Количество цифровых банковских счетов выросло на 120 миллионов по всему миру только в 2025 году, доведя общее число до более чем 550 миллионов счетов, согласно ежегодному прогнозу цифрового банкинга Juniper Research. Темпы внедрения ускоряются каждый год с 2020 года, чему способствует улучшение качества продуктов, растущий комфорт потребителей с банковскими услугами без отделений и расширение цифрового банкинга на развивающиеся рынки, где традиционная банковская инфраструктура ограничена.
Драйверы глобального внедрения
Три фактора сходятся воедино, чтобы стимулировать глобальное внедрение цифровых банков. Первый — повсеместное распространение смартфонов. Согласно данным GSMA, 5,7 миллиарда человек сейчас владеют смартфонами, что охватывает примерно 85% взрослого населения мира. Смартфон служит банковским отделением, банкоматом и службой поддержки клиентов для цифровых банков.
Второй фактор — доверие. Ранние необанки столкнулись со скептицизмом со стороны потребителей, которым было некомфортно хранить деньги в учреждении без физических отделений. Согласно исследованию потребительского доверия McKinsey, 68% потребителей в 2025 году заявили, что доверяют цифровым банкам свои основные банковские потребности, по сравнению с 38% в 2020 году.
Третий фактор — зрелость продуктов. 60% потребителей теперь предпочитают цифровые финансовые услуги, и цифровые банки теперь предлагают ассортимент продуктов, конкурирующий с традиционными банками: сберегательные счета, персональные кредиты, кредитные карты, инвестиционные продукты и страхование — всё доступно через одно приложение.
Модели внедрения по регионам
В Бразилии рост Nubank до 100 миллионов счетов демонстрирует, что цифровые банки могут достичь массового внедрения на крупных развивающихся рынках. Сочетание высоких комиссий традиционных банков Бразилии, широкого распространения смартфонов и молодого населения создало идеальные условия. Согласно данным Statista о цифровом банкинге в Латинской Америке, 45% бразильских взрослых в возрасте до 40 лет теперь используют цифровой банк в качестве основного учреждения.
В Юго-Восточной Азии лицензии на цифровой банкинг, выданные в Сингапуре, Малайзии, Филиппинах и Индонезии между 2022 и 2025 годами, открыли рынок для новых цифровых участников. Сингапурский GXS Bank (при поддержке Grab и Singtel) и Trust Bank (при поддержке Standard Chartered и FairPrice Group) оба были запущены в 2022 году и привлекли сотни тысяч клиентов в течение первого года. Финтех-экосистемы расширяются более чем на 200 мировых рынках, и лицензирование цифрового банкинга является ключевым фактором.
В Африке внедрение цифрового банкинга обусловлено в первую очередь инфраструктурой мобильных денег. Финтех расширяет финансовый доступ для более чем 1,7 миллиарда взрослых, не имеющих банковских счетов, и цифровой банкинг является основным механизмом этого расширения на большинстве африканских рынков.
Регуляторные факторы и барьеры
Правительственные и регуляторные политики оказывают значительное влияние на внедрение цифровых банков. Страны, которые создали специальные категории лицензий на цифровой банкинг, включая Великобританию, Сингапур, Малайзию, Нигерию и Бразилию, зафиксировали более быстрое внедрение, чем те, которые требуют от цифровых банков соответствия тем же требованиям, что и традиционные учреждения с отделениями.
Согласно опросу Accenture 2025 года о регулировании цифрового банкинга, 52 страны теперь предлагают какую-либо форму лицензии на цифровой банкинг, по сравнению с 18 в 2019 году. Страхование депозитов особенно важно для внедрения: цифровые банки, которые могут демонстрировать государственные гарантии страхования депозитов, имеют значительно более высокие показатели привлечения клиентов.
Ожидается, что глобальный рынок открытого банкинга превысит 123 миллиарда $ к 2031 году, и инфраструктура открытого банкинга снижает затраты на переход, которые ранее удерживали клиентов в традиционных банковских отношениях.
Конкурентный ответ действующих игроков
Традиционные банки реагируют несколькими способами. Многие запускают собственные цифровые суббренды: JPMorgan запустил Chase в Великобритании, Goldman Sachs запустил Marcus, а HSBC запустил Zing для международных платежей. Другие приобретают цифровые банки напрямую. Согласно оценке BCG реакции традиционных банков на цифровую конкуренцию, банки, которые наиболее агрессивно инвестировали в цифровые возможности, зафиксировали на 15% более высокие показатели удержания клиентов.
Ожидается, что клиенты цифрового банкинга превысят 3,6 миллиарда к 2028 году, и эта цифра включает клиентов как цифровых банков, так и цифровых платформ традиционных банков. Различие между двумя категориями размывается.
Прогнозы рынка и перспективы
Прогнозируется, что рынок цифрового банкинга будет расти на 15% ежегодно до 2030 года, согласно прогнозу рынка Statista. Основной рост придет с развивающихся рынков Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где проникновение традиционных банков самое низкое, а распространение смартфонов растет быстрее всего.
Финтех-платформы растут быстрее традиционных банков, и цифровые банки являются наиболее прямым выражением этого конкурентного сдвига. По мере улучшения качества продуктов и созревания регуляторных рамок барьеры для полного внедрения продолжают снижаться.
Данные Juniper Research о 120 миллионах новых цифровых счетов за один год отражают рынок, который прошел фазу раннего внедрения. Темпы роста предполагают, что цифровой банкинг добавит от 500 миллионов до 700 миллионов дополнительных счетов к 2030 году, что сделает его банковской моделью по умолчанию для поколения потребителей.
