StandardAero ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญรอง 50,000,000 หุ้นโดยบริษัทในเครือของ The Carlyle Group Inc. และ GIC

SCOTTSDALE, รัฐแอริโซนา–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" หรือ "บริษัท") ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่มีผู้รับประกันการจัดจำหน่ายโดยผู้ถือหุ้นสองรายของบริษัท ("ผู้ถือหุ้นที่ขาย") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ The Carlyle Group Inc. และ GIC จำนวนรวม 50,000,000 หุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้ $0.01 ต่อหุ้น ("หุ้นสามัญ") ในราคาต่อประชาชน $31.00 ต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ขายจะได้รับเงินสุทธิทั้งหมดจากการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทไม่ได้ขายหุ้นใดๆ การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 29 มกราคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ ผู้ถือหุ้นที่ขายได้ให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมรวมสูงสุด 7,500,000 หุ้นภายใน 30 วัน

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies และ UBS Investment Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมชั้นนำในการดำเนินการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายที่เสนอ BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale และ Wolfe | Nomura Alliance ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการดำเนินการจัดจำหน่าย และ Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. และ Drexel Hamilton, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นกับผู้ถือหุ้นที่ขายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืนมูลค่า $50 ล้านในการทำธุรกรรมแบบส่วนตัวในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาที่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายจ่ายในการเสนอขาย ("การซื้อหุ้นคืน") การซื้อหุ้นคืนดำเนินการตามโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่ของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในเดือนธันวาคม 2025 การซื้อหุ้นคืนคาดว่าจะปิดพร้อมกับการเสนอขายในวันที่ 29 มกราคม 2026 หุ้นสามัญที่ซื้อคืนจะไม่คงค้างอยู่อีกต่อไปหลังจากการเสนอขายครั้งนี้ การดำเนินการซื้อหุ้นคืนให้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดตามปกติและมีเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ การดำเนินการเสนอขายครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ไม่มีเงื่อนไขในการดำเนินการซื้อหุ้นคืนให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลสำคัญ

คำขอจดทะเบียนแบบอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3 รวมถึงหนังสือชี้ชวนพื้นฐาน ได้ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2026 และมีผลบังคับใช้เมื่อยื่น การเสนอขายดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเท่านั้น ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนที่รวมอยู่ในคำขอจดทะเบียนนั้นและเอกสารที่รวมโดยอ้างอิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำขอจดทะเบียน รวมถึงหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายที่เสนอ คุณสามารถรับเอกสารเหล่านี้ได้ฟรีโดยเข้าชมเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov เมื่อพร้อมใช้งาน สำเนาหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้อาจได้รับจาก Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 และ J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรือทางอีเมลที่ [e-mail]

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ StandardAero
StandardAero เป็นผู้ให้บริการอิสระชั้นนำที่เน้นเฉพาะด้านบริการหลังการขายเครื่องยนต์การบินสำหรับอากาศยานปีกตรึงและปีกหมุน ให้บริการตลาดการบินพาณิชย์ ทหาร และธุรกิจ StandardAero ให้บริการโซลูชันหลังการขายที่สำคัญและเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงเครื่องยนต์ การซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การสนับสนุนบริการภาคสนามและบนเครื่อง การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันทางวิศวกรรม StandardAero เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ SARO

คำแถลงเตือนเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์

คำแถลงบางอย่างที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็นคำแถลงเชิงคาดการณ์ รวมถึงที่เกี่ยวกับการเสนอขายต่อประชาชนที่เสนอ ฝ่ายบริหารได้จัดทำคำแถลงเชิงคาดการณ์เหล่านี้โดยอ้างอิงจากความคาดหวัง สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบัน แม้ว่าพวกเขาเชื่อว่าความคาดหวัง สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์เหล่านี้มีเหตุผล คำแถลงเชิงคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร คำแถลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จจริงของ StandardAero แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือโดยนัยโดยคำแถลงเชิงคาดการณ์เหล่านี้ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากคำแถลงเชิงคาดการณ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถในการดำเนินการเสนอขายรองที่เสนอให้เสร็จสมบูรณ์ ความผันผวนในราคาหุ้นสามัญของบริษัท และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อ 1A "ปัจจัยความเสี่ยง" ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวในเอกสารยื่นอื่นๆ ของบริษัทต่อ SEC รวมถึงหนังสือชี้ชวนส่วนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาที่ยื่นเกี่ยวกับการเสนอขายครั้งนี้ คำแถลงเชิงคาดการณ์พูดถึงเพียงณ วันที่มีการทำขึ้นเท่านั้น ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่ให้ความเชื่อมั่นมากเกินไปกับคำแถลงเชิงคาดการณ์ และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด StandardAero ไม่มีภาระผูกพันและไม่ตั้งใจที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขคำแถลงเชิงคาดการณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่นๆ

ติดต่อ

สื่อมวลชน
Jake Saylor
[e-mail]
[phone]

นักลงทุนสัมพันธ์
[e-mail]
Rama Bondada
[e-mail]
[phone]