ADQ ปิดดีลสินเชื่อระยะยาว 5 พันล้านดอลลาร์กับธนาคารในเอเชีย

• มีผู้สนใจสมัครเกินกว่าสามเท่า
• ความต้องการสูงกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์
• ขยายขนาดดีลเนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก

กองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐอาบูดาบี ADQ ได้ปิดดีลสินเชื่อระยะยาวแบบซินดิเคตมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์กับสถาบันการเงินมากกว่า 30 แห่งทั่วภูมิภาคจีนใหญ่ โดยอธิบายว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับผู้กู้ยืมจากตะวันออกกลางในตลาดสินเชื่อเอเชีย

สินเชื่อระยะเวลาห้าปีซึ่งเป็นครั้งแรกของ ADQ ในภูมิภาคนี้ มีผู้สมัครเกินกว่าสามเท่า โดยความต้องการสูงกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ กองทุนระบุในแถลงการณ์

ธุรกรรมที่เริ่มต้นที่ 4,000 ล้านดอลลาร์ได้รับการขยายเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์หลังจากนักลงทุนจากผู้ให้กู้ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันให้ความสนใจอย่างมาก

ADQ กำลังแสวงหาแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศแหล่งใหม่ในขณะที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากบริษัทโฮลดิ้งที่มุ่งเน้นในประเทศไปสู่นักลงทุนระดับโลกมากขึ้น 

ก่อตั้งในปี 2018 และเปลี่ยนชื่อจาก Abu Dhabi Developmental Holding Company ในปี 2020 ADQ บริหารสินทรัพย์เกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นกองทุนอธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของรัฐหลังจาก Abu Dhabi Investment Authority (Adia) และ Mubadala

โดยปกติ ADQ ได้ระดมทุนสำหรับการลงทุนหลักผ่านเงินปันผลและกระแสเงินสดจากบริษัทในพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 25 แห่งที่ถือครองในภาคส่วนที่สำคัญ รวมถึงพลังงาน สาธารณูปโภค โลจิสติกส์ อาหาร การดูแลสุขภาพ และอสังหาริมทรัพย์ 

สินเชื่อใหม่จะช่วยกระจายแหล่งเงินทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้น เสริมสภาพคล่อง และสนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนระยะกลาง บริษัทกล่าว

"ผลลัพธ์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในความแข็งแกร่งทางเครดิตของเรา การบริหารการเงินที่รอบคอบ และแนวทางการระดมทุนที่มีระเบียบวินัยและหลากหลายที่ ADQ ดำเนินการในทุกธุรกรรม" มาร์กอส เดอ กวาดรอส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม กล่าวในแถลงการณ์

ธุรกรรมได้รับการจัดการโดยธนาคารแห่งประเทศจีน (สาขาดูไบ) ธนาคาร DBS ธนาคาร HSBC ธนาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน (สาขาดูไบ) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ฮ่องกง) และ JP Morgan Securities 

ได้รับคำมั่นสัญญาจากสถาบันการเงินชั้นนำมากกว่า 30 แห่งในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม:

• ADQ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในรายชื่อผู้สนใจซื้อสนามบินอิตาลี
• ADQ และ ECP ของสหรัฐฯ ลงทุนในโครงการศูนย์ข้อมูล
• ADQ ร่วมกับ Orion ในการร่วมทุนโลหะมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์

ADQ มีความกระตือรือร้นในระดับนานาชาติมากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงนามในกรอบการลงทุน 25,000 ล้านดอลลาร์กับ Energy Capital Partners ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ สำหรับการผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน และร่วมมือกับ International Finance Corporation เพื่อสำรวจการลงทุนร่วมกัน 

ผู้บริหารกล่าวว่าการขยายตัวในต่างประเทศของกองทุนจะเป็นไปอย่าง "มีการวัดผล" แต่กำลังกลายเป็นส่วนหลักของภารกิจมากขึ้นเมื่อความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเพิ่มขึ้น

เมื่อปีที่แล้ว บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ ADQ คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ไม่ใช่น้ำมันของอาบูดาบี 

ระหว่างปี 2019 ถึง 2024 กลุ่มรายงานการปรับปรุงผลกำไรเฉลี่ยต่อปี 25 เปอร์เซ็นต์