ความขัดแย้งของ fintech ไนจีเรีย: ธุรกรรม 11 พันล้านรายการ ความล้มเหลวของระบบ ปัญหาความไว้วางใจที่ยังคงอยู่ – รายงาน CBN

ทุกวินาทีของทุกวัน ที่ไหนสักแห่งในไนจีเรีย เงินกำลังเคลื่อนไหว

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ลากอสแตะโทรศัพท์ของเธอ นักศึกษาในอาบูจาแบ่งค่าใช้จ่ายกับเพื่อน ย่าในคาโนได้รับเงินจากลูกชายที่ทำงานอยู่ที่พอร์ตฮาร์คอร์ต เมื่อคุณอ่านประโยคนี้จบ ธุรกรรมอีกหลายร้อยรายการเกิดขึ้นแล้ว

ปีที่แล้ว ชาวไนจีเรียโอนเงิน 11 พันล้านครั้งผ่านระบบชำระเงินทันทีของประเทศ นั่นไม่ใช่ 11 พันล้านไนราห์ แต่เป็น 11 พันล้านธุรกรรมที่แยกกัน แต่ละรายการเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ แต่ละรายการตัดบัญชีทันที แต่ละรายการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติการเงินดิจิทัลที่คนส่วนใหญ่ในโลกยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังเกิดขึ้น

เพื่อให้เห็นภาพ: ไนจีเรียประมวลผลธุรกรรมมากกว่าสองเท่าของที่จัดการได้เมื่อเพียงสองปีที่แล้ว ระบบที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้เริ่มใช้งานในปี 2011 หลายปีก่อนเครือข่ายการชำระเงินแบบเรียลไทม์ของอเมริกา หลายปีก่อนระบบ UPI ที่มีชื่อเสียงของอินเดียจะขยายขนาดไปถึงหลายพันล้าน

แต่ถ้าถามคนส่วนใหญ่นอกแอฟริกาว่าพวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับฟินเทคของไนจีเรีย คำตอบจะไม่ใช่เกี่ยวกับนวัตกรรม แต่จะเป็นเรื่องการฉ้อโกง

นี่คือความขัดแย้งที่ธนาคารกลางไนจีเรียกำลังเผชิญหน้าโดยตรงในรายงานฉบับใหม่: คุณจะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมได้อย่างไร เมื่อโลกยังคงคิดว่าคุณเป็นบ้านของนักต้มตุ๋น?

ความขมขื่นที่โหดร้าย? การฉ้อโกงดิจิทัลส่วนใหญ่ที่มาจากไนจีเรียนั้นจริงๆ แล้วถูกวางแผนโดยผู้กระทำการต่างชาติที่ใช้ไนจีเรียเป็นฐานหรือตัวแทน การปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามพรมแดนมักตำหนิไนจีเรียสำหรับอาชญากรรมที่วางแผนและดำเนินการในที่อื่น

แม้กระนั้น ชื่อเสียงก็ยังติดอยู่ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ไนจีเรียยังคงอยู่ใน 'รายการสีเทา' ของคณะทำงานว่าด้วยการปฏิบัติการทางการเงินเพื่อความกังวลเรื่องการฟอกเงิน แม้ว่าประเทศกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สุดในโลกอย่างเงียบๆ

ผู้คนที่สร้างระบบรู้สึกหงุดหงิด

มาพบกับชิดินมา เธอเป็นตัวแทนของผู้ก่อตั้งฟินเทคหลายสิบคนที่ตอบแบบสำรวจของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเภทนี้

ชิดินมาดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพสินเชื่อดิจิทัลขนาดเล็กในลากอส บริษัทของเธอช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเข้าถึงสินเชื่อโดยไม่ต้องไปธนาคาร นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอในปีนี้? ระบบ AI ที่สามารถตรวจจับการสมัครสินเชื่อที่เป็นการฉ้อโกงได้อย่างแม่นยำ 90% มันช่วยบริษัทของเธอได้หลายล้านไนราห์

แต่ถ้าถามเธอเกี่ยวกับกฎระเบียบ เธอจะให้คำตอบที่ขัดแย้งกัน เหมือนกับที่อุตสาหกรรมครึ่งหนึ่งทำในการสำรวจ

เมื่อธนาคารกลางถามผู้นำฟินเทคว่ากฎระเบียบช่วยหรือขัดขวางนวัตกรรม ผลลัพธ์กลับมาแบ่งครึ่งอย่างสมบูรณ์: 50% กล่าวว่ามันช่วยให้เติบโต 50% กล่าวว่ามันจำกัดมัน

"บางวันฉันคิดว่าเรามีหน่วยงานกำกับดูแลที่มีความคิดก้าวหน้าที่สุดในแอฟริกา" ผู้ก่อตั้งคนหนึ่งบอกนักวิจัย "บางวันฉันรอการอนุมัติง่ายๆ เก้าเดือนและสงสัยว่าเราควรย้ายไปเคนยาดีไหม"

