CleanSpark привлекает 1,15 миллиарда долларов через размещение конвертируемых облигаций

TLDR

• CleanSpark привлекла 1,15 миллиарда долларов через частное размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном.
• Компания выкупила 30,6 миллиона акций, или 10,9% своих находящихся в обращении акций, примерно за 460 миллионов долларов.
• CleanSpark планирует использовать вырученные средства для приобретения электроэнергии и земли, развития дата-центров и погашения кредитных линий, обеспеченных биткоином.
• Фирма стремится расширить инфраструктуру дата-центров, управляемую ИИ, приобретая 271 акр земли в округе Остин, штат Техас.
• Акции CleanSpark закрылись снижением на 10,13% в день размещения, отражая более широкие рыночные проблемы.

CleanSpark, ведущая компания по майнингу Биктоина, завершила увеличенное размещение конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном на сумму 1,15 миллиарда долларов. Фирма объявила в четверг, что продала конвертируемые облигации со сроком погашения в 2032 году институциональным покупателям в рамках частного размещения. Чистая выручка после расходов составляет 1,13 миллиарда долларов.

Компания выкупила 30,6 миллиона акций своего обыкновенного капитала у участников размещения. Этот выкуп акций составляет примерно 10,9% находящихся в обращении акций CleanSpark и стоил около 460 миллионов долларов. CleanSpark намерена использовать оставшиеся средства для будущих инвестиций в электроэнергию, землю и развитие дата-центров, а также для погашения кредитных линий, обеспеченных Биткоином.

CleanSpark укрепляет планы роста с помощью размещения

Мэтт Шульц, председатель и генеральный директор CleanSpark, подчеркнул важность этой сделки. "Это трансформационное размещение на сумму 1,15 миллиарда долларов знаменует собой определяющий момент в росте CleanSpark", - заявил Шульц. Он добавил, что выкуп более 10% акций компании укрепляет уверенность CleanSpark в своей долгосрочной стратегии создания стоимости.

Компания также подчеркнула свои усилия по расширению, включая планы по переходу к инфраструктуре дата-центров, управляемой ИИ. Недавно CleanSpark приобрела права на 271 акр земли в округе Остин, штат Техас, для поддержки этого роста. Фирма позиционирует себя как лидера в области энергетики и инфраструктуры для майнинга криптовалюты.

Крипто-компании привлекают средства через конвертируемые облигации

Шаг CleanSpark является частью растущей тенденции среди криптовалютных компаний привлекать средства через конвертируемый долг. В прошлом месяце TeraWulf привлекла 1 миллиард долларов через аналогичное размещение конвертируемых облигаций с нулевым купоном. Galaxy Digital также объявила о размещении обменных облигаций на сумму 1,15 миллиарда долларов, что свидетельствует об изменении способов, которыми эти компании обеспечивают капитал для расширения.

Несмотря на успех размещения, акции CleanSpark столкнулись с недавними проблемами. Акции закрылись снижением на 10,13% до 11,98 долларов в четверг. За последний месяц акции упали на 40,2%, отражая более широкое рыночное давление на показатели акций компании.

Пост CleanSpark привлекает 1,15 миллиарда долларов через размещение конвертируемых облигаций впервые появился на CoinCentral.