TSMC ยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้อนุมัติใบอนุญาตส่งออกระยะหนึ่งปีสำหรับโรงงานชิปในนานกิง ทำให้สามารถรับอุปกรณ์ผลิตชิปจากสหรัฐฯ ได้ต่อไปโดยไม่มีความล่าช้าในระดับผู้จำหน่าย
ตามรายงานของรอยเตอร์ การอนุมัติดังกล่าวมาแทนที่โปรแกรมยกเว้นที่หมดอายุซึ่งเรียกว่าสถานะผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์
หากไม่มีใบอนุญาตนี้ การจัดส่งจะติดขัดตั้งแต่เดือนมกราคม การอนุญาตใหม่ครอบคลุมเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ ที่ส่งไปยังโรงงานนานกิง และไม่จำเป็นต้องมีการสมัครแยกจากผู้จำหน่าย
ในแถลงการณ์ต่อรอยเตอร์ TSMC กล่าวว่าใบอนุญาตนี้ "รับประกันการดำเนินงานของโรงงานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดชะงัก" โรงงานแห่งนี้ซึ่งดำเนินการผลิตไลน์ 16 นาโนเมตรและโหนดเทคโนโลยีเก่าอื่นๆ ไม่ได้ใช้สำหรับชิปที่ทันสมัยที่สุดของ TSMC
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุในรายงานประจำปี 2024 ว่าโรงงานแห่งนี้มีส่วนสร้างรายได้ประมาณ 2.4% ของรายได้ทั้งปี บริษัทยังดำเนินการโรงงานอีกแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้
Samsung Electronics และ SK Hynix ของเกาหลีใต้ได้รับอนุญาตในลักษณะเดียวกัน ทั้งสามบริษัทต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่หลังจากสิทธิพิเศษเดิมหมดอายุ สิทธิพิเศษเดิมเหล่านั้นทำให้พวกเขาสามารถดำเนินงานในจีนได้อย่างราบรื่นแม้จะมีมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่มุ่งจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีของปักกิ่ง
แผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อโรงงานในไทหวัน ขณะที่ Nvidia เร่งผลิตชิปเพิ่ม
ขณะที่ TSMC ได้รับการอนุมัติห่วงโซ่อุปทานสำหรับจีน บริษัทต้องจัดการกับปัญหาในท้องถิ่น บริษัทกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าอาคารจำนวนเล็กน้อยในวิทยาศาสตร์ปาร์คซินจู๋ของบริษัทเริ่มขั้นตอนการอพยพฉุกเฉินหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
ในแถลงการณ์สาธารณะ บริษัทกล่าวว่า "เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคลากรเป็นอันดับแรก กำลังดำเนินการอพยพกลางแจ้งและนับจำนวนคนตามขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัยในการทำงานที่สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดดำเนินการตามปกติ" การดำเนินงานในที่อื่นๆ รวมถึงโรงงานหลัก ไม่ได้รับผลกระทบ
ในขณะเดียวกัน Nvidia กำลังพึ่งพา TSMC อย่างหนักอีกครั้ง Cryptopolitan รายงานว่าบริษัทของ Jensen Huang กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากหลังจากบริษัทเทคโนโลยีจีนสั่งซื้อชิป H200 มากกว่า 2 ล้านชิป ในขณะที่ Nvidia มีเพียง 700,000 ชิปพร้อมส่งมอบ
นั่นบังคับให้พวกเขาขอให้ TSMC เริ่มผลิตชิป H200 เพิ่มเติม มีรายงานว่าบุคคลสามคนที่ได้รับทราบสถานการณ์กล่าวว่าการผลิตจำนวนมากน่าจะเริ่มในไตรมาสที่สองของปี 2026
ยังมีอุปสรรคสำคัญอยู่ ชิปยังไม่ได้รับการอนุมัติจากปักกิ่ง และแม้ว่าทำเนียบขาวของทรัมป์จะยกเลิกการห้ามส่งออกก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน การจัดส่งไปยังจีนในขณะนี้มาพร้อมกับภาษี 25%
เวลากำลังหมดลงในขณะที่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และคอขวดการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า Nvidia รายอื่นๆ นอกจีน
Wall Street ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ TSMC ท่ามกลางความต้องการชิป AI
อย่างไรก็ตาม Wall Street ยังคงมองหุ้น TSM ของ TSMC ในแง่บวก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นักวิเคราะห์ที่ Bernstein ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาสำหรับ TSMC เป็น $330 จาก $290 โดยยังคงอันดับ Outperform
บันทึกของพวกเขาอธิบายว่าเหตุผลคือแผนของ TSMC ในการเพิ่มกำลังการผลิต Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) เป็น 125,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026
แต่ Bernstein ยังเตือนว่านี่จะไม่เพียงพอที่จะรองรับทั้ง Blackwell และ Rubin ซึ่งเป็นการออกแบบชิปใหม่ของ Nvidia สำหรับปี 2025 และ 2026
จากนั้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม Bernstein SocGen Group สนับสนุนเป้าหมาย $330 เดียวกันและกล่าวว่า TSMC ทำผลงานได้ดีกว่าทั้งการคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ของตัวเองและการประมาณการของตลาด หลังจากผู้ผลิตชิปรายงานรายได้เดือนพฤศจิกายน NT$344 พันล้าน เพิ่มขึ้น 24.5% ในหนึ่งปี
Bank of America ตั้งเป้าหมายสูงกว่า โดยกำหนดเป้าหมายราคาหุ้น TSM ที่ $360 และโต้แย้งว่า TSMC กำลังครองการผลิตทั้งชิป AI รุ่นใหม่และโปรเซสเซอร์มือถือใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความต้องการที่กำลังดำเนินอยู่ในการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
รับที่นั่งฟรีของคุณในชุมชนเทรดคริปโตเฉพาะ – จำกัดเพียง 1,000 สมาชิก
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/tsmc-wins-annual-us-export-license-for-chips/