ความหงุดหงิดเป็นเรื่องจริง บริษัทฟินเทคมากกว่าหนึ่งในสามกล่าวว่าใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเนื่องจากความล่าช้าของกฎระเบียบ เกือบสองในสามกล่าวว่ากระบวนการอนุมัติส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการเปิดตัวนวัตกรรม

นี่คือสิ่งที่สาธารณะไม่เห็น: หน่วยงานฟินเทคของไนจีเรียกำลังใช้จ่ายเงินในการต่อสู้กับการฉ้อโกงมากกว่าสิ่งอื่นใดเกือบทั้งหมด

เกือบ9 ใน 10 บริษัท ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักในการตรวจจับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ใช่สำหรับแชทบอทบริการลูกค้าที่หรูหรา ไม่ใช่สำหรับการทำนายว่าผู้คนต้องการผลิตภัณฑ์อะไร แต่สำหรับจับอาชญากร

และมันได้ผล การสูญเสียจากการฉ้อโกงการชำระเงินดิจิทัลลดลง 51% ในปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลอุตสาหกรรม แต่ต้นทุนของความระมัดระวังนี้สูง

87.5% ของผู้บริหารฟินเทคกล่าวว่าต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พวกเขาไม่ได้บ่นเกี่ยวกับการมีกฎ พวกเขากำลังดิ้นรนกับต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น

คุณยายที่ไม่สามารถมีบัญชีธนาคารได้

มาพบกับเฮาวา เธอขายผักในตลาดในคัตซินา ทางตอนเหนือของไนจีเรีย เธออายุ 62 ปี เธอไม่เคยมีบัญชีธนาคาร

เฮาวาเป็นหนึ่งในหลายล้านคน แม้จะมีนวัตกรรมดิจิทัลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในลากอสและอาบูจา 26% ของผู้ใหญ่ชาวไนจีเรียยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นทางการ ในพื้นที่ชนบท ตัวเลขนี้กระโดดขึ้นไปที่ 37% ในภาคเหนือที่เฮาวาอาศัยอยู่ เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ทั้งหมด 47% ยังคงอยู่นอกระบบธนาคารโดยสมบูรณ์

ทำไม? ถามหน่วยงานฟินเทคที่พยายามเข้าถึงเธอ และพวกเขาจะชี้ไปที่ปัญหาง่ายๆ ของการยืนยันตัวตนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและไม่ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือพอ

ไนจีเรียมีระบบบัตรประจำตัวประชาชาติ มีระบบหมายเลขยืนยันธนาคาร แต่การเชื่อมต่อกับระบบเหล่านี้เพื่อยืนยันคนอย่างเฮาวานั้นแพงสำหรับบริษัทฟินเทคขนาดเล็ก และระบบบางครั้งก็ล่มในช่วงเวลาสำคัญ

มากกว่าหนึ่งในสามของบริษัทฟินเทคกล่าวว่านี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเข้าถึงประชากรที่ถูกยกเว้น โครงสร้างพื้นฐานมีอยู่แล้ว การทำให้มันเข้าถึงได้และราคาไม่แพง? นั่นคือความท้าทาย

กลับมาที่ชิดินมา ผู้ก่อตั้งตัวแทนของเรา เธอไม่ได้คิดแค่เกี่ยวกับไนจีเรียอีกต่อไป

เช่นเดียวกับบริษัทฟินเทคของไนจีเรียเกือบสองในสาม เธอกำลังวางแผนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา กานาก่อนอาจจะ บางทีเคนยาหลังจากนั้น แอฟริกาใต้ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

แต่นี่คือปัญหา: ทุกประเทศต้องการใบอนุญาตใหม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ การอนุมัติใหม่ การรอใหม่

"มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง" เธออธิบาย "เราพิสูจน์ตัวเองในไนจีเรียแล้ว เรามีโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด เรารู้วิธีต่อสู้กับการฉ้อโกง แต่ในสายตาของกานา เราเป็นแค่สตาร์ทอัพอีกแห่งหนึ่งที่ต้องใช้เวลาสองปีพิสูจน์ว่าเราถูกต้องตามกฎหมาย"

นั่นคือเหตุผลที่ 62.5% ของหน่วยงานฟินเทคของไนจีเรียสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า 'regulatory passporting' โดยพื้นฐานแล้ว เป็นระบบที่หากคุณได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎระเบียบในไนจีเรีย ประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาจะยอมรับและเร่งการเข้าสู่ตลาดของคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ เงินส่วนใหญ่ที่สนับสนุนนวัตกรรมฟินเทคของไนจีเรียมาจากนอกไนจีเรีย

ในปี 2024 สตาร์ทอัพของไนจีเรียระดมทุนได้ 520 ล้านดอลลาร์ นั่นฟังดูน่าประทับใจจนกระทั่งคุณตระหนักว่าส่วนใหญ่เป็นทุนร่วมลงทุนต่างประเทศ ซึ่งทำให้ระบบนิเวศเปราะบางต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจระดับโลก

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอเมริกาและยุโรป การลงทุนในฟินเทคของไนจีเรียลดลงอย่างมาก บริษัทที่วางแผนจะขยายกลับต้องลดพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่เกือบพร้อมถูกเก็บไว้

