สถิติ Monex Group 2026: Financial Edge

Monex Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในโตเกียว มีผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทครอบคลุมการเป็นนายหน้า การจัดการสินทรัพย์ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคริปโต นักลงทุนและนักวิเคราะห์ติดตามตัวชี้วัดต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น แนวโน้มรายได้ กำไร และมูลค่าตลาด เพื่อทำความเข้าใจว่า Monex ปรับตัวอย่างไรในภูมิทัศน์ทางการเงินที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บทความนี้สำรวจข้อมูลที่เป็นรูปธรรมล่าสุดและรูปแบบผลการดำเนินงาน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของบริษัทและทิศทางที่อาจจะมุ่งไป

คำแนะนำจากบรรณาธิการ

• รายได้ต่อหุ้นของ Monex Group (TTM) อยู่ที่ 315.09
• กำไรขั้นต้น (TTM) อยู่ที่ประมาณ ¥16.31 พันล้าน
• กำไรสุทธิ (TTM) รายงานอยู่ที่ประมาณ $56 ล้าน
• มูลค่าตลาด อยู่ที่ประมาณ $1.18 พันล้าน (หรือ ¥182.5 พันล้าน)
• อัตราส่วนหมุนเวียนปัจจุบัน อยู่ในระดับสูงที่ 2.71 บ่งชี้สภาพคล่องระยะสั้นที่แข็งแกร่ง
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.85
• EPS (สิบสองเดือนย้อนหลัง) อยู่ที่ประมาณ ¥21.32

การพัฒนาล่าสุด

• ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณสิ้นสุด 31 มีนาคม 2026 รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ¥19,468 ล้าน ในไตรมาสล่าสุด
• ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น QoQ ประมาณ ~6% ส่งผลต่อกำไรจากการดำเนินงาน
• กำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ¥5,005 ล้าน
• กำไรที่เป็นของเจ้าของเติบโต ~29% YoY เป็นประมาณ ¥3,463 ล้าน
• ธุรกิจการจัดการสินทรัพย์รายงาน AUM เกิน ¥10 ล้านล้าน
• กลุ่มดำเนินการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึง Aplo SAS
• เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ประมาณ ¥15.30 ต่อหุ้น
• Monex ดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่านโครงการ AI และ DX ในหน่วยงานต่างๆ
• Monex Securities บันทึกการเปิดบัญชีใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงต้นปี 2026
• งาน IR เน้นการขยายการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและนโยบายผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว

แนวโน้ม AUM และรายได้ของ Monex Group

• รายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,398 ล้าน JPY ใน 2025/3 1Q เป็น 2,585 ล้าน JPY ใน 2026/3 2Q
• รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่าน 2025/3 3Q ถึง 1,600 ล้าน JPY ก่อนจะลดลงเหลือ 1,483 ล้าน JPY ใน 2025/3 4Q
• ใน 2026/3 1Q รายได้กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 1,976 ล้าน JPY แสดงให้เห็นโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่ง
• รายได้แตะจุดสูงสุดใหม่ที่ 2,585 ล้าน JPY ใน 2026/3 2Q ทำเครื่องหมายระดับสูงสุดในช่วงเวลานี้
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการเติบโตจาก 694 พันล้าน JPY ใน 2025/3 1Q เป็น 1,819 พันล้าน JPY ใน 2026/3 2Q
• AUM เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 793 พันล้าน JPY ภายใน 2025/3 3Q ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยเหลือ 780 พันล้าน JPY ใน 2025/3 4Q
• ใน 2026/3 1Q AUM เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 1,582 พันล้าน JPY ส่งสัญญาณการเติบโตของสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
• AUM ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,819 พันล้าน JPY ใน 2026/3 2Q สะท้อนการขยายตัวหลังการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
• บริษัทเพิ่มส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจใน 3iQ จาก 66.32% เป็น 96.8% เสริมสร้างการควบคุม
• บริษัทยังลงทุนใน Westfield ด้วยหุ้น 20% สนับสนุนการเติบโตของสินทรัพย์

