nLIGHT, Inc. ประกาศการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเลเซอร์กำลังสูงสำหรับพลังงานที่มุ่งเป้าสำคัญ การตรวจจับด้วยแสง และการผลิตขั้นสูง ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะที่มีผู้รับประกันการจัดจำหน่าย จำนวน 3,977,273 หุ้น ตามคำแถลงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีอยู่ ในราคาต่อสาธารณะ 44.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้รวมจากการเสนอขายคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 175 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชันและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ ในการเสนอขายครั้งนี้ nLIGHT ได้ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสูงสุด 596,590 หุ้น ภายใน 30 วัน ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ หักส่วนลดการรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชัน nLIGHT ตั้งใจจะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายลงทุน และวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ของบริษัท คาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามตลาดและเงื่อนไขปกติอื่นๆ

Stifel, Baird, William Blair และ Raymond James ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจองซื้อหุ้นหลักร่วม Cantor ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจองซื้อหุ้น และ Needham & Company ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

คำแถลงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีผลโดยอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3 รวมถึงหนังสือชี้ชวนพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026 การเสนอขายนี้จะดำเนินการโดยใช้เอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงการจดทะเบียนเท่านั้น เอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อ SEC แล้วและสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov nLIGHT ตั้งใจจะยื่นเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาต่อ SEC สำเนาของเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนพื้นฐานที่แนบมาเมื่อพร้อมใช้งาน อาจได้รับโดยติดต่อ Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231 ทางโทรศัพท์ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202 ทางโทรศัพท์ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail]; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606 ทางโทรศัพท์ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail]; หรือ Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716 ทางโทรศัพท์ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail]

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

คำแถลงเตือนเกี่ยวกับแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์บางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่มีการแก้ไข และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ที่มีการแก้ไข และพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการเสนอขายต่อสาธารณะ รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับระยะเวลา รายได้รวม และการเสร็จสิ้นของการเสนอขายต่อสาธารณะ การใช้รายได้สุทธิที่ตั้งใจของ nLIGHT จากการเสนอขาย และการอ้างอิงอื่นๆ ถึงช่วงเวลาในอนาคต แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอิงตามความคาดหวังและข้อสมมติฐานปัจจุบันของเรา ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง แถลงการณ์เหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันและอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ยากต่อการคาดการณ์ ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยและความไม่แน่นอนที่ระบุไว้ในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" ของรายงานประจำปีของ nLIGHT ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และในเอกสารเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายที่ยื่นต่อ SEC nLIGHT ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้ต่อสาธารณะเพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับ nLIGHT

nLIGHT, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเลเซอร์กำลังสูงสำหรับพลังงานที่มุ่งเป้าสำคัญ การตรวจจับด้วยแสง และการผลิตขั้นสูง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Camas, Washington nLIGHT มีพนักงานประมาณ 800 คน โดยมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
John Marchetti
รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
nLIGHT, Inc.
[phone]
[e-mail]