มหาวิทยาลัยกอนซากาประกาศข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์หนี้ที่ค้างชำระ

สโปเคน รัฐวอชิงตัน, 5 มกราคม 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University ("Gonzaga University" หรือ "มหาวิทยาลัย") ประกาศในวันนี้ว่าได้เริ่มข้อเสนอซื้อเพื่อซื้อหลักทรัพย์หนี้ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเป็นเงินสด ("หลักทรัพย์")

วงเงินรวมสูงสุดสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ของ The Corporation of Gonzaga University ที่ $50,000,000

CUSIP No.	จำนวนเงินต้น  คงค้าง	วันครบกำหนด (1 เมษายน)	อัตราดอกเบี้ย	หลักทรัพย์อ้างอิง กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ	หน้าอ้างอิง Bloomberg	ส่วนต่าง คงที่	การชำระเงิน ซื้อก่อนกำหนด(3)
220062AA1	$108,275,000	2046(1)(2)	4.158 %	4.625% UST ครบกำหนด 11/15/2045 CUSIP No. 912810UQ9	FIT1	+110 bps	$50

          _________________________

⁽¹⁾        พันธบัตรระยะยาวที่ครบกำหนดในวันที่ 1 เมษายน 2046 อยู่ภายใต้การชำระคืนจากกองทุนสำรองในวันที่ 1 เมษายน 2044, 2045 และ 2046 และราคาซื้อจะคำนวณโดยสมมติว่าวันที่อายุเฉลี่ยคือวันที่ 10 เมษายน 2045 เป็นวันครบกำหนด
⁽²⁾        อาจมีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันทำการใดๆ ที่ "ราคาไถ่ถอนแบบ Make-Whole" ตามที่กำหนดใน Indenture of Trust ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรดังกล่าว
⁽³⁾        ต่อเงินต้น $1,000

ข้อเสนอซื้อประกอบด้วยข้อเสนอซื้อเป็นเงินสด ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญเสนอขาย ลงวันที่ 5 มกราคม 2026 (ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว "หนังสือเชิญ") พันธบัตรรายได้และการรีไฟแนนซ์ที่ต้องเสียภาษีของมหาวิทยาลัย ชุด 2016A สูงสุดที่วงเงินรวม $50,000,000 ("วงเงินรวมสูงสุด") สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ซื้อในข้อเสนอซื้อนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ในการเพิ่มหรือลดวงเงินรวมสูงสุดได้ตลอดเวลาโดยไม่ขยายสิทธิในการถอน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ จำนวนหลักทรัพย์ที่จะซื้ออาจมีการแบ่งสัดส่วนตามที่อธิบายไว้ในหนังสือเชิญ มหาวิทยาลัยขอให้นักลงทุนดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมบูรณ์ของข้อเสนอซื้อในหนังสือเชิญ

ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสิ้นสุดเวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 20 มกราคม 2026 หรือวันและเวลาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยขยายข้อเสนอซื้อ (วันและเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจมีการขยาย "วันหมดอายุ") เว้นแต่จะสิ้นสุดก่อนหน้านี้ ผู้ถือหลักทรัพย์ต้องเสนอขายอย่างถูกต้องและไม่ถอนอย่างถูกต้องซึ่งหลักทรัพย์ของตนเวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก หรือก่อนเวลาดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคม 2026 (วันและเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจมีการขยาย "วันเสนอขายก่อนกำหนด") เพื่อมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนรวมที่ใช้บังคับ (ตามที่อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสดที่เท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้นภายใต้หัวข้อ "การชำระเงินซื้อก่อนกำหนด" ("การชำระเงินซื้อก่อนกำหนด") หากผู้ถือเสนอขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องหลังจากวันเสนอขายก่อนกำหนดแต่เวลาวันหมดอายุหรือก่อนหน้านั้น ผู้ถือจะมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนข้อเสนอซื้อล่าช้าที่ใช้บังคับ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) บวกดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าตอบแทนที่ใช้บังคับ ("ค่าตอบแทนรวม") ที่เสนอต่อเงินต้น $1,000 ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายอย่างถูกต้อง และไม่ถอนอย่างถูกต้อง และได้รับการยอมรับสำหรับการซื้อภายใต้ข้อเสนอซื้อที่ใช้บังคับจะถูกกำหนดตามสูตรที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญโดยอ้างอิงถึงส่วนต่างคงที่ที่ใช้บังคับที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น บวกผลตอบแทนที่ใช้บังคับตามราคาฝั่งเสนอซื้อของหลักทรัพย์อ้างอิงกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ใช้บังคับที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น ณ เวลา 10:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก ในวันที่ 22 มกราคม 2026 "ค่าตอบแทนข้อเสนอซื้อล่าช้า" เท่ากับค่าตอบแทนรวมลบด้วยการชำระเงินซื้อก่อนกำหนด

ข้อเสนอซื้อจะสิ้นสุดในวันหมดอายุ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง การชำระเงินสำหรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายอย่างถูกต้องเวลาวันหมดอายุหรือก่อนหน้านั้นจะดำเนินการในวันที่ตามหลังวันหมดอายุโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2026 วันทำการที่สองหลังจากวันหมดอายุ

ผู้ถือจะได้รับดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายอย่างถูกต้องและได้รับการยอมรับสำหรับการซื้อจากวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายที่ใช้บังคับจนถึง แต่ไม่รวมถึง วันชำระบัญชีที่ใช้บังคับ ("ดอกเบี้ยค้างรับ")

หลักทรัพย์ที่เสนอขายอาจถอนได้เวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก หรือก่อนหน้านั้น แต่ไม่สามารถถอนได้หลังจากเวลา 17:00 น. ในวันที่ 20 มกราคม 2026 เว้นแต่จะมีการขยายหรือสิ้นสุดก่อนหน้านั้น ("วันสุดท้ายของการถอน") ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ มหาวิทยาลัยอาจขยายวันเสนอขายก่อนกำหนดโดยไม่ขยายวันสุดท้ายของการถอนเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อ

ข้อเสนอซื้ออยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหรือการสละสิทธิ์ตามเงื่อนไขบางประการตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ข้อเสนอซื้อไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเสนอขายขั้นต่ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อ

หนังสือเชิญกำลังแจกจ่ายให้กับผู้ถือตั้งแต่วันนี้ Morgan Stanley & Co. LLC ("ผู้จัดการตัวแทนจำหน่าย") เป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายสำหรับข้อเสนอซื้อ นักลงทุนที่มีคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อสามารถติดต่อผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายได้ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail] Globic Advisors Inc. เป็นตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูลสำหรับข้อเสนอซื้อ ("ตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูล") และสามารถติดต่อได้ที่ [phone] หรือทางอีเมลที่ [e-mail]

ไม่มีมหาวิทยาลัยและบริษัทในเครือ คณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูล และผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ กำลังให้คำแนะนำใดๆ ว่าผู้ถือควรเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอซื้อหรือไม่ และไม่มีมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่นใดอนุญาตให้บุคคลใดให้คำแนะนำดังกล่าว ผู้ถือต้องตัดสินใจเองว่าจะเสนอขายหลักทรัพย์ของตนหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จำนวนเงินต้นของหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย

รายละเอียดทั้งหมดของข้อเสนอซื้อ รวมถึงคำแนะนำที่สมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ มีอยู่ในหนังสือเชิญ ผู้ถือขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านหนังสือเชิญอย่างละเอียด รวมถึงเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิง เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญ หนังสือเชิญสามารถขอได้จาก Globic Advisors Inc. โดยโทร [phone] ทางอีเมล [e-mail] หรือเยี่ยมชม www.globic.com/gonzaga

เกี่ยวกับ Gonzaga University

ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และมหาวิทยาลัยสามารถขอได้โดยติดต่อตัวแทนการเสนอซื้อและข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจำกัดเฉพาะ (i) หนังสือเชิญ และ (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ผ่านระบบการเข้าถึงตลาดเทศบาลอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการกำหนดกฎหลักทรัพย์เทศบาล (www.emma.msrb.org)

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

คำแถลงที่รวมไว้หรือรวมโดยการอ้างอิงในที่นี้อาจถือเป็น "แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีด้านหลักทรัพย์ภาคเอกชน พ.ศ. 2538 แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอ้างอิงจากความคาดหวัง การคาดการณ์ และสมมติฐานโดยฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ หลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงของผู้ถือพันธบัตรที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่แนบมากับหนังสือเชิญในภาคผนวก A มหาวิทยาลัยไม่สามารถมั่นใจได้ว่าความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือสมมติฐานใดๆ ที่ฝ่ายบริหารจัดทำในการเตรียมแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะแม่นยำ หรือว่าการคาดการณ์ใดๆ จะเป็นจริง คาดว่าจะมีความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่คาดการณ์และผลลัพธ์ที่แท้จริง แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ใช้ได้เฉพาะ ณ วันที่มีการแถลง และมหาวิทยาลัยไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขคำแถลงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

ดูเนื้อหาต้นฉบับ:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

แหล่งที่มา The Corporation of Gonzaga University