(อ้างอิง: www.monexgroup.jp)

แนวโน้มรายได้

• รายได้ TTM ของ Monex Group อยู่ที่ประมาณ $508 ล้าน บ่งชี้การขยายตัวในระดับปานกลาง
• รายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ~2% QoQ ในช่วงปลายปี 2025
• ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ถึง 2023
• กิจกรรมการซื้อขายที่สูงขึ้นและผลิตภัณฑ์ staking มีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้
• ความแข็งแกร่งของรายได้แตกต่างกันไปตามกลุ่มธุรกิจ สะท้อนแหล่งที่หลากหลาย
• ค่าคอมมิชชันจากสินทรัพย์ของ Monex เป็นส่วนแบ่งรายได้หลัก
• แม้รายได้จะดีขึ้น แต่การเติบโตของรายได้อุตสาหกรรมโดยรวมเกินกว่าจังหวะของ Monex

ตัวเลขกำไรขั้นต้น

• กำไรขั้นต้น (TTM) อยู่ที่ประมาณ ¥16.31 พันล้าน
• อัตรากำไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากส่วนผสมของรายได้จากนายหน้าและการซื้อขาย
• ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมการซื้อขายและ staking ขยายผลตอบแทนขั้นต้น
• อัตรากำไรในหกเดือนสะท้อนผลกำไรจากการประเมินมูลค่าเชิงบวก
• กำไรขั้นต้นได้รับการสนับสนุนจากค่าคอมมิชชันสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมความสำเร็จของกองทุน
• ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจปรับปรุงขึ้นตามลำดับในพื้นที่สำคัญ
• การพัฒนากำไรขั้นต้นเน้นการกระจายธุรกิจที่ดำเนินอยู่
• ธุรกิจสินทรัพย์คริปโตมีส่วนช่วยในรายได้ขั้นต้นเพิ่มเติม

การแยกการเติบโตของรายได้ก่อนหักภาษีของ Monex Group

• บริษัทเพิ่มรายได้ก่อนหักภาษีจาก 2,939 ล้าน JPY ใน 1Q ปีงบประมาณสิ้นสุด มี.ค. 2026 เป็น 4,719 ล้าน JPY ใน 2Q ปีงบประมาณสิ้นสุด มี.ค. 2026
• กลุ่มธุรกิจนายหน้าออนไลน์เพิ่ม +919 ล้าน JPY ในกำไรจากการดำเนินงาน
• กลุ่มสินทรัพย์คริปโตเพิ่มรายได้ก่อนหักภาษี +2,153 ล้าน JPY ผลักดันการเพิ่มขึ้นมากที่สุด
• Monex Activist Fund สร้าง +355 ล้าน JPY ในค่าธรรมเนียมความสำเร็จ
• กลุ่มธุรกิจการลงทุนมีส่วนช่วย +389 ล้าน JPY ต่อรายได้ก่อนหักภาษี
• ปัจจัยอื่นๆ เพิ่ม +115 ล้าน JPY
• บริษัทบันทึกผลกระทบ -1,410 ล้าน JPY เนื่องจากการสูญเสียกำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ในไตรมาสก่อนหน้า
• บริษัทบันทึก -430 ล้าน JPY สำหรับค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับ Westfield
• บริษัทบันทึกขาดทุนมูลค่ายุติธรรม -311 ล้าน JPY ในหนี้สินค่าตอบแทนตามผลประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ Westfield
• การเติบโตที่แข็งแกร่งในกลุ่มสินทรัพย์คริปโตและนายหน้าออนไลน์ช่วยชดเชยการสูญเสียเหล่านี้และผลักดันรายได้ก่อนหักภาษีรวมไปที่ 4,719 ล้าน JPY

(อ้างอิง: www.monexgroup.jp)

