กระแสเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกแตะ 47.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ใกล้เคียงสถิติสูงสุดของปี 2024

ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกปิดปี 2025 ด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้ารวม 47.2 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับสрекอร์ด 48.7 พันล้านดอลลาร์ที่ตั้งไว้ในปีก่อนหน้า

ประเด็นสำคัญ:

• กระแสเงินทุนไหลเข้าการลงทุนคริปโททั่วโลกถึง 47.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ใกล้เคียงกับสถิติของปีก่อนหน้า
• สหรัฐอเมริกายังคงเป็นแหล่งกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ใหญ่ที่สุด ขณะที่ยุโรปฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยนำโดยเยอรมนีและแคนาดา
• ความต้องการของนักลงทุนหันไปสู่ Ethereum และ altcoins ขนาดใหญ่บางตัว เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้า Bitcoin ชะลอตัว

ช่วงปลายปีแสดงให้เห็นโมเมนตัมที่กลับมาใหม่ โดยมีเงินทุน 671 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าในวันศุกร์สุดท้ายของปี 2025 และเพิ่มขึ้น 582 ล้านดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์ แม้จะมีกระแสเงินทุนไหลออกก่อนหน้านี้ ตามรายงานของ CoinShares ในวันจันทร์

สหรัฐฯ ยังคงนำกระแสเงินทุนไหลเข้าคริปโท ขณะที่ยุโรปกลับมาฟื้นตัว

สหรัฐอเมริกายังคงครองความโดดเด่น โดยคิดเป็นส่วนใหญ่ของกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ 47.2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าตัวเลขนี้จะแสดงถึงการลดลง 12% จากระดับปี 2024

อย่างไรก็ตาม ยุโรปมอบการพลิกกลับที่โดดเด่นที่สุด เยอรมนีบันทึกกระแสเงินทุนไหลเข้า 2.5 พันล้านดอลลาร์ หลังจากมีกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิเมื่อปีก่อน ขณะที่แคนาดาเห็นเงินทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์กลับสู่ตลาดหลังจากปี 2024 ที่อ่อนแอ

สวิตเซอร์แลนด์ยังรายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้า 775 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 11% เมื่อเทียบรายปี

แนวโน้มระดับสินทรัพย์มีความหลากหลาย Bitcoin เห็นความต้องการชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยกระแสเงินทุนไหลเข้าลดลง 35% เหลือ 26.9 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางราคาที่อ่อนแอในบางช่วงของปี

ความอ่อนแอนั้นนำไปสู่ความสนใจเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์ short-Bitcoin ซึ่งดึงดูดเงินทุน 105 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทั้งหมดในส่วนนั้นยังคงเล็กอยู่ที่ 139 ล้านดอลลาร์

Ethereum กลายเป็นผู้มีผลงานโดดเด่น ดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้า 12.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138% จากปีก่อนหน้า

altcoins ขนาดใหญ่หลายตัวก็มีผลกำไรที่สูง กระแสเงินทุนไหลเข้า XRP พุ่ง 500% ไปที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Solana พุ่ง 1,000% ไปที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับทางเลือกบางตัว

นอกเหนือจากชื่อชั้นนำ ความเชื่อมั่นอ่อนแอลง กระแสเงินทุนไหลเข้า altcoins อื่นๆ ลดลง 30% เมื่อเทียบรายปีเหลือ 318 ล้านดอลลาร์ เน้นย้ำแนวทางที่เลือกมากขึ้นจากนักลงทุน

โดยรวม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปี 2025 ยังคงเป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล แม้ว่าเงินทุนจะหมุนเวียนไปสู่โทเค็นที่จัดตั้งขึ้นแน่นอนน้อยลง

ETF คริปโทเห็นกระแสเงินทุนไหลออกรายเดือนครั้งแรกของปี 2025

ETF และ ETP คริปโททั่วโลกบันทึกกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ 2.95 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ทำเครื่องหมายเดือนแรกของการถอนเงินในปี 2025 ตามรายงานของ ETFGI

การถอยกลับตามมาหลังจากตลาดคริปโทชะลอตัวหลังจากระดับสินทรัพย์สถิติในเดือนกันยายน เนื่องจากนักลงทุนทำกำไรท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น

แม้กระนั้น สินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่ 179.16 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นเกือบ 18% นับตั้งแต่ต้นปี ทำให้ปี 2025 เป็นปีที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองในบันทึกสำหรับกระแสเงินทุน ETF คริปโท

ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin และ Ethereum ขับเคลื่อนการลดลงส่วนใหญ่ของเดือนพฤศจิกายน ETF และ ETP ของ Bitcoin เห็นกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ 2.36 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Ethereum สูญเสีย 1.36 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือน

แม้จะเป็นเช่นนี้ สินทรัพย์ทั้งสองยังคงเป็นผู้นำสำหรับปี โดย Bitcoin ดึงดูด 26.26 พันล้านดอลลาร์ และ Ethereum 12.89 พันล้านดอลลาร์ ในกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิจนถึงขณะนี้

ตลาดยังคงมีความเข้มข้นสูง โดยผู้ให้บริการสามอันดับแรกควบคุมเกือบสามในสี่ของสินทรัพย์ ETF คริปโททั่วโลก

นอกเหนือจากตัวใหญ่ๆ ธีมคริปโทขนาดเล็กแสดงความแข็งแกร่งเลือกสรร ผลิตภัณฑ์ Solana ยังคงได้รับแรงผลักดัน ขณะที่ Cardano และ Polkadot เห็นกระแสเงินทุนเชิงบวกเล็กน้อย

บางผลิตภัณฑ์แม้กระทั่งต่อต้านแนวโน้มที่กว้างขึ้น โดย ETF 20 อันดับแรกตามสินทรัพย์ใหม่สุทธิดึงดูด 2.17 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน