ช่วงเวลาเทรด: รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรใกล้เข้ามา ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูง ขณะที่ทองคำ เงิน และ Bitcoin เผชิญแรงกดดัน นักวิเคราะห์ 80% มองบวกต่อ BTC

การสรุปข้อมูลตลาดรายวันและการวิเคราะห์แนวโน้ม ผลิตโดย PANews

ตลาดมหภาค

สหรัฐฯ จะเข้าสู่เวลาออมแสงอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม โดยการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มต้นเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง และเวลาซื้อขายในช่วงวันจะปรับเป็น 21:30-4:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง นอกจากนี้ เงินทุนทั่วโลกกำลังจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์คืนนี้อย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์งานใหม่ 59,000 ตำแหน่ง ตลาดกำลังกลั้นหายใจรอดู PGIM และ Amerivet Securities เตือนว่า หากข้อมูลการจ้างงานเกินความคาดหมาย อาจผลักดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นต่อไป

ถังดินปืนภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้ถูกจุดชนวนอย่างสมบูรณ์ โดยโดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln วิกฤตด้านมานุษยธรรมได้ส่งผลกระทบต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ โดยมีเด็กนักเรียนถึง 150 คนถูกบังคับให้อพยพในระหว่างความขัดแย้ง รายงานล่าสุดจาก Joint Maritime Information Center ระบุว่า การขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเกือบจะหยุดชะงักอย่างสมบูรณ์ โดยมีเรือผ่านเพียงจำนวนหลักเดียว ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีการยืนยันการผ่านทางการค้าเพียง 2 ครั้ง ทั้งหมดเป็นเรือบรรทุกสินค้า ไม่ใช่เรือบรรทุกน้ำมัน

ท่ามกลางความกลัวเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน น้ำมันดิบเบรนต์ใกล้ถึง $90 ในขณะที่น้ำมันดิบ WTI ทะลุ $82 ทำจุดสูงสุดใหม่ JPMorgan Chase เตือนอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการขาดแคลนกำลังการเก็บสต็อก โดยการหยุดการผลิตน้ำมันดิบในตะวันออกกลางอาจถึง 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสามวันข้างหน้า ขณะเดียวกัน Saudi Aramco ได้เพิ่มราคาน้ำมันดิบสำหรับเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ $2.50 ต่อบาร์เรล เผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น Trump ดูเหมือนจะไม่กังวล โดยกล่าวว่า "ปล่อยให้มันขึ้น การดำเนินการทางทหารสำคัญกว่ามาก" และสาบานว่าจะกำจัดผู้นำอิหร่านอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจเข้าแทรกแซงเป็นครั้งแรกโดยการขายชอร์ตฟิวเจอร์สน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ในขณะที่สหรัฐฯ ได้ออกการผ่อนผันชั่วคราว 30 วัน บรรเทาข้อจำกัดในการซื้อน้ำมันดิบรัสเซียของอินเดียเพื่อบรรเทาสถานการณ์ที่ติดขัดของน้ำมันรัสเซียถึง 9.5 ล้านบาร์เรล

ภาคส่วน AI: แนวโน้มและเหตุการณ์

การต่อสู้เพื่ออำนาจการประมวลผลในด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาเป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์ระดับชาติ รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนที่จะขยายการควบคุมการส่งออกชิป AI ไปทั่วโลก โดยกำหนดให้การส่งออก AI accelerator ทั้งหมดจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia และ AMD ต้องได้รับใบอนุญาต รัฐบาล Trump ตั้งใจที่จะเป็น "ผู้เฝ้าประตู" AI ระดับโลก โดยยึดเทคโนโลยีหลักไว้อย่างแน่นหนา

ข่าวนโยบายเชิงลบได้ราดน้ำเย็นลงตลาด ทำให้หุ้นชิปร่วงลงเป็นหมู่ Nvidia และ AMD ลดลง 1.9% และ 2.3% ตามลำดับในช่วงเซสชัน แม้ว่า Nvidia จะปิดด้วยการฟื้นตัว 0.16% แต่ความตื่นตระหนกของตลาดก็เห็นได้ชัด

"เกมที่เผาเงิน" ของโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยบริษัทยักษ์ใหญ่แบบดั้งเดิมและบริษัทขุดคริปโตเข้าร่วมการแข่งขัน JPMorgan Chase คาดว่าจะลงทุน $20 พันล้านใน AI ในปีนี้ ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมธนาคาร ขณะที่ Oracle ที่แบกรับภาระจากการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังประสบกับกระแสเงินสดติดลบและกำลังวางแผนปลดพนักงานขนาดใหญ่

บริษัทขุด Bitcoin ก็กำลังเปลี่ยนโฟกัสอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางการเติบโตของ hashrate ในเดือนกุมภาพันธ์ CleanSpark ขาย Bitcoin ถึง 97% ของการผลิต โดยเปลี่ยนเป็นเงินสดกว่า $36 ล้าน ทั้งหมดเพื่อเดิมพันเต็มที่กับการขยายศูนย์ข้อมูล AI และ high-performance computing

ราคา Bitcoin

Bitcoin ลดลง 3% จากจุดสูงสุดล่าสุดที่ $74,000 ไปอยู่ที่ประมาณ $71,000 จากแรงกดดันของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสภาพคล่องที่ตึงตัว และกำลังทดสอบระดับแนวรับที่ $69,420 ขณะเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยน Bitcoin ต่อทองคำอยู่ในแนวโน้มขาลง 13 เดือนนับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2024

สงคราม hashrate ประกอบกับความคึกคักของ AI ได้นำไปสู่การขายออกครั้งใหญ่โดย miners นับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว บริษัทขุดที่จดทะเบียนได้ขายมากกว่า 15,000 BTC Cango ขาย 4,451 BTC ในเดือนกุมภาพันธ์ (60% ของการถือครอง) Bitdeer เคลียร์สต็อกในเดือนมกราคม Core Scientific วางแผนขาย 2,500 BTC ในไตรมาสแรก และ CleanSpark ขายถึง 553 BTC (97% ของการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ เก็บเพียง 13,363 BTC) ส่งผลให้ hashrate price index ซึ่งวัดกำไรของ miners ร่วงลงจาก $39 เมื่อสามเดือนก่อนไปสู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่ $30

ปัจจุบัน MicroStrategy ถือครอง 720,737 Bitcoins ที่ราคาเฉลี่ย $76,000 ซึ่งระดับนี้กลายเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาที่ฝั่งบูลพบว่ายากที่จะเอาชนะ ตามข้อมูล Greeks.live ออปชัน BTC มูลค่าตามปกติ $2.3 พันล้านจะหมดอายุในวันที่ 6 มีนาคม โดยระดับแนวต้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ $69,000 Bitcoin มีเสถียรภาพเหนือ $70,000 และคาดว่าจะท้าทาย $75,000 แต่ตลาดออปชันแสดงให้เห็นว่าการขาย call options ครอบงำ ทำให้โมเมนตัมขาขึ้นช้าลง อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูล unbias เปอร์เซ็นต์ของนักวิเคราะห์ที่มองบวลในตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปที่ 80%

มุมมองแบร์

ฝั่งแบร์เชื่อว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันเป็นเพียงการแก้ไขระยะสั้นหลังจากแรงกดดันการขายคลี่คลาย และตลาดขาดโมเมนตัมสำหรับการบีบตัวขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากทะลุระดับแนวรับแล้ว จะเผชิญกับการแก้ไขที่ลึกกว่า

• Julio Moreno หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CryptoQuant ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลออนเชนบ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมตลาดหมี และการขึ้นล่าสุดเป็นเพียง "mitigation rally"

• นักวิเคราะห์ Murphy เน้นว่าตัวชี้วัด MVRV extreme deviation แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวใกล้ถึงจุดสูงสุดของช่วง $74,000 ถึง $78,000 และอาจเผชิญแนวต้านและร่วงลงมาได้ตลอดเวลา

• เทรดเดอร์ Roman ระบุว่าการขาดการสนับสนุนปริมาณการซื้อขายในกราฟรายวันบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเป็นการถอยกลับเพื่อยืนยันการทะลุลงมาของแนวรับ และจำเป็นต้องเคลื่อนไหวลดลงในระยะสั้น

• การวิเคราะห์ของ Godot แนะนำว่าตลาดยังไม่ได้เข้าสู่เฟส FOMO เงินทุนสถาบันกำลังผลักดันราคา strike ของ short call options อย่างต่อเนื่องเพื่อดูดซับสภาพคล่องของฝั่งลอง รักษาตรรกะของการเก็บเกี่ยว time value ท่ามกลางความผันผวน

มุมมองบูล

ฝั่งบูลเชื่อมั่นว่าการถอยกลับระยะสั้นเป็นเพียง shakeout ที่ดีต่อสุขภาพภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า โดยมีการสนับสนุนสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้านล่าง และกลยุทธ์ dollar-cost averaging ระยะยาวยังคงได้เปรียบอย่างเด็ดขาด

• นักวิเคราะห์ CryptoReviewing เชื่อว่าผู้ขายชอร์ตถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ และเมื่อเคลียร์สภาพคล่องเหนือ $73,000 แล้ว จะเปิดประตูสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยตรง

• TurboBullCapital ชี้ให้เห็นว่า $63,000 เป็นช่วงอุปสงค์ที่ยอดเยี่ยม และราคาจะทดสอบระดับแนวต้านที่ $75,000 อีกครั้งหลังจากช่วงเวลาของการรวมตัว

• Cyril-DeFi แนะนำว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป็นเหมือนการรีเซ็ตภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า และตราบใดที่ระดับแนวรับ $70,000 ยังคงอยู่ Bitcoin จะยังคงปีนไปสู่เส้นแนวโน้มด้านบน

• Ali Charts เน้นว่า $70,685 เป็นพื้นที่แนวรับหนาแน่นที่สำคัญ เมื่อมีเสถียรภาพแล้ว พื้นที่ขึ้นไปถึง $81,000 จะเป็น "vacuum zone" ที่ชัดเจน

ราคา Ethereum

Ethereum ไม่สามารถรักษาพื้นที่ของมันได้หลังจากแตะ $2,200 และกำลังโฉบเหนือ $2,000 ตลาดอนุพันธ์มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก โดยออปชัน ETH มูลค่า $380 ล้านหมดอายุวันนี้ โดยระดับแนวต้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ $1,950 แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานออนเชนที่อ่อนแอและการขาดอุปสงค์สำหรับเลเวอเรจบูลในตลาดอนุพันธ์ การไหลเข้าของสถาบันอย่างต่อเนื่องได้นำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบูลและแบร์รอบระดับแนวรับสำคัญที่ $2,100 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมระมัดระวัง

มุมมองแบร์

ฝั่งแบร์ชี้ไปที่ปัจจัยพื้นฐาน Ethereum ที่เสื่อมโทรม โดยโต้แย้งว่าการอัปเกรดเครือข่ายได้ทำลายเศรษฐศาสตร์โทเค็น และความคึกคักออนเชนที่เป็นเท็จปิดบังอุปสงค์ที่แท้จริงที่กำลังหดตัว

• บริษัทขายชอร์ต Culper Research ได้ประกาศสถานะขายชอร์ตใน Ethereum อย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยกล่าวหาว่าการอัปเกรด Fusaka ที่เพิ่ม gas cap จาก 45 ล้านเป็น 60 ล้าน ทำให้ค่าแก๊สลดลง 90% และอ้างว่า 95% ของกิจกรรมกระเป๋าเงินใหม่และการเติบโตของธุรกรรมมากกว่า 50% ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย dust attacks และ poisoning (คิดเป็น 22.5% ของธุรกรรมทั้งหมด)

