Майнер Биткоина Iren (IREN) планирует привлечь до 2,3 миллиарда долларов через продажу конвертируемых облигаций для рефинансирования существующего долга, поскольку скорость хэширования падает до пятилетнего минимума, что влияет на доходы.
Компания, которая также предлагает вычислительные мощности для обучения ИИ-моделей, намерена выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2032 году и 1 миллиард долларов со сроком погашения в 2033 году в рамках частного размещения для институциональных покупателей. Покупатели могут приобрести дополнительно по 150 миллионов долларов каждой серии, сообщила компания. Она также планирует продать акции для финансирования запланированного выкупа некоторых непогашенных конвертируемых облигаций 2029 и 2030 годов.
Акции компании упали на 5% до примерно 45 долларов во время торгов во вторник и находятся более чем на 40% ниже своего ноябрьского пика. Падение, вероятно, отражает дельта-хеджирование со стороны банков, участвующих в сделке, краткосрочную динамику, которая также наблюдается, когда другие майнеры выпускают конвертируемые облигации.
Хешпрайс измеряет ожидаемую дневную стоимость одного терахеша в секунду вычислительной мощности. Он отражает, какой доход майнер может ожидать от определенного количества хешрейта, и растет с ценой биткоина и объемом комиссий, и падает по мере увеличения сложности майнинга. В прошлом месяце он упал до пятилетнего минимума.
Окончательные условия продажи долга, включая купон и премию за конвертацию, будут установлены при ценообразовании. Структура отражает выпущенные компанией в октябре конвертируемые облигации с нулевым купоном, что предполагает, что она снова нацелена на более низкую стоимость финансирования по сравнению с купонами 3,25% и 3,50% по облигациям, которые она намерена погасить. По данным объявления, планируются транзакции с ограниченным колл-опционом для ограничения размывания капитала.
Больше для вас
Исследование протокола: GoPlus Security
Что нужно знать:
Больше для вас
Быки SOL делают передышку после вложения миллионов в ETF
ETF Solana дебютировали 28 октября и работали безупречно с притоками в течение 21 дня подряд до дня перед Днем Благодарения.
Что нужно знать:


