لحظه معاملات: با نزدیک شدن گزارش لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، قیمت نفت خام افزایش می‌یابد، در حالی که طلا، نقره و بیت‌کوین تحت فشار هستند؛ 80 درصد از تحلیلگران نسبت به BTC روند صعودی دارند.

بررسی روزانه داده‌های بازار و تحلیل روند، تولید شده توسط PANews.

بازار کلان

ایالات متحده به طور رسمی در تاریخ 1403/12/18 وارد زمان تابستانی خواهد شد، با شروع معاملات سهام ایالات متحده یک ساعت زودتر، و ساعات معاملاتی روزانه به 21:30-4:00 به وقت پکن تنظیم می‌شود. علاوه بر این، سرمایه جهانی به دقت گزارش استخدام غیرکشاورزی فوریه امشب را زیر نظر دارد. با انتظار 59,000 شغل جدید، بازار نفس خود را حبس کرده است. PGIM و Amerivet Securities هشدار می‌دهند که اگر داده‌های اشتغال از انتظارات فراتر رود، می‌تواند بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده را بیشتر افزایش دهد.

بشکه باروت ژئوپلیتیک خاورمیانه به طور کامل شعله‌ور شده است، با حمله پهپاد ایرانی به ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ایالات متحده. بحران بشردوستانه حتی بر غیرنظامیان بی‌گناه تأثیر گذاشته است، به طوری که تا 150 دانش‌آموز مجبور به تخلیه در طول درگیری شده‌اند. گزارش اخیر مرکز اطلاعات دریایی مشترک نشان می‌دهد که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز تقریباً به طور کامل متوقف شده است، با تنها تعداد تک رقمی کشتی‌ها که عبور می‌کنند. تنها دو عبور تجاری تأیید شده در 24 ساعت گذشته مشاهده شد، هر دو شامل کشتی‌های باری بودند، نه نفتکش‌ها.

در میان ترس از اختلال در عرضه، نفت خام برنت به نزدیکی 90 دلار می‌رسد، در حالی که نفت خام WTI از 82 دلار عبور کرده و به بالاترین سطح جدید رسیده است. JPMorgan Chase به طور فوری در مورد کمبود ظرفیت ذخیره‌سازی هشدار می‌دهد، با تعطیلی اجباری تولید نفت خام خاورمیانه که احتمالاً به 3.3 میلیون بشکه در روز ظرف سه روز آینده می‌رسد؛ در همین حال، آرامکو عربستان سعودی به طور قابل توجهی قیمت نفت خام خود را برای آسیا به میزان 2.50 دلار در هر بشکه افزایش داده است. در مواجهه با افزایش قیمت نفت، ترامپ بی‌تفاوت به نظر می‌رسد و اظهار می‌دارد: "بگذار بالا برود، اقدام نظامی بسیار مهم‌تر است" و متعهد می‌شود که رهبری ایران را به طور کامل از بین ببرد. با این حال، خزانه‌داری ایالات متحده ممکن است برای اولین بار با فروش کوتاه(شورت) فیوچرز نفت برای تثبیت قیمت‌ها مداخله کند، در حالی که ایالات متحده یک معافیت موقت 30 روزه صادر کرده و محدودیت‌های خرید نفت خام روسیه توسط هند را تسهیل کرده است تا بن‌بست تا 9.5 میلیون بشکه نفت روسیه گیرافتاده را تخفیف دهد.

بخش هوش مصنوعی: روندها و رویدادها

نبرد برای قدرت محاسباتی در زمینه هوش مصنوعی به یک بازی ژئوپلیتیک در سطح ملی تبدیل می‌شود. دولت ایالات متحده قصد دارد کنترل صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی را به صورت جهانی گسترش دهد و نیاز به مجوز برای تمام صادرات شتاب‌دهنده هوش مصنوعی از غول‌هایی مانند Nvidia و AMD داشته باشد. دولت ترامپ قصد دارد به "دروازه‌بان" جهانی هوش مصنوعی تبدیل شود و فناوری‌های اصلی را محکم در دست بگیرد.

اخبار منفی سیاست‌گذاری آب سردی بر بازار ریخت و باعث سقوط جمعی سهام تراشه شد. Nvidia و AMD به ترتیب 1.9% و 2.3% در طول جلسه کاهش یافتند. اگرچه Nvidia موفق شد با بازگشت باریک 0.16% در پایان، وحشت بازار قبلاً آشکار بود.

"بازی سوزاندن پول نقد" زیرساخت هوش مصنوعی در حال شدت یافتن است، با ورود غول‌های سنتی و شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال به عرصه. JPMorgan Chase پیش‌بینی می‌شود که امسال مبلغ حیرت‌آور 20 میلیارد دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند، یک مقیاس بی‌سابقه در صنعت بانکداری؛ در حالی که Oracle، که تحت فشار هزینه‌های زیرساخت هوش مصنوعی قرار دارد، جریان نقدی منفی را تجربه می‌کند و در حال برنامه‌ریزی برای اخراج‌های گسترده است.

شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال بیت کوین نیز در میان رونق نرخ هش به طور دیوانه‌واری تمرکز خود را تغییر می‌دهند. در فوریه، CleanSpark تا 97% از تولید بیت کوین خود را فروخت و بیش از 36 میلیون دلار نقد کرد، همه برای شرط‌بندی کامل بر گسترش مراکز داده هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا.

قیمت بیت کوین

بیت کوین 3% از بالاترین سطح اخیر 74,000 دلار به حدود 71,000 دلار کاهش یافته است، تحت فشار اجتناب از ریسک و کاهش نقدینگی، و در حال حاضر سطح حمایت 69,420 دلار را آزمایش می‌کند. در همین حال، نرخ تبادل بیت کوین به طلا از زمان اوج در دسامبر 2024 در یک روند نزولی 13 ماهه قرار دارد.

جنگ نرخ هش، همراه با رونق هوش مصنوعی، منجر به فروش گسترده توسط ماینرها شده است. از اکتبر سال گذشته، شرکت‌های استخراج فهرست شده بیش از 15,000 BTC فروخته‌اند؛ Cango 4,451 BTC در فوریه فروخت (60% از دارایی‌های خود)، Bitdeer موجودی خود را در ژانویه پاک کرد، Core Scientific برنامه فروش 2,500 BTC در سه ماهه اول را داشت، و CleanSpark مقدار حیرت‌انگیز 553 BTC (97% از تولید فوریه خود، تنها 13,363 BTC حفظ کرد) فروخت. در نتیجه، شاخص قیمت نرخ هش، که سود ماینرها را اندازه‌گیری می‌کند، از 39 دلار سه ماه پیش به پایین‌ترین سطح تاریخی 30 دلار سقوط کرده است.

در حال حاضر، MicroStrategy 720,737 بیت کوین با قیمت متوسط 76,000 دلار نگهداری می‌کند، سطحی که به یک مانع روانی تبدیل شده است که گاوها به سختی می‌توانند از آن عبور کنند. طبق داده‌های Greeks.live، اختیار معامله BTC با ارزش اسمی 2.3 میلیارد دلار در 6 مارس منقضی خواهد شد، با بیشترین سطح مقاومت در 69,000 دلار. بیت کوین بالای علامت 70,000 دلار تثبیت شده است و انتظار می‌رود 75,000 دلار را به چالش بکشد، اما بازار اختیار معامله نشان می‌دهد که فروش اختیار معامله خرید غالب است و حرکت صعودی را کند می‌کند. با این حال، طبق داده‌های unbias، درصد تحلیلگران صعودی در بازار به شدت به 80% افزایش یافته است.

دیدگاه نزولی

خرس‌ها معتقدند که بازگشت فعلی صرفاً یک اصلاح کوتاه‌مدت پس از کاهش فشار فروش است و بازار فاقد حرکت برای یک فشار کوتاه پایدار است. پس از عبور از سطح حمایت، با اصلاح عمیق‌تری روبرو خواهد شد.

