За десятилетие The Cloud 100 выросла с 99 млрд $ до 1,1 трлн $ — доказательство совокупной мощи облачных вычислений и лишь предварительный обзор того, как ИИ сформирует следующее поколение лидеров программного обеспечения.
Отмечая 10-летие The Cloud 100, мы говорим каждому лидеру SaaS: эволюционируйте или рискуете устареть.
Для тех, кто не может адаптироваться, ИИ является моментом "массового вымирания" для программного обеспечения. Не потому, что технология ослепительна, а потому, что она теперь повсюду, фундаментально трансформируя человеческую работу. Для генеральных директоров SaaS императив ИИ больше не является опциональным — это вопрос существования. Лидеры должны переосмыслить не только технологию, лежащую в основе их продуктов, но и ценность, которую они предоставляют, и модели, которые их поддерживают.
С момента прорыва ChatGPT в 2023 году мы увидели, как ИИ повлиял на инфраструктуру, генерацию кода, приложения во всех отраслях и сам темп роста. Новые ориентиры Cloud 100 поразительны: в среднем, если облачным компаниям требуется 7,5 лет, чтобы достичь статуса Кентавра (100 млн $ ARR), ИИ-стартапы достигают той же вехи за 5,7 лет — или даже меньше в некоторых случаях.
Хотя темп изменений ускоряется, мы все еще можем предвидеть траекторию коммерциализации ИИ, изучая прошлые парадигмальные сдвиги. Эпоха облачных вычислений показала нам, как технология меняет доставку и монетизацию — уроки, которые лидеры SaaS могут изучить, чтобы адаптироваться. "Эволюционируй или умри" может звучать резко, но это реальность: в течение следующих одного-двух лет бизнесы, которые не смогут преодолеть пропасть от чистого SaaS к ИИ, рискуют стать неактуальными.
Как инвесторы как в лауреатов Cloud 100, таких как Canva, ServiceTitan, Twilio и Toast, так и в новых лидеров ИИ, таких как Anthropic, Abridge и Perplexity, мы видим ясную истину: чипы и вычисления — это новая сталь, и компании, которые их используют, определят будущее ИИ.
Чему нас научила эпоха облачных вычислений
Рост облачных вычислений превратил SaaS из нишевого в стандартный. Целые отрасли оцифровались, изменив глобальную экономику и создав новое поколение технологических лидеров. В 2016 году мы запустили Cloud 100 для отслеживания этого сдвига. За десять лет его лауреаты выросли с 99 миллиардов $ совокупной стоимости до более чем 1,1 триллиона $ сегодня — отражение того, как распространялись инновации, от инфраструктуры до бизнес-моделей и глобальных платформ.
Настоящие инновации, те, которые определяют поколения, никогда не приходят только от технологий. Прорывы требуют совместной работы трех сил: самой новой технологии, способа ее доставки и бизнес-моделей, которые обеспечивают ее масштабирование. С ИИ мы по-прежнему считаем, что те же три силы будут доминировать. Вот почему предприниматели пишут новый сценарий в реальном времени, чтобы использовать возможности ИИ. Выделяются два примера:
Canva выросла от скромного демократизатора дизайна в 2013 году до корпоративного стандарта с более чем 240 миллионами ежемесячных пользователей и внедрением в 95 процентах компаний из списка Fortune 500. Ее модель freemium и вирусный рост снизу вверх сделали дизайн доступным для всех, а не только для технических экспертов. Та же миссия теперь движет ее эволюцией в области ИИ: от ранних экспериментов в 2017 году до запуска Magic Studio, Canva AI и приобретений, таких как MagicBrief. С более чем 18 миллиардами использований своих ИИ-инструментов — включая Magic Design, Canva Code и голосовую Canva AI — платформа утвердилась как творческий второй пилот как для отдельных лиц, так и для предприятий. Внедряя ИИ как конкурентный ров и решая болевые точки, такие как согласованность бренда, масштаб контента и сотрудничество, Canva превратилась из инструмента дизайна в незаменимый двигатель, питающий современный рабочий процесс.
Intercom также предлагает ранний взгляд на то, как выглядит этот переход от SaaS к ИИ-нативному. Задолго до того, как генеративный ИИ стал мейнстримом, команда экспериментировала с поддержкой, управляемой ИИ. Всего за два года она превратилась из SaaS CRM-платформы в лидера ИИ, с ее ИИ-агентом Fin, уже приносящим 100 миллионов $ ARR. Мы ожидаем, что многие другие компании последуют этому пути — некоторые путем создания, другие путем приобретения своего пути в ИИ.
Новые правила для основателей, переходящих от облачных вычислений к ИИ
Для основателей, делающих скачок в ИИ — или даже для тех, кто уже является ИИ-нативным — правила успеха меняются:
- Системные мыслители побеждают. Блестящее кодирование когда-то определяло основателей облачных компаний. Сегодняшние лидеры ИИ — это целостные строители, которые понимают рабочие процессы, болевые точки и то, как новые модели доставки изменяют рынки. Понимание домена превосходит чистые навыки кодирования.
- Качество важнее количества. Войны за таланты в области ИИ реальны, но численность персонала больше не является показателем амбиций. Сверхновые ИИ и Восходящие звезды масштабируются с помощью компактных, исключительных команд.
- Защищенность имеет значение. Модели сами по себе не являются рвами. Основатели должны строить вокруг уникальных данных, дифференцированного пользовательского опыта и мультимодальных рабочих процессов, которые труднее воспроизвести.
- Человеческое суждение — это преимущество. Автоматизация делает вкус и суждение более важными, а не менее. Лучшие основатели будут интуитивно понимать, что должно существовать — а не только то, что может.
Основатели, прокладывающие свой путь в ИИ, могут найти утешение в одном: мы уже видели такую трансформацию раньше. И хотя в 2025 году и далее будут уникальные нюансы, эпоха облачных вычислений предлагает начальную дорожную карту для основателей ИИ.
Форма рынка облачного ИИ сегодня
Ранние дни ИИ, казалось, следовали традиционному рынку претендентов, где ИИ-стартапы угрожали свергнуть облачных действующих лиц. Но реальность сложнее. На многих рынках действующие игроки теперь имеют преимущество — владея огромными наборами данных, сетями распространения и ресурсами для интеграции ИИ в масштабе. История Давида против Голиафа вдохновляет, и хотя мы любим делать ставки на Давида, в некоторых случаях Голиаф действительно побеждает.
Сегодня компании ИИ кристаллизуются в три группы: Действующие игроки, Претенденты и Новые участники. В сотрудничестве по дизайну, например, Adobe глубоко внедрила ИИ во всю свою линейку Creative Cloud, Canva масштабировала инструменты с поддержкой ИИ для сотен миллионов пользователей, а Midjourney, стартап, родившийся в 2021 году, уже стал многомиллиардным игроком в генеративных медиа. Эта динамика иллюстрирует новую реальность: рынки будут консолидироваться вокруг горстки лидеров, но эти лидеры могут прийти из любого из трех лагерей.
Чего следует ожидать основателям и инвесторам дальше? Волну ответного удара действующих игроков. После двух лет быстрого разрушения корпоративные гиганты догоняют — не столько путем перестройки с нуля, сколько путем приобретения ИИ-нативных стартапов, как мы видели с именами Cloud 100, такими как Scale AI, Wiz, Anysphere, среди многих других. Следующие 12–24 месяца принесут всплеск слияний и поглощений, поскольку действующие игроки агрессивно двигаются к переосмыслению своих ценностных предложений.
Но это не просто о добавлении функций. Рост ИИ размывает границу между программным обеспечением и услугой, внедряя интеллект так глубоко в рабочие процессы, что эти продукты больше напоминают поставщиков услуг, чем традиционные приложения. В то же время спрос на инфраструктуру ИИ — от оркестровки до наблюдаемости и памяти — будет стимулировать стратегические приобретения строительных блоков ИИ-нативного стека.
Урок: ожидайте меньше рынков, где один претендент свергает действующего игрока. Вместо этого предвидьте экосистемы, где действующие игроки, претенденты и новые участники постоянно изменяют поле через конкуренцию, консолидацию и переосмысление.
Что ценят инвесторы в развивающихся новичках
Переход от SaaS к ИИ переопределяет, что значит быть великим основателем. В эпоху облачных вычислений техническое великолепие и скорость исполнения создавали победителей. В эпоху ИИ это все еще важно — но уже недостаточно.
Новое преимущество — это скорость с видением. Основатели должны двигаться быстро — но также быстро в правильном направлении. ИИ — это не просто о лучших моделях. Это о построении лучшей модели мира. Лучшие основатели будут переопределять проблемы, трансформировать рабочие процессы и изобретать новые бизнес-модели.
После десяти лет Cloud 100 одна истина ясна: следующее десятилет