กำไรต่อหุ้น

• EPS พื้นฐาน (TTM) ของ Monex Group อยู่ที่ประมาณ ¥21.32 ต่อหุ้น
• EPS เจือจาง (TTM) รายงานอยู่ที่ประมาณ ¥21.32 เช่นกัน บ่งชี้ผลกระทบจากการเจือจางน้อยที่สุด
• สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2025 EPS ปรับปรุงขึ้นจากระดับที่ตกต่ำในรอบวงจรคริปโตของปีก่อนหน้า
• ใน 3Q ปีงบประมาณ 2026 กำไรรายไตรมาสที่เป็นของเจ้าของถึง ¥3,463 ล้าน สนับสนุนการเติบโตของกำไรต่อหุ้น
• การประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของ EPS ในระดับกลางหลักหน่วยเข้าสู่ปีงบประมาณ 2026 ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้า
• ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา EPS แสดงความผันผวน เชื่อมโยงอย่างมากกับความผันผวนของตลาดคริปโตและปริมาณการซื้อขาย
• บริษัทกลับมาจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงควบคู่ไปกับการฟื้นฟูผลกำไรในปีงบประมาณ 2025
• เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับระหว่างกาลปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ประมาณ ¥15.30 สะท้อนความเชื่อมั่นในผลกำไรที่ดีขึ้น
• ผลตอบแทนจากผลกำไรตามราคาหุ้นปัจจุบันบ่งชี้อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ในระดับกลาง-วัยรุ่น สะท้อนการประเมินมูลค่าที่พอประมาณ

ผลตอบแทนต่อทุน

• ผลตอบแทนต่อทุน (ROE) ปัจจุบันอยู่ใกล้ 15% บ่งชี้ประสิทธิภาพของเงินทุนที่มั่นคง
• ROE ปรับปรุงจากระดับหลักหน่วยไปที่ปรับแล้ว 13% ใน 3Q ปีงบประมาณ 2026
• ทุนของผู้ถือหุ้นในปีงบประมาณ 2025 ยังคงมั่นคงที่ประมาณ ¥120+ พันล้าน
• การเติบโตของกำไรรายไตรมาสเสริมสร้าง ROE ย้อนหลังเป็น 11% ที่ไม่ปรับแก้ใน 3Q
• บริษัทรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่า 50% รักษากำไรสะสม
• เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเพื่อนร่วมวงการในญี่ปุ่น ROE ของ Monex อยู่เหนือค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมที่ 8-10%
• ระดับการใช้ประโยชน์ยังคงอยู่ในระดับปานกลางที่ 2.5 เท่า ช่วยรักษาผลตอบแทนจากทุนที่สม่ำเสมอ
• การลงทุนเชิงกลยุทธ์มุ่งเป้าการเพิ่มประสิทธิภาพ ROE ระยะยาวไปที่เป้าหมาย 15%+

อัตราส่วนหมุนเวียน

• อัตราส่วนหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2.71 บ่งชี้การครอบคลุมสภาพคล่องระยะสั้นที่แข็งแกร่ง
• สินทรัพย์หมุนเวียนรวมเกิน ¥1 ล้านล้าน ขับเคลื่อนโดยสินทรัพย์แยกของลูกค้าและลูกหนี้
• หนี้สินหมุนเวียนยังคงต่ำตามสัดส่วนเทียบกับสินทรัพย์สภาพคล่อง รักษาบัฟเฟอร์ที่ดี
• สถานะสภาพคล่องปรับปรุงขึ้น +0.15 เท่า YoY เมื่อยอดเงินสดเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2025
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเกิน ¥90 พันล้าน ในช่วงรายงานล่าสุด
• เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทนายหน้าในญี่ปุ่น Monex รักษาโปรไฟล์สภาพคล่องเหนือค่าเฉลี่ยที่ 2.0-2.5 เท่า
• อัตราส่วนเงินกองทุนด้านกฎระเบียบเกิน 150% ของข้อกำหนดตาม พรบ. ตราสารทางการเงินและการแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น
• สภาพคล่องที่แข็งแกร่งสนับสนุนความมั่นคงของเงินปันผลด้วยเงินสำรอง ¥90+ พันล้าน พร้อมใช้
• สถานะสภาพคล่องระยะสั้นยังคงมั่นคงตลอด 3Q ปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.71 เท่า แม้มีความผันผวน