• Julio Moreno، رئیس تحقیقات در CryptoQuant، اشاره کرد که داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد بازار هنوز در محیط بازار خرسی است و افزایش اخیر فقط یک "رالی تخفیف" است.

• تحلیلگر Murphy تأکید کرد که شاخص انحراف شدید MVRV نشان می‌دهد بازگشت به نزدیکی بالای محدوده 74,000 دلار تا 78,000 دلار است و ممکن است در هر زمان با مقاومت مواجه شود و به عقب برگردد.

• معامله‌گر Roman اظهار داشت که فقدان پشتیبانی حجم معاملات در نمودار روزانه نشان می‌دهد که عمل قیمت فعلی یک عقب‌نشینی برای تأیید شکست زیر سطح حمایت است و مقید است که در کوتاه‌مدت پایین‌تر حرکت کند.

• تحلیل Godot نشان می‌دهد که بازار هنوز وارد مرحله FOMO نشده است. سرمایه‌های سازمانی به طور مستمر قیمت اعمال اختیار معامله خرید کوتاه را به بالا می‌برند تا نقدینگی طولانی را جذب کنند و منطق برداشت ارزش زمانی در میان نوسان را حفظ کنند.

دیدگاه صعودی

گاوها محکم معتقدند که عقب‌نشینی کوتاه‌مدت صرفاً یک تکان دادن سالم در یک روند صعودی بزرگتر است، با پشتیبانی قوی نقدینگی در پایین، و استراتژی‌های میانگین‌گیری هزینه دلار بلندمدت هنوز مزیت مطلق دارند.

• تحلیلگر CryptoReviewing معتقد است که فروشندگان کوتاه به طور کامل از بین رفته‌اند و هنگامی که نقدینگی بالای 73,000 دلار پاک شود، مستقیماً درب را به سطوح بالاتر باز می‌کند.

• TurboBullCapital اشاره می‌کند که 63,000 دلار یک محدوده تقاضای عالی است و قیمت پس از یک دوره تحکیم سطح مقاومت 75,000 دلار را دوباره آزمایش خواهد کرد.

• Cyril-DeFi پیشنهاد می‌کند که حرکت فعلی بیشتر شبیه یک بازنشانی در یک روند صعودی بزرگتر است و تا زمانی که سطح حمایت 70,000 دلار نگه داشته شود، بیت کوین به سمت خط روند بالایی صعود خواهد کرد.

• Ali Charts تأکید می‌کند که 70,685 دلار یک منطقه حیاتی از حمایت متراکم است؛ هنگامی که تثبیت شود، منطقه تا 81,000 دلار یک "منطقه خلاء" واضح خواهد بود.

قیمت اتریوم

اتریوم پس از رسیدن به 2,200 دلار نتوانست جایگاه خود را حفظ کند و در حال حاضر بالای 2,000 دلار در نوسان است. بازار مشتقات مملو از فعالیت است، با اختیار معامله ETH به ارزش 380 میلیون دلار که امروز منقضی می‌شود، بیشترین سطح مقاومت 1,950 دلار است. با وجود بنیادهای ضعیف درون زنجیره‌ای و عدم تقاضا برای اهرم صعودی در بازار مشتقات، ورودی‌های سازمانی مستمر منجر به رقابت شدید بین گاوها و خرس‌ها در اطراف سطح حمایت کلیدی 2,100 دلار شده است که منجر به یک احساس کلی محتاطانه بازار شده است.

دیدگاه نزولی

خرس‌ها به بدتر شدن بنیادهای اتریوم اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که ارتقاء شبکه اقتصاد توکن را تضعیف کرده است و رونق کاذب درون زنجیره‌ای یک تقاضای واقعی در حال کاهش را پنهان می‌کند.

• شرکت فروش کوتاه(شورت) Culper Research یک موقعیت کوتاه(شورت) با پروفایل بالا در اتریوم اعلام کرده است و ارتقاء Fusaka را متهم کرده که سقف گاز را به 45 میلیون تا 60 میلیون افزایش داده است که باعث سقوط 90% کارمزدهای گاز شده و ادعا می‌کند 95% فعالیت کیف پول جدید و بیش از 50% رشد تراکنش توسط حملات گرد و غبار و مسمومیت ساختگی بوده است (22.5% از کل تراکنش‌ها را تشکیل می‌دهد).

• معامله‌گر UB هشدار داد که اتریوم نتوانست مانند سایر ارزهای دیجیتال اصلی از محدوده معاملاتی خود خارج شود و اگر نتواند به سرعت به 2,150 دلار بازگردد، یک هدف عالی برای فروش کوتاه(شورت) خواهد بود.

دیدگاه صعودی

گاوها نسبت به حق بیمه غیرمتمرکز اتریوم و پشتیبانی فنی خوش‌بین هستند و معتقدند که بازگشت سرمایه‌های سازمانی می‌تواند در هر زمان یک دور جدید از بازگشت را آغاز کند.

• تیم تحلیلگر CryptoQuant اشاره می‌کند که شاخص حق بیمه Coinbase به بالاترین سطح جدید رسیده است که نشان می‌دهد خرید ایالات متحده در حال بازگشت است و تسلط فروشنده در حال کاهش است.

• تحلیل Cyril-DeFi نشان می‌دهد که اتریوم به طور کامل به حمایت پایین‌تر کانال صعودی بلندمدت خود بازگشته است، منطقه‌ای که از نظر تاریخی به طور شدید مستعد بازگشت‌های قوی شناخته شده است.

• معامله‌گر Crypto Patel تأکید کرد که تا زمانی که سطح حمایت کلان 1,750 دلار نگه داشته شود، گاوها کنترل را حفظ خواهند کرد، با هدف صعودی 2,500 دلار تا 2,600 دلار.

• Man of Bitcoin معتقد است که هنگامی که قیمت با موفقیت به خط روند پس از شکست بازگردد، مستقیماً سطوح گسترش فیبوناچی 2,340 دلار یا حتی 3,400 دلار را به چالش خواهد کشید.

پویایی بازار

بازار آلتکوین در حال تجربه یک فشار نقدینگی وحشیانه است، با تا 38% از آلتکوین‌ها که نزدیک به پایین‌ترین سطح تمام دوران در نوسان هستند، وضعیتی حتی شدیدتر از سقوط FTX. تحت فشار سنگین عدم قطعیت اقتصاد کلان، وحشت و طمع بازار توسط یک احساس اجتناب از ریسک تقویت شده تسلط دارد که منجر به مقادیر لیکوییدیشن به طور مداوم بالا در کل شبکه شده است.

با این حال، برخی از پروژه‌ها همچنان توانستند تاب‌آوری قابل توجهی را در میان ناامیدی نشان دهند. با افزایش تقاضا برای معاملات درون زنجیره‌ای دارایی‌های سنتی مانند سهام ایالات متحده، طلا و نفت خام، حجم معاملات در بازار HIP-3 Hyperliquid به صعود ادامه داد و از 2.2 میلیارد دلار فراتر رفت. معاملات روزانه قراردادهای نفت خام WTI در پس‌زمینه خطرات ژئوپلیتیک اخیر 140% افزایش ماهانه داشت.

علاوه بر این، ادغام امور مالی سنتی و دنیای ارز دیجیتال در حال تسریع است. ICE، شرکت مادر NYSE، به شدت در OKX سرمایه‌گذاری کرد و ارزش آن را به 25 میلیارد دلار رساند و باعث شد که توکن OKB در مدت کوتاهی 58% به 124 دلار افزایش یابد. Kraken نیز به دنبال آن، موتور xChange را راه‌اندازی کرد تا از معاملات 24/7 سهام توکن‌شده ایالات متحده مانند Apple و Tesla پشتیبانی کند.

داده‌های کلیدی (تا ساعت 13:00 به وقت هنگ‌کنگ در 6 مارس)

(منبع داده: CoinAnk، Upbit، SoSoValue، CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -227.83 میلیون دلار

• Ethereum ETF: -90.94 میلیون دلار

• SOL ETF: -5.23 میلیون دلار

• XRP ETF: -6.16 میلیون دلار

• شاخص ترس از طمع: 18 (وحشت شدید)

• رتبه بندی حجم معاملات روزانه Upbit: XRP، BTC، BARD، ETH، SIGN

• عملکرد بخش: سهام ارز دیجیتال عملکرد متفاوتی نشان دادند، در حالی که سهام هوش مصنوعی تقریباً 2% افزایش یافتند.

داده‌های لیکویید شدن 24 ساعته: در کل 93,063 نفر در سراسر جهان لیکویید شدند، با مبلغ کل لیکویید شدن 227 میلیون دلار، از جمله 104 میلیون دلار لیکویید شدن BTC، 40.33 میلیون دلار لیکویید شدن ETH، و 10.69 میلیون دلار لیکویید شدن SOL.

چشم‌انداز امروز

• بنیانگذار مشترک HyperLiquid: 173,000 توکن HYPE از حالت استیکینگ خارج خواهد شد و در 6 مارس به اعضای تیم توزیع خواهد شد.

• Coinbase راه‌اندازی Limitless (LMTS) را به اوایل صبح 7 مارس به تعویق انداخته است.

• Binance قراردادهای دائمی COPPERUSDT (با مس به عنوان دارایی پایه) را فهرست کرده است.

• نرخ بیکاری ایالات متحده در فوریه: انتظار 4.3%، مقدار قبلی 4.3% (6 مارس، 21:30)

• تغییر استخدام غیرکشاورزی ایالات متحده در فوریه (به هزار): انتظار 55,000، قبلی 130,000 (6 مارس، 21:30)

• با شروع زمان تابستانی در آمریکای شمالی، معاملات سهام ایالات متحده یک ساعت زودتر شروع خواهد شد (15:00 در 8 مارس).

• OP تقریباً 19.5 میلیون توکن به ارزش حدود 2.4 میلیون دلار را در 7 مارس باز خواهد کرد.

• RED تقریباً 40.85 میلیون توکن به ارزش حدود 6.2 میلیون دلار را در 7 مارس باز خواهد کرد.

100 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار با بیشترین سود امروز عبارتند از: OKB 26.7% افزایش، Kite 24.4% افزایش، River 18.2% افزایش، Pippin 8.3% افزایش، و Pi Network 6.7% افزایش.

اخبار داغ

• حجم معاملات نفت خام WTI در Hyperliquid اخیراً 140% افزایش یافته است، با بازار HIP-3 که اکنون 30% از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهد.

• بانک مرکزی روسیه پیشنهاد کرده است که به بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری اجازه دهد مجوز معاملات ارز دیجیتال دریافت کنند.

• شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال بیت کوین فهرست شده از اکتبر سال گذشته بیش از 15,000 بیت کوین فروخته‌اند.

• جاستین سان: من هنوز تمام LIT خریداری شده را نگه می‌دارم و در بلندمدت نسبت به Lighter خوش‌بین هستم.

• رئیس SEC اظهار داشت که مشتاقانه منتظر همکاری با رئیس CFTC برای پیشبرد قانون شفافیت است.

• CleanSpark 97% از تولید بیت کوین فوریه خود را برای تأمین مالی تحول هوش مصنوعی خود فروخت.

• به نظر می‌رسد ParaFi Capital طی سه روز گذشته بیش از 5 میلیون دلار AAVE را با SKY مبادله کرده است.

• Culper Research یک موقعیت کوتاه(شورت) در ETH و اوراق بهادار مرتبط اعلام کرد و به آسیب به مدل اقتصادی توکن پس از ارتقاء Fusaka اشاره کرد.

• Kraken xChange را راه‌اندازی می‌کند، یک لایه اجرای یکپارچه برای معاملات سهام توکن‌شده xStocks.

• ترامپ: من باید شخصاً در ترتیبات جانشینی ایران شرکت کنم؛ من پذیرفتن پسر خامنه‌ای به عنوان رهبر اعلی را نخواهم پذیرفت.

• ICE، شرکت مادر NYSE، سهمی در صرافی ارز دیجیتال OKX به دست آورده است و ارزش آن را تقریباً 25 میلیارد دلار برآورد کرده است.