ทำไมพวกเขาไม่ระดมทุนในประเทศ? มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ก่อตั้งกล่าวว่า 'ยาก' หรือ 'ยากมาก' ที่จะระดมทุนภายในระบบการเงินของไนจีเรีย ความผันผวนของสกุลเงิน การขาดเครื่องมือลงทุนระยะยาว ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบ ล้วนมีส่วนร่วม

แก้ปัญหาอย่างไร? เกือบ 9 ใน 10 บริษัทสนับสนุนการสร้างกองทุนเติบโตฟินเทคโดยเฉพาะหรือโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยให้ฟินเทคของไนจีเรียเข้าถึงทุนในประเทศและลดการพึ่งพานักลงทุนต่างประเทศ

แม้จะมีความหงุดหงิดทั้งหมด ความล่าช้า ต้นทุน ความคิดเห็นที่แตกแยกเกี่ยวกับกฎระเบียบ แต่ผลการค้นพบหนึ่งจากการสำรวจของธนาคารกลางโดดเด่น:

บริษัทฟินเทคทุกแห่งที่สำรวจ 100% กล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล

ไม่ใช่แค่ยินดี แต่กระตือรือร้น สามในสี่ต้องการฟอรัมปกติเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายกับธนาคารกลาง พวกเขาต้องการแซนด์บ็อกซ์เพื่อทดสอบไอเดียใหม่ๆ อย่างปลอดภัย พวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบกฎที่พวกเขาจะต้องปฏิบัติตาม

"เราไม่ได้ขอให้ไม่มีกฎระเบียบ" ผู้บริหารคนหนึ่งบอกนักวิจัยของธนาคารกลาง "เรากำลังขอให้ช่วยเขียนกฎระเบียบที่ดีกว่า เราคือคนที่รับมือกับการฉ้อโกงทุกวัน เราคือคนที่พยายามเข้าถึงประชากรที่ถูกยกเว้น ใช้ประสบการณ์ของเรา"

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

รายงานของธนาคารกลางไนจีเรียไม่ได้เพียงบันทึกปัญหา แต่เสนอแนวทางแก้ไข ตัวเลือกนโยบายเฉพาะสิบตัวเลือก ตั้งแต่การสร้างฟอรัมการมีส่วนร่วมฟินเทคถาวรไปจนถึงการทดลองใช้ regulatory passporting กับกานาและเคนยา

บางอย่างกำลังเคลื่อนไหวแล้ว ไนจีเรียเพิ่งออกจากรายการสีเทาของ FATF หลังจากหลายปีของการเสริมสร้างระบบต่อต้านการฟอกเงิน อัตราการฉ้อโกงกำลังลดลง การยอมรับระดับสากลเริ่มมาถึง…ระบบชำระเงินทันทีของไนจีเรียเพิ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่บรรลุสถานะ 'maturity ranking'

แต่งานที่ยากที่สุดยังอยู่ข้างหน้า การสร้างความน่าเชื่อถือเพียงพอที่เมื่อผู้คนคิดถึงฟินเทคของไนจีเรีย พวกเขาคิดถึง 11 พันล้านธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่การหลอกลวงที่ทำโดยชนกลุ่มน้อยที่เป็นอาชญากร

กลับไปที่ฉากเปิดของเรา เงินยังคงเคลื่อนไหว คุณยายยังคงขายผัก นักศึกษายังคงแบ่งค่าใช้จ่าย พ่อค้าแม่ค้ายังคงแตะโทรศัพท์ของเธอ

ทุกวินาทีของทุกวัน ที่ไหนสักแห่งในไนจีเรีย อนาคตของการเงินแอฟริกากำลังถูกเขียนขึ้น

คำถามคือโลกจะสังเกตเห็นก่อนที่ธุรกรรมพันล้านครั้งถัดไปจะผ่านไปหรือไม่

ตามตัวเลข

• 11 พันล้าน – ธุรกรรมที่ประมวลผลในปี 2024
• 120% – การเติบโตจากปี 2022
• 2011 – ปีที่ไนจีเรียเปิดตัวการชำระเงินแบบเรียลไทม์ (ก่อนสหรัฐและอินเดีย)
• 50-50 – แบ่งครึ่งระหว่างผู้ที่มองว่ากฎระเบียบช่วยเหลือกับจำกัด
• 87.5% – บริษัทที่ใช้ AI เป็นหลักสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกง
• 26% – ผู้ใหญ่ชาวไนจีเรียที่ยังถูกยกเว้นทางการเงิน (47% ในภาคเหนือของไนจีเรีย)
• 62.5% – บริษัทที่วางแผนขยายในภูมิภาค
• 100% – ยินดีที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล

โพสต์ ความขัดแย้งของฟินเทคไนจีเรีย: ธุรกรรม 11 พันล้าน ความล้มเหลวของระบบ ปัญหาความไว้วางใจที่ยังคงอยู่ – รายงาน CBN ปรากฏครั้งแรกใน Technext