tiêu của công ty.
Ban đầu, công ty đã tìm cách huy động 15 tỷ KES (116 triệu USD), nhưng nhu cầu áp đảo đã đẩy tỷ lệ đăng ký lên 275,7%, khiến Safaricom kích hoạt "quyền chọn greenshoe" trị giá 5 tỷ KES (38 triệu USD) - một điều khoản cho phép công ty hấp thụ một phần các lệnh đặt mua vượt mức.
"Safaricom đã nhận được đơn đăng ký Trái phiếu với tổng giá trị khoảng 41,4 tỷ KES, so với mục tiêu ban đầu là 15 tỷ KES, đại diện cho tỷ lệ đăng ký tổng thể là 275,7%," Safaricom cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư.
Sự quan tâm mạnh mẽ đối với khoản nợ của Safaricom báo hiệu niềm tin mới vào nền kinh tế Kenya, chứng minh rằng mặc dù có áp lực kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư địa phương vẫn có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và háo hức hỗ trợ các công ty blue-chip mang lại lợi nhuận ổn định.
Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn (CMA), cơ quan quản lý thị trường hàng hóa của Kenya, đã phê duyệt chương trình vay rộng hơn trị giá 40 tỷ KES (308 triệu USD) của Safaricom vào tháng 11. Sau đó, Safaricom đã mở bán lô trái phiếu đầu tiên, được gọi là "Tranche 1", chính thức kết thúc vào ngày 5 tháng 12.
"Cột mốc này là minh chứng cho hệ sinh thái sôi động và thanh khoản mạnh mẽ," Sàn Giao dịch Chứng khoán Nairobi (NSE) cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư, lưu ý khả năng của thị trường trong việc tài trợ cho các mục tiêu doanh nghiệp lớn.
Đợt bán này chỉ là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch vay vốn lớn hơn của công ty. Sự phê duyệt của cơ quan quản lý cho phép Safaricom quay lại thị trường trong tương lai để huy động phần còn lại của chương trình 40 tỷ KES (308 triệu USD), có khả năng phát hành trái phiếu xanh hoặc trái phiếu xã hội để tài trợ cho các dự án bền vững.
Các trái phiếu từ đợt bán này sẽ được niêm yết trên NSE, cung cấp cho các nhà đầu tư một tài sản có thể giao dịch từ công ty lớn nhất Kenya.


