CenterPoint Energy, Inc. ประกาศการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 2.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2029 ที่เพิ่มขนาดการเสนอขาย

ฮิวสตัน–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) หรือ "CenterPoint" ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาการเสนอขายตราสารหนี้แปลงสภาพอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 2.875% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่าเงินต้นรวม 600 ล้านดอลลาร์ ("ตราสารหนี้แปลงสภาพ") ในการเสนอขายแบบส่วนตัวให้กับบุคคลที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ที่มีการแก้ไข ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") ขนาดของการเสนอขายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าเงินต้นรวม 550 ล้านดอลลาร์ของตราสารหนี้แปลงสภาพที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ CenterPoint ยังมอบสิทธิให้แก่ผู้ซื้อเริ่มแรกของตราสารหนี้แปลงสภาพในการซื้อตราสารหนี้แปลงสภาพเพิ่มเติมมูลค่าเงินต้นรวมสูงสุด 50 ล้านดอลลาร์สำหรับการชำระบัญชีภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออกตราสารหนี้แปลงสภาพครั้งแรกและรวมวันดังกล่าวด้วย การขายตราสารหนี้แปลงสภาพคาดว่าจะปิดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026

ตราสารหนี้แปลงสภาพจะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหักประกันของ CenterPoint ตราสารหนี้แปลงสภาพจะครบกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2029 เว้นแต่จะมีการแปลงสภาพหรือซื้อคืนก่อนกำหนด ตราสารหนี้แปลงสภาพจะมีดอกเบี้ยในอัตรา 2.875% ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปีย้อนหลังในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2029 ตราสารหนี้แปลงสภาพจะสามารถแปลงสภาพได้เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างและในช่วงเวลาบางช่วงเท่านั้น หลังจากนั้นตราสารหนี้แปลงสภาพจะสามารถแปลงสภาพได้โดยผู้ถือตราสารตลอดเวลาทั้งหมดหรือบางส่วนจนถึงปิดทำการในวันซื้อขายที่กำหนดไว้วันที่สองก่อนวันครบกำหนดชำระ เมื่อมีการแปลงสภาพ CenterPoint จะจ่ายเงินสดสูงสุดถึงมูลค่าเงินต้นรวมของตราสารหนี้แปลงสภาพที่จะแปลงสภาพและจ่ายหรือส่งมอบแล้วแต่กรณี เงินสด หุ้นสามัญของ CenterPoint มูลค่าที่ตราไว้ $0.01 ("หุ้นสามัญ") หรือการรวมกันของเงินสดและหุ้นสามัญ ตามการเลือกของ CenterPoint สำหรับส่วนที่เหลือถ้ามีของภาระผูกพันการแปลงสภาพที่เกินกว่ามูลค่าเงินต้นรวมของตราสารหนี้แปลงสภาพที่กำลังแปลงสภาพ CenterPoint อาจไม่ไถ่ถอนตราสารหนี้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดชำระ อัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นสำหรับตราสารหนี้แปลงสภาพจะอยู่ที่ 18.6524 หุ้นสามัญต่อมูลค่าเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ของตราสารหนี้แปลงสภาพ (เทียบเท่ากับราคาการแปลงสภาพเริ่มต้นประมาณ $53.61 ต่อหุ้นของหุ้นสามัญ) อัตราการแปลงสภาพและราคาการแปลงสภาพที่สอดคล้องกันจะมีการปรับเปลี่ยนในบางเหตุการณ์แต่จะไม่ปรับสำหรับดอกเบี้ยค้างจ่ายและยังไม่ได้จ่าย

CenterPoint คาดว่าเงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้แปลงสภาพจะอยู่ที่ประมาณ 592.1 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 641.5 ล้านดอลลาร์หากผู้ซื้อเริ่มแรกใช้สิทธิซื้อตราสารหนี้แปลงสภาพเพิ่มเติมเต็มจำนวน) หลังจากหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้ซื้อเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายที่ CenterPoint ต้องจ่าย CenterPoint ตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการชำระคืนส่วนหนึ่งของตั๋วแลกเงินเชิงพาณิชย์คงค้างและหนี้สินอื่นๆ

