Генеральный директор CoreWeave Майкл Интратор заявил на конференции Fortune Brainstorm AI в Сан-Франциско в пятницу, что так называемый ярлык циркулярной экономики ИИ не соответствует тому, что происходит внутри отрасли.
Майкл отверг утверждения о том, что текущий бум ИИ вызван движением денег между одними и теми же компаниями, а не реальным спросом.
Майкл заявил, что фокус на циркулярной модели игнорирует то, что он описал как глобальный дисбаланс предложения, связанный с оборудованием, энергией и инфраструктурой. "Циркулярный подход — это неправильный способ смотреть на это", — сказал Майкл во время беседы. "Множество компаний работают над устранением дисбаланса, который искажает мир".
CoreWeave считает, что физические ограничения замедляют поставку оборудования для ИИ
"Основное ограничение — это физическое узкое место, связанное с доставкой самых производительных вычислений в руки самых передовых игроков", — сказал Майкл.
Майкл добавил, что это давление выходит далеко за пределы облачных компаний и поставщиков чипов. Майкл поделился деталями недавнего разговора с руководителем майнинговой компании, которого он не назвал, где обсуждение было сосредоточено на материалах, необходимых для строительства инфраструктуры. Он сказал, что руководитель майнинговой компании объяснил, что напряжение уходит на два уровня глубже в цепочку поставок, достигая сырых металлов и меди, используемых для поддержки систем ИИ.
Майкл сказал, что руководитель майнинговой компании напрямую попросил о сотрудничестве между отраслями для увеличения производства. "Нам нужно работать вместе как группа", — сказал ему руководитель. Майкл заявил, что подобные комментарии от лидеров внутри компаний ИИ часто критикуются как доказательство циркулярной экономики. "Если я говорю это в пространстве ИИ, меня обвиняют в участии в циркулярной экономике", — сказал он. "Так что все, что я скажу о циркулярной экономике, это то, что вы делаете это, работая вместе".
Обеспокоенность критиков также сосредоточена на риске, связанном с долгом и клиентской экспозицией. Некоторые предупреждают, что если CoreWeave не сможет рефинансировать обязательства или потеряет крупного клиента, кредиторы могут выбросить большие объемы подержанных GPU на вторичные рынки, нанося ущерб ценам и вызывая сбои. Майкл рассмотрел этот сценарий, указав вместо этого на тенденции спроса. Он сказал, что рост, который он видит, быстрый и агрессивный, а не хрупкий.
CoreWeave сталкивается с колебаниями акций, в то время как спрос со стороны крупных технологических компаний остается интенсивным
Майкл сказал, что CoreWeave находится в центре растущего спроса благодаря своему фокусу на параллельных вычислениях, которые поддерживают современные рабочие нагрузки ИИ. Он сказал, что запросы от крупных технологических компаний продолжаются без остановки.
С момента IPO акции CoreWeave были нестабильными, но Майкл лишь отметил, что акции сейчас торгуются около 90 $, по сравнению с ценой IPO 40 $.
Майкл также затронул прошлую зависимость от Microsoft, которая когда-то составляла 85% выручки компании, заявив, что экспозиция снизилась после активной диверсификации. Он утверждает, что ни один клиент теперь не составляет более 30% портфеля заказов, призывая инвесторов игнорировать короткие задержки, которые вызывают бурную реакцию, такие как открытие дата-центра, отложенное на неделю, что, по его словам, вызвало "хаос" у краткосрочных наблюдателей.
Майкл описал текущую фазу как макросуперцикл, движимый переходом от последовательных к параллельным вычислениям, что открывает доступ к гораздо большей вычислительной мощности.
Майкл сказал, что проблемы, замедляющие поставку, остаются связанными с политическими ограничениями, физической инфраструктурой и доступом к энергии. "Причины, по которым у вас возникают проблемы с доставкой этих вычислений, заключаются в политике, физической инфраструктуре и энергии", — сказал он. "Вы делаете это, работая вместе".
Зарегистрируйтесь на Bybit и начните торговать с приветственными бонусами 30 050 $
Источник: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
