นอกเหนือจาก Nvidia: ทำไม TSMC, Broadcom และ Micron อาจเป็นผู้ชนะรายใหญ่ถัดไปในวงการ AI

สรุปสั้น ๆ

• TSMC คาดว่ารายได้จะเติบโตเกือบ 30% ในปี 2026 จากความต้องการการผลิตชิป AI
• Broadcom คาดการณ์ยอดขายชิป AI มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ด้วยความต้องการซิลิคอนแบบกำหนดเองและเครือข่าย
• Micron มีรายได้เกินประมาณการของ Wall Street จากความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
• หุ้นทั้งสามตัวได้รับคำแนะนำซื้อที่แข็งแกร่งจากนักวิเคราะห์ โดยไม่มีคำแนะนำขายในปัจจุบัน
• การใช้จ่ายลงทุนจำนวนมากของ Micron ทำให้นักลงทุนบางรายกังวล แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

---

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom และ Micron เป็นหุ้นสามตัวที่ได้รับความสนใจในขณะที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ดำเนินต่อไป แต่ละบริษัทมีบทบาทที่แตกต่างกันในห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนระบบ AI

Nvidia ได้รับพาดหัวข่าวเป็นส่วนใหญ่ แต่บริษัททั้งสามนี้จัดหาชิ้นส่วนและบริการที่ทำให้ชิป AI ทำงานได้ในระดับใหญ่

TSMC: แกนหลักของการผลิต

TSMC ผลิตชิปให้กับนักออกแบบชิปชั้นนำของโลกหลายราย รวมถึง Nvidia และ AMD บริษัทกล่าวในเดือนมกราคมว่าคาดว่ารายได้ปี 2026 จะเติบโตเกือบ 30% ในรูปดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการตัวเร่ง AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM

เนื่องจาก TSMC ทำงานร่วมกับนักออกแบบชิปหลายราย จึงไม่จำเป็นต้องเลือกผู้ชนะ บริษัทได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI โดยรวม

Broadcom เพิ่งชี้ว่ากำลังการผลิตของ TSMC เป็นคอขวดจนถึงปี 2026 โดยชี้ไปที่อุปทานที่ตึงตัวในการผลิตชิปขั้นสูง

นักวิเคราะห์ Wall Street มองในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ จากนักวิเคราะห์ 15 รายที่ MarketBeat ติดตาม 13 รายให้คำแนะนำในเชิงบวก ได้แก่ 10 ซื้อและ 3 ซื้อขอแนะนำ มี 2 ถือและไม่มีคำแนะนำขาย

Broadcom: ชิปแบบกำหนดเองและเครือข่าย AI

Broadcom กำลังสร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งใน AI ผ่านสองด้าน การออกแบบชิปแบบกำหนดเองสำหรับบริษัทคลาวด์และฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่เชื่อมโยงคลัสเตอร์ AI เข้าด้วยกัน

Broadcom Inc., AVGO

Reuters รายงานในเดือนนี้ว่า Broadcom คาดว่ายอดขายชิป AI จะมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 การเติบโตถูกขับเคลื่อนโดยไฮเปอร์สเกลเลอร์ ซึ่งเป็นบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ที่กำลังออกแบบโปรเซสเซอร์ AI ของตัวเองแทนการซื้อ GPU สำเร็จรูป

Broadcom ยังจัดหาฮาร์ดแวร์การสวิตช์และการเชื่อมต่อที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ ทำให้มีการเปิดรับมากกว่าแค่ความต้องการชิป

ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์แข็งแกร่ง MarketBeat แสดง 33 คำแนะนำ โดยมี 29 ซื้อและ 1 ซื้อขอแนะนำ เทียบกับ 3 ถือและไม่มีขาย ฉันทามติคือ "ซื้อปานกลาง"

Micron: ผู้จัดหาหน่วยความจำ

Micron ผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ถือว่าจำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์และตัวเร่ง AI

Micron Technology, Inc., MU

Reuters รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Micron มีผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งและคาดการณ์รายได้สูงกว่าความคาดหวังของ Wall Street อย่างมาก โดยความต้องการหน่วยความจำ AI เป็นแรงผลักดันหลัก

Micron เป็นหนึ่งในสามผู้จัดหาหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรายใหญ่ทั่วโลก ซึ่งจำกัดการแข่งขันและสนับสนุนราคา

อย่างไรก็ตาม แผนการใช้จ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัททำให้นักลงทุนบางรายกังวล แม้หลังจากผลกำไรที่แข็งแกร่ง

คำแนะนำของนักวิเคราะห์ยังคงเป็นบวก MarketBeat แสดง 38 คำแนะนำทั้งหมด ได้แก่ 29 ซื้อและ 5 ซื้อขอแนะนำ มี 4 ถือและไม่มีขายบันทึกไว้

คำแนะนำรายได้ของ Micron ที่สูงกว่าประมาณการของ Wall Street เป็นตัวกระตุ้นผลประกอบการล่าสุดสำหรับหุ้นที่เข้าสู่ไตรมาสปัจจุบัน

ความคิดสุดท้าย

TSMC, Broadcom และ Micron แต่ละบริษัทครอบครองมุมที่แตกต่างกันของห่วงโซ่อุปทาน AI แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในตอนนี้ การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากนักวิเคราะห์และไม่มีคำแนะนำขายเลย ว่าจะคงอยู่หรือไม่เมื่อการใช้จ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นและการแข่งขันเปลี่ยนแปลงยังคงต้องรอดู แต่ในตอนนี้ตัวเลขบอกเรื่องราวที่สอดคล้องกัน

โพสต์ Beyond Nvidia: Why TSMC, Broadcom, and Micron Could Be the Next Big AI Winners ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral