Bitfarms запускает предложение конвертируемых облигаций на сумму 300 млн $ для финансирования планов роста

• Bitfarms объявляет о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 300 миллионов $ со сроком погашения в 2031 году для поддержки роста.
• Акции компании выросли на 315% в 2025 году благодаря переходу на ИИ-инфраструктуру.
• Средства от размещения помогут финансировать общие корпоративные цели и опционы с ограничением цены.
• Конвертируемые облигации предлагают инвесторам наличные, акции или и то, и другое, с ограниченным размыванием капитала.

Bitfarms, известная компания по блокчейн-инфраструктуре, объявила о новом выпуске конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов $. Продажа, направленная на финансирование усилий компании по расширению, происходит на фоне значительного роста цены ее акций. Этот шаг следует за более широкой стратегией по использованию поворота компании в сторону ИИ-инфраструктуры, что способствовало существенному росту стоимости ее акций в этом году.

Детали предложения конвертируемых облигаций

Конвертируемые старшие облигации на сумму 300 миллионов $ со сроком погашения в 2031 году будут предложены с дополнительными 60 миллионами $, доступными для покупки в течение 13 дней после первоначального выпуска. Облигации не будут обеспечены залогом и будут предлагать полугодовые процентные выплаты, начиная с 2026 года. Эти конвертируемые облигации могут быть погашены за наличные, акции или их комбинацию, в зависимости от решения компании.

Компания планирует использовать средства от этого размещения для общих корпоративных целей и для финансирования опционных сделок с ограничением цены, предназначенных для ограничения размывания капитала существующих акционеров. Конвертация облигаций будет ограничена до 15 октября 2030 года, с особыми условиями, которые будут применяться в течение этого периода.

Стратегический ход на фоне роста цены акций

Bitfarms наблюдает замечательный рост цены своих акций в 2025 году. С начала года акции компании взлетели более чем на 315%, в основном благодаря ее переходу к инфраструктуре ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). С сентября акции выросли примерно на 400%, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов в новом направлении компании.

Поворот к ИИ и HPC был стратегическим шагом для диверсификации бизнес-модели Bitfarms, которая ранее фокусировалась в основном на майнинге криптовалют. С набирающими обороты технологиями ИИ, Bitfarms позиционировала себя так, чтобы воспользоваться этим рыночным сдвигом, что помогает объяснить резкий рост цены ее акций. Траектория роста компании сделала ее заметным игроком в секторе ИИ-инфраструктуры.

Использование средств для корпоративного роста

Ожидается, что средства от размещения конвертируемых облигаций на сумму 300 миллионов $ поддержат несколько направлений корпоративного роста Bitfarms. Часть средств будет выделена на общие корпоративные цели, помогая компании поддерживать свою деятельность и финансировать текущие проекты.

Кроме того, компания планирует использовать часть средств для проведения опционных сделок с ограничением цены. Эти сделки предназначены для ограничения влияния размывания капитала при конвертации облигаций, с целью защиты акционеров от потенциального снижения их доли в капитале.

Используя опционные сделки с ограничением цены, Bitfarms стремится компенсировать размывание капитала до 125% от цены своих акций на момент ценообразования. Это, вероятно, поможет стабилизировать стоимость акций компании даже при выпуске новых акций для покрытия конвертируемых облигаций.

Реакция рынка на размещение

Несмотря на впечатляющие показатели акций за прошедший год, последнее объявление Bitfarms привело к падению цены ее акций на 4% в премаркете. Небольшое снижение может отражать реакцию рынка на потенциальные эффекты размывания капитала от выпуска конвертируемых облигаций. Хотя конвертируемые облигации предлагают стратегический метод финансирования, инвесторы могут проявлять осторожность в отношении долгосрочного влияния на капитал компании.

Руководство Bitfarms остается сосредоточенным на своей стратегии расширения, особенно в секторе ИИ. Приверженность компании к диверсификации источников дохода является ключевым фактором ее недавнего роста, и конвертируемые облигации являются частью этой более широкой стратегии. Привлеченные средства будут иметь решающее значение для поддержки усилий Bitfarms по сохранению конкурентоспособности в быстро развивающемся технологическом ландшафте.

The post Bitfarms Launches $300M Convertible Note Offering to Fund Growth Plans appeared first on CoinCentral.