อัตรากำไร

• อัตรากำไรสุทธิ (TTM) อยู่ที่ 11% สะท้อนช่วงการฟื้นตัว
• อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM) อยู่ที่ 29.33% ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของธุรกิจนายหน้าและการจัดการสินทรัพย์
• อัตรากำไรขั้นต้นยังคงอยู่เหนือ 30% สอดคล้องกับการดำเนินงานทางการเงินที่หลากหลาย

• ใน 3Q ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรก่อนหักภาษีปรับปรุงตามลำดับไปที่ 5,005 ล้าน JPY จาก 4,719 ล้าน JPY
• ROE ที่ปรับแล้วถึง 13% ใน 3Q ปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้นจากที่ไม่ปรับแก้ 11%
• อัตรา EBITDA ที่ปรับแล้วต่อรายได้สุทธิคงที่ที่ 45% สำหรับการจัดการสินทรัพย์ใน 3Q
• อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ลดลงเมื่อ SG&A คงที่ที่ 46,228 ล้าน JPY ต่อการเติบโตของรายได้ +7% YoY
• กลุ่มสินทรัพย์คริปโตแสดงกำไรรายไตรมาส ¥325 ล้าน ใน 3Q แม้มีต้นทุนการซื้อกิจการ Aplo
• เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเพื่อนร่วมวงการ อัตรากำไรล้าหลังโบรกเกอร์ลดราคาสหรัฐฯ แต่ ROE ตั้งเป้าหมาย 15%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 0.85 สะท้อนการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง
• หนี้สินรวมยังคงต่ำกว่า ¥100 พันล้าน สามารถจัดการได้เทียบกับระดับทุน
• อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยยังคงแข็งแกร่งที่ 8.2 เท่า ได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของกำไรจากการดำเนินงาน
• เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทนายหน้าในญี่ปุ่น ระดับการใช้ประโยชน์ของ Monex อยู่ในบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมที่ 0.7-1.0
• บริษัทลดเงินกู้ยืมระยะสั้น 15% ในระหว่างปีงบประมาณ 2025 ปรับปรุงความมั่นคงของโครงสร้างเงินทุน
• การครบกำหนดชำระหนี้ระยะยาวแบบเป็นช่วงจนถึง 2028 ลดความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนใหม่
• บัฟเฟอร์สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ¥90+ พันล้าน ชดเชยความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์ในช่วงตลาดตกต่ำ
• ความสามารถในการทำกำไรที่ปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ ¥20+ พันล้าน
• นโยบายการจัดการเงินทุนตั้งเป้าหนี้สิน/ทุนต่ำกว่า 1.0 เท่า ในขณะที่สร้างสมดุลผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

มูลค่าตลาด

• มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ $1.18 พันล้าน
• บริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายใต้สัญลักษณ์ 8698
• หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วรวมประมาณ 250 ล้านหุ้น
• มูลค่าองค์กรอยู่ใกล้ ¥200+ พันล้าน คำนึงถึงการปรับปรุงหนี้สินและเงินสด
• อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ปัจจุบันซื้อขายในช่วงต้นวัยรุ่นที่ 12.5 เท่า
• อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) ยังคงใกล้เคียง 1.5 เท่า สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของภาคส่วน
• นักลงทุนสถาบันต่างชาติถือ 35% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว เสริมสร้างการเปิดรับทั่วโลก

