Meridian Credit Union Hợp tác với Personetics để Tích hợp Hỗ trợ Tài chính Thông minh vào Trải nghiệm Tư vấn Nâng cao của mình, OnYourWay

Personetics, nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực Ngân hàng Nhận thức Hỗ trợ bởi AI, đã công bố hợp tác với Meridian Credit Union về trải nghiệm tư vấn mới của Meridian, OnYourWay, được thiết kế để giúp Thành viên cảm thấy tự tin hơn về tài chính của họ. Với các tính năng Hỗ trợ bởi AI từ nền tảng Personetics, ứng dụng ngân hàng di động được nâng cấp thành nguồn hướng dẫn và hỗ trợ tài chính thông minh. Hiện đã ra mắt, trải nghiệm mới này trao quyền cho Thành viên với giao diện người dùng hiện đại, trực quan được thiết kế để quản lý tài chính hiệu quả.  

Là hiệp hội tín dụng lớn nhất Ontario—và một trong những hiệp hội lớn nhất Canada—Meridian tiếp tục định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành đối tác tài chính đáng tin cậy. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết, khi nghiên cứu cho thấy 84% người tiêu dùng sẽ cân nhắc chuyển đổi ngân hàng để tiếp cận các công cụ tài chính cá nhân hóa, nhấn mạnh nhu cầu về những khả năng tiên tiến này. Với việc triển khai này, Meridian mở rộng cam kết giúp điều hướng sự bất ổn tài chính thông qua dữ liệu tài chính phong phú, thông tin chi tiết có thể hành động, ưu đãi cá nhân hóa và các công cụ quản lý tiền chủ động.  

"Hỗ trợ sức khỏe tài chính của các Thành viên chúng tôi là trọng tâm trong sứ mệnh của Meridian, và điều này được phản ánh trong trải nghiệm OnYourWay mới, nâng cao," Matthew Seagrim, Giám đốc Kỹ thuật số & Tiếp thị, Meridian Credit Union cho biết. "Bằng cách hợp tác với Personetics, chúng tôi đang trang bị cho các Thành viên của mình những công cụ kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm để đưa ra quyết định tài chính tốt hơn, đồng thời cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch phù hợp với những gì họ mong đợi trong cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, trải nghiệm ngân hàng nâng cao này sẽ giúp chúng tôi xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững hơn." 

Meridian là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên triển khai khung UI/UX thế hệ tiếp theo của Personetics, được xây dựng cho truy cập di động và máy tính để bàn cho trải nghiệm thống nhất trên các kênh, cho phép Thành viên:  

• Theo dõi thu nhập và chi tiêu của họ với biểu đồ trực quan minh họa biến động hàng tháng 

• Hiểu rõ về chi tiêu hàng tháng với phân tích chi tiết theo danh mục 

• Nhận cảnh báo khi đăng ký hoặc hóa đơn tăng, và theo dõi tổng chi tiêu đăng ký 

• Thiết lập ngân sách cho mỗi danh mục chi tiêu, như thực phẩm, du lịch và giải trí 

• Thiết lập mục tiêu tiết kiệm cho kỳ nghỉ, mua sắm lớn hoặc các nguyện vọng khác, với theo dõi tiến độ nhất quán 

• Nhận cảnh báo cho các giao dịch chuyển khoản hoặc thanh toán trùng lặp tiềm ẩn 

• Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ, tận hưởng thông tin chi tiết tài chính chuyên dụng và công cụ theo dõi cho tài khoản doanh nghiệp 

Udi Ziv, CEO của Personetics, cho biết: "Người tiêu dùng—đặc biệt là thế hệ trẻ—mong đợi các tổ chức tài chính của họ trở thành đối tác tích cực trong việc giúp họ quản lý tiền bạc. Meridian chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về dân chủ hóa sức khỏe tài chính, và chúng tôi tự hào hợp tác với họ để mang lại giá trị cá nhân hóa, có ý nghĩa cho mọi Thành viên."

Bài viết Meridian Credit Union Hợp tác với Personetics để Tích hợp Hỗ trợ Tài chính Thông minh vào Trải nghiệm Tư vấn Nâng cao, OnYourWay xuất hiện đầu tiên trên FF News | Fintech Finance.