ตราสารหนี้แปลงสภาพและหุ้นสามัญใดๆ ที่สามารถออกได้เมื่อมีการแปลงสภาพตราสารหนี้แปลงสภาพได้รับการเสนอขายและขายเฉพาะแก่บุคคลที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกาตามกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ การเสนอและการขายตราสารหนี้แปลงสภาพและหุ้นสามัญใดๆ ที่สามารถออกได้เมื่อมีการแปลงสภาพตราสารหนี้แปลงสภาพไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และอาจไม่เสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาหากไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่ใช้บังคับจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่ใช้บังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลใดๆ

เกี่ยวกับ CenterPoint

ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าและก๊าซที่เป็นของนักลงทุนรายเดียวที่ตั้งอยู่ในเท็กซัส CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) เป็นบริษัทจัดส่งพลังงานที่มีการดำเนินงานด้านการส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตพลังงาน และการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีมาตรวัดมากกว่า 7 ล้านรายในอินเดียนา มินนิโซตา โอไฮโอ และเท็กซัส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 บริษัทมีสินทรัพย์ประมาณ 46.5 พันล้านดอลลาร์ ด้วยพนักงานประมาณ 8,800 คน CenterPoint และบริษัทก่อนหน้านี้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 150 ปี

แถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เมื่อใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า "คาดการณ์," "เชื่อ," "ดำเนินต่อ," "อาจ," "ประมาณการ," "คาดหวัง," "พยากรณ์," "เป้าหมาย," "ตั้งใจ," "อาจจะ," "วัตถุประสงค์," "แผน," "ศักยภาพ," "ทำนาย," "การคาดการณ์," "ควร," "เป้าหมาย," "จะ," "จะเป็น" หรือคำที่คล้ายกันอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตเป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับความคาดหวังของ CenterPoint เกี่ยวกับการปิดการขายตราสารหนี้แปลงสภาพและการใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการขาย อิงจากสมมติฐานของฝ่ายบริหารซึ่งเชื่อว่ามีเหตุผลในขณะที่ทำขึ้นและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ เหตุการณ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือนัยโดยแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ CenterPoint ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าจะปิดการขายตราสารหนี้แปลงสภาพหรือหากปิดได้จะปิดด้วยเงื่อนไขใด แถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ละรายการที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้พูดเฉพาะ ณ วันที่ของการเปิดเผยฉบับนี้เท่านั้น และนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ CenterPoint ไม่ถือว่ามีหน้าที่ในการอัปเดตหรือแก้ไขแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุโดยข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ไว้รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ: (1) การดำเนินการโดยหน่วยงานจัดอันดับเครดิต รวมถึงการปรับลดอันดับเครดิตที่อาจเกิดขึ้น; (2) สภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงการเข้าถึงเงินทุนหนี้และทุน ความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ โอกาสเกิดภาวะถดถอย อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบต่อยอดขาย ราคา และต้นทุน; (3) การดำเนินการหรือการพัฒนาด้านนิติบัญญัติ บริหาร และกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น; และ (4) ปัจจัย ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่กล่าวถึงในรายงานประจำปีของ CenterPoint ในแบบ 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2025 และรายงานอื่นๆ ที่ CenterPoint หรือบริษัทย่อยอาจยื่นเป็นครั้งคราวต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC")

ท่านควรระมัดระวังไม่ให้ความเชื่อมั่นมากเกินไปในแถลงการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของ CenterPoint นักลงทุนและผู้อื่นควรทราบว่า CenterPoint อาจประกาศข้อมูลสำคัญโดยใช้การยื่นเอกสารต่อ SEC และหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมทางโทรศัพท์สาธารณะ การออกอากาศทางเว็บ และข้อมูลนักลงทุนอื่นๆ ในอนาคต CenterPoint คาดว่าจะยังคงใช้ช่องทางเหล่านี้ในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ CenterPoint และสื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ CenterPoint บุคลากรหลัก โครงการริเริ่มขององค์กร การอัปเดตด้านกฎระเบียบ และเรื่องอื่นๆ ข้อมูลที่ CenterPoint โพสต์บนเว็บไซต์อาจถือเป็นข้อมูลสำคัญ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์บนหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ CenterPoint

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
สื่อมวลชน:
การสื่อสาร
[e-mail]
นักลงทุน:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500