Cineverse ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญคลาส A ต่อประชาชนทั่วไปมูลค่า 3.0 ล้านดอลลาร์
นิวยอร์ก, 12 ก.ค. 2026 /PRNewswire/ — Cineverse Corp. (Nasdaq: CNVS) ("Cineverse") บริษัทเทคโนโลยีบันเทิงและสตูดิโอที่เป็นอิสระและมีนวัตกรรม ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญชั้น A จำนวน 1,500,000 หุ้น ("หุ้นสามัญ") ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะหุ้นละ $2.00 Cineverse ได้มอบสิทธิให้ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมสูงสุด 225,000 หุ้นภายใน 30 วัน ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ หักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น รายได้รวมจากการเสนอขายให้กับ Cineverse ก่อนหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขายที่ Cineverse ต้องชำระ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $3.0 ล้าน ไม่รวมการใช้สิทธิของผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติม การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ การเสนอขายนี้มีการมีส่วนร่วมจากประธานและซีอีโอของ Cineverse คริส แม็คเกิร์ก พร้อมกับสมาชิกหลักอื่นๆ ในทีมบริหารของ Cineverse
The Benchmark Company, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายที่เสนอ
แบบคำขอจดทะเบียนแบบชั้นวางในแบบฟอร์ม S-3 (File No. 333-273098) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ก่อนหน้านี้และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2024 การเสนอขายจะกระทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนและเอกสารเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอจดทะเบียน เอกสารเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อ SEC แล้วและสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.SEC.gov เอกสารเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายจะยื่นต่อ SEC และสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.SEC.gov สำเนาของเอกสารเพิ่มเติมของหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมา เมื่อมีให้ใช้งาน สามารถขอได้โดยติดต่อ: The Benchmark Company, LLC, 150 East 58th Street, 17th Floor, New York, NY 10155, Attention: Prospectus Department หรือทางอีเมลที่ prospectus@benchmarkcompany.com
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้มีข้อเสนอในการซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว
เกี่ยวกับ Cineverse
Cineverse (Nasdaq: CNVS) เป็นบริษัทเทคโนโลยีบันเทิงและสตูดิโอ มีนวัตกรรมและเป็นอิสระอย่างแรงกล้า Cineverse พัฒนาและลงทุนในเทคโนโลยีและเนื้อหาที่ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรม แกนหลักของธุรกิจคือ Matchpoint® – ระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เติบโตซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI และออกแบบมาเพื่อเตรียม เผยแพร่ สร้างรายได้ และปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์ม Matchpoint ช่วยให้สตูดิโอทั้งขนาดใหญ่และเล็กดำเนินงานในระดับที่กว้างขวางและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมการเผยแพร่ที่แตกแยกมากขึ้น นอกจากนี้ Cineverse เผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และพอดแคสต์พรีเมียมมากกว่า 71,000 รายการ ทั้งในโรงภาพยนตร์ ความบันเทิงที่บ้าน และการสตรีมมิง ดำเนินการทรัพย์สินดิจิทัลหลายสิบรายการที่ให้บริการแฟนด้อมที่หลงใหลทั่วโลก และทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อเชื่อมโยงพวกเขากับผู้ชมที่พวกเขาให้ความสำคัญ ตั้งแต่เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลไปจนถึงภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับการจัดเรทที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา Cineverse ได้สร้างแผนปฏิบัติการที่ผสานเทคโนโลยีและเนื้อหาเพื่อกำหนดยุคต่อไปของความบันเทิง
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
นักลงทุนและผู้อ่านควรระมัดระวังว่าแถลงการณ์บางประการที่มีอยู่ในเอกสารนี้ รวมถึงแถลงการณ์บางประการในข่าวประชาสัมพันธ์เป็นระยะและแถลงการณ์ทางวาจาบางประการของเจ้าหน้าที่ Cineverse ในระหว่างการนำเสนอเกี่ยวกับ Cineverse พร้อมกับการยื่นเอกสารของ Cineverse ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแบบคำขอจดทะเบียนของ Cineverse รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K เป็นแถลงการณ์ "เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า" ภายใต้ความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ("พระราชบัญญัติ") แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแถลงการณ์ที่มีลักษณะคาดการณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับหรืออ้างอิงถึงเหตุการณ์หรือเงื่อนไขในอนาคต ซึ่งรวมถึงคำว่า "คาดหวัง" "คาดการณ์" "ตั้งใจ" "วางแผน" "อาจจะ" "อาจ" "เชื่อ" "แสวงหา" "ประมาณการ" หรือการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ แถลงการณ์ใดๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต (รวมถึงรายได้ กำไร หรืออัตราการเติบโตในอนาคต) กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ และการดำเนินการที่เป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งอาจจัดทำโดยฝ่ายบริหารของ Cineverse ก็เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานต่างๆ เกี่ยวกับ Cineverse เทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจและตลาด และอุตสาหกรรมที่ Cineverse ดำเนินธุรกิจ เป็นต้น แถลงการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และ Cineverse ไม่มีภาระผูกพันหรือเจตนาเฉพาะในการปรับปรุงแถลงการณ์เหล่านี้หลังจากวันที่ของการเผยแพร่นี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
สำหรับสื่อ
The Lippin Group for Cineverse
cineverse@lippingroup.com
ที่ Cineverse
Julie Milstead
investorrelations@cineverse.com
ดูเนื้อหาต้นฉบับเพื่อดาวน์โหลดมัลติมีเดีย:https://www.prnewswire.com/news-releases/cineverse-announces-pricing-of-3-0-million-public-offering-of-class-a-common-stock-302687220.html
SOURCE Cineverse Corp.
คุณอาจชอบเช่นกัน
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของทรัมป์ที่ลาออกเรื่องอิหร่าน: อเมริกา 'ตอนนี้ตกอยู่ในอันตราย'
ความขัดแย้งอิหร่านผลักดันโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ปี 2026 ขณะที่ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น
