PNB привлекает 15,7 миллиарда песо от предложения устойчивых облигаций

Филиппинский национальный банк (PNB) привлек 15,7 миллиардов песо от продажи двухтраншевых облигаций для финансирования устойчивых инициатив.

Это более чем в пять раз превысило первоначальную цель банка в 3 миллиарда песо, говорится в сообщении для фондовой биржи в четверг.

"Выпуск знаменует успешное возвращение банка на внутренний рынок долгового капитала с 2019 года, собрав книгу заказов, которая была более чем в 5,2 раза переподписана по сравнению с первоначальным целевым размером благодаря сильной поддержке со стороны институциональных и розничных инвесторов", - заявил PNB.

"Чистые поступления от облигаций будут использованы для финансирования или рефинансирования подходящих проектов в рамках Устойчивой финансовой структуры PNB в соответствии со Стандартами устойчивых облигаций АСЕАН, что отражает решительную приверженность PNB устойчивому финансированию в тандеме с режимом роста банка."

Облигации были выпущены, рассчитаны и включены в листинг Philippine Dealing & Exchange Corp. в четверг.

В разбивке, PNB привлек 10,88 миллиардов песо от трехлетних облигаций устойчивого развития АСЕАН серии A, которые были оценены по ставке 5,4877% годовых. Также было выпущено 4,82 миллиарда песо в пятилетних облигациях устойчивого развития АСЕАН серии B, которые имеют процентную ставку 5,7764% годовых.

Бумаги продавались при минимальной сумме инвестиций в 100 000 песо и с приращениями по 50 000 песо после этого.

Это был первый выпуск в рамках программы облигаций и коммерческих бумаг банка на сумму 50 миллиардов песо, которая была одобрена ранее в этом году.

Инвестиционно-банковское подразделение PNB Capital and Investment Corp., филиал ING Bank N.V. в Маниле и Standard Chartered Bank выступили совместными ведущими организаторами и букраннерами сделки.

Между тем, PNB, ING Bank и Standard Chartered были агентами по продаже.

Чистая прибыль PNB выросла на 25,79% в годовом исчислении до 6 миллиардов песо в третьем квартале благодаря более высоким доходам. Это привело к увеличению девятимесячной прибыли до 18,51 миллиардов песо, что на 22,91% больше по сравнению с 15,06 миллиардами песо годом ранее.

Акции банка упали на 10 сентаво или 0,2% до 50,90 песо за штуку в четверг. — Aaron Michael C. Sy