• เทรดเดอร์ UB เตือนว่า Ethereum ไม่สามารถหลุดออกจากช่วงการซื้อขายเหมือนสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ และถ้าไม่สามารถกู้คืนอย่างรวดเร็วไปที่ $2,150 จะเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขายชอร์ต

มุมมองบูล

ฝั่งบูลยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับพรีเมียมกระจายอำนาจและการสนับสนุนทางเทคนิคของ Ethereum เชื่อว่าการกลับมาของเงินทุนสถาบันสามารถกระตุ้นรอบการฟื้นตัวใหม่ได้ตลอดเวลา

• ทีมนักวิเคราะห์ของ CryptoQuant ชี้ให้เห็นว่าดัชนีพรีเมียม Coinbase ทำจุดสูงสุดใหม่ บ่งชี้ว่าการซื้อของสหรัฐฯ กำลังกลับมาและการครอบงำของผู้ขายกำลังลดลง

• การวิเคราะห์ Cyril-DeFi แนะนำว่า Ethereum กำลัง retracing อย่างสมบูรณ์แบบไปยังแนวรับด้านล่างของช่องทางขาขึ้นระยะยาว พื้นที่ที่มีประวัติความเป็นมาว่ามักจะเกิดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง

• เทรดเดอร์ Crypto Patel เน้นว่าตราบใดที่ระดับแนวรับมหภาคที่ $1,750 ยังคงอยู่ ฝั่งบูลจะยังคงควบคุม โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ $2,500 ถึง $2,600

• Man of Bitcoin เชื่อว่าเมื่อราคา retrace สำเร็จไปที่เส้นแนวโน้มหลังจาก breakout แล้ว จะท้าทายระดับ Fibonacci extension ที่ $2,340 หรือแม้แต่ $3,400 โดยตรง

พลวัตตลาด

ตลาด altcoin กำลังประสบกับวิกฤตสภาพคล่องที่โหดร้าย โดยมี altcoins ถึง 38% โฉบอยู่ใกล้จุดต่ำสุดตลอดกาล สถานการณ์ที่รุนแรงกว่าการล่มสลายของ FTX ภายใต้แรงกดดันหนักจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค ความตื่นตระหนกและความโลภของตลาดถูกครอบงำด้วยความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ขยายตัว ส่งผลให้จำนวนการเคลียร์พอสิชันทั่วทั้งเครือข่ายสูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม โปรเจกต์บางโปรเจกต์ยังคงสามารถแสดงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งท่ามกลางความสิ้นหวัง ด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อขายออนเชนของสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเช่นหุ้นสหรัฐฯ ทอง และน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อขายบนตลาด HIP-3 ของ Hyperliquid ยังคงปีนขึ้นเรื่อยๆ เกิน $2.2 พันล้าน การซื้อขายรายวันของสัญญา WTI crude oil เพิ่มขึ้น 140% แบบเดือนต่อเดือนท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด

นอกจากนี้ การบูรณาการของการเงินแบบดั้งเดิมและโลกคริปโตกำลังเร่งตัว ICE บริษัทแม่ของ NYSE ลงทุนอย่างหนักใน OKX ผลักดันมูลค่าของมันไปที่ $25 พันล้านและทำให้โทเค็น OKB พุ่งขึ้น 58% ไปที่ $124 ในระยะเวลาสั้น Kraken ติดตามอย่างใกล้ชิด เปิดตัวเอ็นจิ้น xChange เพื่อรองรับการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ ที่ tokenized เช่น Apple และ Tesla ตลอด 24/7

ข้อมูลสำคัญ (ณ เวลา 13:00 น. ตามเวลาฮ่องกงในวันที่ 6 มีนาคม)

(แหล่งข้อมูล: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -$227.83 ล้าน

• Ethereum ETF: -$90.94 ล้าน

• SOL ETF: -$5.23 ล้าน

• XRP ETF: -$6.16 ล้าน

• ดัชนีความกลัวและความโลภ: 18 (ตื่นตระหนกสุดขีด)

• อันดับปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของ Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• ผลงานของภาคส่วน: หุ้นคริปโตเคอร์เรนซีแสดงผลงานแบบผสม ขณะที่หุ้น AI เพิ่มขึ้นเกือบ 2%

ข้อมูลการเคลียร์พอสิชัน 24 ชั่วโมง: ทั่วโลกมีผู้ถูกเคลียร์พอสิชันทั้งหมด 93,063 คน โดยมียอดเคลียร์พอสิชันรวม $227 ล้าน รวมถึงการเคลียร์พอสิชัน BTC $104 ล้าน การเคลียร์พอสิชัน ETH $40.33 ล้าน และการเคลียร์พอสิชัน SOL $10.69 ล้าน

แนวโน้มวันนี้

• ผู้ร่วมก่อตั้ง HyperLiquid: โทเค็น HYPE 173,000 จะถูก unstaking และแจกจ่ายให้กับสมาชิกในทีมในวันที่ 6 มีนาคม

• Coinbase ได้เลื่อนการเปิดตัว Limitless (LMTS) ไปในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 7 มีนาคม

• Binance ได้จดทะเบียนสัญญาเพอร์เพ็ตชวล COPPERUSDT (โดยมีทองแดงเป็นสินทรัพย์อ้างอิง)

• อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์: คาดการณ์ 4.3% ค่าก่อนหน้า 4.3% (6 มีนาคม 21:30 น.)

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ (เป็นพัน): คาดการณ์ 55,000 ก่อนหน้า 130,000 (6 มีนาคม 21:30 น.)

• เมื่อเวลาออมแสงเริ่มต้นในอเมริกาเหนือ การซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มต้นเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง (15:00 น. ในวันที่ 8 มีนาคม)

• OP จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 19.5 ล้าน มูลค่าประมาณ $2.4 ล้าน ในวันที่ 7 มีนาคม

• RED จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 40.85 ล้าน มูลค่าประมาณ $6.2 ล้าน ในวันที่ 7 มีนาคม

สกุลเงินดิจิทัล 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดที่มีกำไรสูงสุดวันนี้คือ: OKB ขึ้น 26.7%, Kite ขึ้น 24.4%, River ขึ้น 18.2%, Pippin ขึ้น 8.3% และ Pi Network ขึ้น 6.7%

ข่าวฮอต

• ปริมาณการซื้อขายน้ำมันดิบ WTI บน Hyperliquid พุ่งขึ้น 140% เมื่อเร็วๆ นี้ โดยตลาด HIP-3 คิดเป็น 30% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

• ธนาคารกลางรัสเซียเสนอให้อนุญาตธนาคารและบริษัทนายหน้าได้รับใบอนุญาตการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

• บริษัทขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนได้ขายมากกว่า 15,000 Bitcoins นับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว

• Justin Sun: ฉันยังคงถือ LIT ทั้งหมดที่ฉันซื้อและมองโลกในแง่ดีต่อ Lighter ในระยะยาว

• ประธาน SEC ระบุว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะร่วมมือกับประธาน CFTC เพื่อผลักดัน Clarity Act

• CleanSpark ขาย 97% ของการผลิต Bitcoin ในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้าน AI

• ParaFi Capital ดูเหมือนจะได้สวอป AAVE มูลค่ากว่า $5 ล้านเป็น SKY ในช่วงสามวันที่ผ่านมา

• Culper Research ประกาศสถานะขายชอร์ตใน ETH และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างถึงความเสียหายต่อโมเดลเศรษฐศาสตร์โทเค็นตามมาหลังจากการอัปเกรด Fusaka

• Kraken เปิดตัว xChange เลเยอร์การดำเนินการที่รวมกันสำหรับการซื้อขายหุ้น tokenized xStocks

• Trump: ฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมในการจัดการสืบทอดของอิหร่านด้วยตัวเอง ฉันจะไม่ยอมรับให้ลูกชายของ Khamenei สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุด

• ICE บริษัทแม่ของ NYSE ได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี OKX โดยประเมินมูลค่าหลังมาอยู่ที่ประมาณ $25 พันล้าน