Strive увеличивает IPO SATA до 160 млн долларов, устанавливает дивидендную ставку 12%

TLDR:

• Strive увеличивает IPO SATA до 2 млн акций, привлекая 160 млн $ для корпоративного роста.
• Первоначальные годовые дивиденды составляют 12%, выплачиваются ежемесячно начиная с 15 декабря 2025 года.
• Сложная ставка дивидендов увеличивается на 25 базисных пунктов ежемесячно, если не выплачивается, с максимумом в 20%.
• Права на снятие по цене 110 $ плюс начисленные дивиденды, со структурированными триггерами выкупа.

---

Strive, Inc. установила цену и увеличила свое первичное публичное размещение привилегированных акций серии А с переменной ставкой (SATA) до 80 $ за акцию. Предложение теперь составляет 2 миллиона акций, что на 750 000 больше первоначальных прогнозов, потенциально привлекая 160 миллионов $. 

Расчет запланирован на 10 ноября 2025 года при соблюдении стандартных условий закрытия. Инвесторы получат доступ к стратегии корпоративного роста Strive, включая покупки Биктоин, приобретение активов и потенциальный выкуп акций.

Детали IPO Strive SATA и структура дивидендов

Акции SATA будут выплачивать кумулятивные дивиденды по первоначальной годовой ставке 12%, рассчитанной на основе заявленной стоимости 100 $ за акцию. 

Дивиденды будут выплачиваться ежемесячно 15-го числа, начиная с 15 декабря 2025 года, если это будет объявлено советом директоров Strive. Ставка дивидендов может корректироваться в определенных пределах, обеспечивая конкурентоспособность выплат относительно рыночных ставок и одномесячных ориентиров SOFR. 

Сложные дивиденды применяются к невыплаченным суммам, начиная с 12,25% годовых и увеличиваясь на 25 базисных пунктов ежемесячно, с максимумом в 20%.

Strive намеревается создать резерв дивидендов при закрытии, равный первым 12 месяцам выплат, примерно 12 $ на акцию. Компания также может использовать доходы от IPO для оборотного капитала, капитальных затрат, приобретений или погашения долга. 

Это стратегическое распределение соответствует предыдущим тенденциям, когда Strive использовала корпоративные предложения для расширения доступа к цифровым активам. Аналитики отмечают, что использование доходов для Биктоин соответствует рыночной динамике и аппетиту инвесторов к гибридным корпоративно-криптовалютным инвестиционным инструментам.

Привилегированные акции имеют права на снятие по цене 110 $ за акцию плюс начисленные дивиденды. Снятие может произойти после того, как акции будут размещены на биржах Nasdaq или NYSE, с определенными условиями, позволяющими очистку или налоговые снятия. 

Фундаментальные изменения в бизнесе Strive также могут вызвать права на выкуп для акционеров, рассчитанные по заявленной сумме плюс невыплаченные дивиденды. Источники указывают, что Barclays и Cantor выступают в качестве совместных менеджеров по ведению книги, а Clear Street - в качестве со-менеджера.

Рыночные последствия и соображения для инвесторов

Увеличение размера Strive сигнализирует о сильном спросе инвесторов на высокодивидендное, корпоративно-поддерживаемое криптовалютное воздействие. Сочетая бессрочные привилегированные акции с определенными дивидендами и структурой снятия, компания создает предсказуемый потенциал дохода. 

IPO добавляет ликвидность и прозрачность корпоративной стратегии Strive, которая включает приобретение Биктоин и покупку активов. Рыночные аналитики рассматривают это как расчетливый шаг для укрепления гибкости баланса при предложении структурированных криптовалютных инвестиций.

Инвесторам следует внимательно следить за корректировками дивидендов, стабильностью торговой цены и условиями снятия. Акции разработаны для поддержания торговли между 95 $ и 105 $ за акцию в долгосрочной перспективе. 

Положения о сложных дивидендах обеспечивают дополнительную доходность, если распределения задерживаются, стимулируя удержание инвесторов. Использование доходов для потенциальных приобретений и покупок Bitcoin может повлиять на более широкое рыночное восприятие стратегического позиционирования Strive.

Пост Strive увеличивает IPO SATA до 160 млн $, устанавливает ставку дивидендов 12% впервые появился на Blockonomi.