ตัวชี้วัดกระแสเงินสด

• กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (TTM) ถึงประมาณ ¥20+ พันล้าน สะท้อนโมเมนตัมผลกำไรเชิงบวก
• กระแสเงินสดอิสระยังคงเป็นบวกที่ ¥15+ พันล้าน TTM สนับสนุนเงินปันผลและการลงทุนใหม่
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเกิน ¥90 พันล้าน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2025 รับประกันความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่อง
• กระแสเงินสดจากการดำเนินงานรายไตรมาสปรับปรุง +12% YoY ใน 3Q ควบคู่กับรายได้สุทธิที่สูงขึ้น
• ค่าใช้จ่ายลงทุนยังคงปานกลางที่ ¥3.2 พันล้าน ใน 9 เดือน มุ่งเน้นการอัพเกรดเทคโนโลยี
• ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลงด้วยเสถียรภาพของคริปโต อัตราส่วน capex/ยอดขายที่ 4%
• กระแสเข้าการจัดการสินทรัพย์สร้างรายรับค่าธรรมเนียมที่เกิดซ้ำ ¥12+ พันล้าน
• การจ่ายเงินปันผลใช้ 28% ของกระแสเงินสดอิสระรายปี รักษาสุขภาพงบดุล

ผลการดำเนินงานของราคาหุ้น

• หุ้น Monex ซื้อขายในช่วง 52 สัปดาห์ประมาณ ¥600 ถึง ¥900
• ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีในช่วงต้นปี 2026 แสดงการเพิ่มขึ้นในช่วงกลางหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์
• หุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากจุดต่ำสุดแบบวัฏจักรปี 2022 สะท้อนการฟื้นฟูผลกำไร
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันอยู่ใกล้ 3 ถึง 4% น่าสนใจในภาคนายหน้าของญี่ปุ่น
• เบต้ายังคงอยู่เหนือ 1.0 บ่งชี้ความผันผวนสูงกว่าตลาดญี่ปุ่นโดยรวมเล็กน้อย
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในระหว่างการประกาศผลกำไรในปีงบประมาณ 2025 และปีงบประมาณ 2026
• ผลการดำเนินงานของราคามีความสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่งกับแนวโน้มตลาดสินทรัพย์คริปโตเนื่องจากการเปิดรับผ่านบริษัทย่อย
• เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์บ่งบอกถึงศักยภาพการเพิ่มขึ้นปานกลาง ขึ้นอยู่กับการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน
• ในช่วงห้าปี หุ้นประสบกับความผันผวนอย่างมากสอดคล้องกับวงจรการซื้อขายปลีกทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026 มูลค่าตลาดของ Monex Group เป็นดอลลาร์สหรัฐคือเท่าใด?

ประมาณ $1.18 พันล้าน

Monex Group มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วประมาณกี่หุ้น ตามข้อมูลมูลค่าตลาดและการประเมินมูลค่า?

ประมาณ 250 ล้านหุ้น

กำไรของ Monex Group ลดลงในอัตราเปอร์เซ็นต์รายปี (เชิงลบ) เท่าใดในอดีต ตามข้อมูลของ Simply Wall St?

-27.7% ต่อปี

เป้าหมายราคาเฉลี่ย 12 เดือนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์สำหรับ Monex Group (8698) คือเท่าใด?

¥785.0 (เป้าหมายเฉลี่ย)

สรุป

Monex Group เข้าสู่ปีนี้ด้วยโมเมนตัมผลกำไรที่ดีขึ้น สภาพคล่องที่เสริมสร้างแล้ว และการใช้ประโยชน์ที่มีวินัย การเติบโตของรายได้มีเสถียรภาพ ในขณะที่อัตรากำไรและผลตอบแทนต่อทุนได้ฟื้นตัวจากลมหน้าในตลาดคริปโตก่อนหน้า ในเวลาเดียวกัน ผลการดำเนินงานของราคาหุ้นยังคงเชื่อมโยงกับปริมาณการซื้อขายและวงจรสินทรัพย์ดิจิทัล

ดังนั้น การเติบโตอย่างยั่งยืนในการจัดการสินทรัพย์และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เกิดซ้ำมีแนวโน้มที่จะกำหนดรูปแบบการประเมินมูลค่าระยะยาว สำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นบริการทางการเงินของญี่ปุ่นพร้อมการเปิดรับนายหน้าดิจิทัล Monex นำเสนอกรณีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่คุ้มค่าติดตามอย่างใกล้ชิด

The post Monex Group Statistics 2026: Financial Edge appeared first on CoinLaw.