จิม เครเมอร์ กล่าวว่าหุ้นชิปจะยังคงปรับตัวขึ้นเนื่องจากโรงงานขาดแคลนเครื่องมือในการผลิตเพิ่มเติม

Jim Cramer กล่าวว่าหุ้นชิปกำลังขึ้นเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างชิปใหม่ได้เร็วพอ ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ต้องการ แต่พวกเขาไม่มีเครื่องมือจริงๆ

"เราไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะขยายการผลิตชิปเหล่านี้ และเราไม่สามารถประกอบมันเข้าด้วยกันได้เร็วพอ" Jim กล่าวในรายการ CNBC เมื่อคืนวันศุกร์

หุ้นของ Micron พุ่งขึ้น 7.76% ในวันศุกร์ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเล็กๆ บริษัทผลิตเทคโนโลยีหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะสำหรับปัญญาประดิษฐ์ CEO ของบริษัท Sanjay Mehrotra บอกกับ Jim ว่าไม่มีสัญญาณว่าสิ่งต่างๆ จะชะลอตัวลง

"ความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเร่งตัวขึ้น มันเป็นเรื่องจริง มันอยู่ที่นี่แล้ว และเราต้องการหน่วยความจำมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น" Sanjay กล่าว พวกเขาเพิ่งเริ่มสร้างโรงงานขนาด 600,000 ตารางฟุตในนิวยอร์กตอนเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะใช้จ่าย 200 พันล้านดอลลาร์สำหรับการผลิตชิปใหม่ในสหรัฐฯ

Micron, Seagate และบริษัทอื่นๆ ไม่สามารถตามทันคำสั่งซื้อ AI ได้

โรงงานขนาดใหญ่นั้นหรือ? มันไม่ได้ช่วยอะไรในวันพรุ่งนี้ ยังห่างไกลอีกหลายปี และ Jim ชี้ให้เห็นเรื่องนี้ เหตุผลเดียวที่การก่อสร้างแบบนี้เกิดขึ้นก็เพราะ CHIPS Act กฎหมายนี้ให้การสนับสนุนของรัฐบาลแก่ผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ ในการสร้างในประเทศ

แต่กฎหมายไม่ได้เทคอนกรีต มันต้องใช้เวลา นั่นหมายความว่าปัญหาการขาดแคลนจะไม่ได้รับการแก้ไขในทันที และตราบใดที่ความต้องการยังคงแรง Jim กล่าวว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจาก Micron แล้ว Jim ยังเรียกชื่อหุ้นชิปอื่นๆ ที่ขึ้นไปมากแล้ว Western Digital, Seagate, Sandisk ต่างได้ประโยชน์จากวิกฤตนี้ เขายังกล่าวว่าการขาดแคลนไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนมาไหน ปีที่แล้วทุกคนคิดว่ามีชิปมากเกินไป ตอนนี้? กลับตัวโดยสิ้นเชิง Jim กล่าวว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่มองเห็นสิ่งนี้มา: Nvidia

"มีแค่ Nvidia เท่านั้นที่มองเห็นมันมา" Jim กล่าว "พวกเขาร่วมมือกับผู้ดีที่สุด Taiwan Semiconductor เพื่อผลิตชิประดับไฮเอนด์ทั้งหมดที่จำเป็น ไม่มีคอขวดที่นั่น ไม่มีการขาดแคลน อย่างน้อยก็ไม่เมื่อเทียบกับหน่วยความจำ"

ตลาดยังคงขึ้นแม้ความวุ่นวายทั่วโลกถูกเพิกเฉยส่วนใหญ่

แม้จะมีทุกอย่างเกิดขึ้นทั่วโลก หุ้นก็ยังคงขึ้น S&P 500 สูงขึ้น Dow Jones ก็เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 3% ในปีนี้ Nasdaq ขึ้น 1.2% ไม่มีใครถอนตัวออกจากตลาด แม้ Trump จะพูดถึงการดำเนินการทางทหารหรือกรีนแลนด์

Anthony Esposito ผู้บริหาร AscalonVI Capital บอกกับ CNBC ว่าตลาดไม่ได้สนใจความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มาระยะหนึ่งแล้ว

"อิสราเอลทิ้งระเบิดอิหร่าน — S&P 500 ลง 1% ในชั่วข้ามคืนและปิดลงเพียง 50 จุดพื้นฐาน สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดอิหร่าน — แทบไม่มีปฏิกิริยา" เขากล่าว เวเนซุเอลาและกรีนแลนด์ เขาเสริมว่า อาจช่วยตลาดสหรัฐฯ ได้เพราะพลังงาน ธาตุหายาก และโครงสร้างพื้นฐาน

Stoxx 600 ของยุโรปขึ้นเกือบ 4% แม้ทุกคนกำลังเดาว่า Trump อาจพยายามทำอะไรกับกรีนแลนด์ ในเอเชีย MSCI AC Asia Pacific Index เพิ่งทำสถิติใหม่หลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในปีนี้ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นและ Kospi ของเกาหลีใต้ต่างทำสถิติเช่นกัน

อีกเรื่องหนึ่ง ศาลฎีกาสหรัฐฯ คาดว่าจะตัดสินเกี่ยวกับภาษีของ Trump ในเร็วๆ นี้ ยังไม่เกิดขึ้น แต่นักลงทุนดูเหมือนจะไม่รอคอย พวกเขาปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ออกมาจากทำเนียบขาวในปี 2025 แล้ว

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้ คุณอยู่ข้างหน้าแล้ว อยู่ที่นั่นกับจดหมายข่าวของเรา

แหล่งที่มา: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/