บทสรุปตลาดกลางวันสหรัฐฯ: หุ้นปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ Nvidia หนุนการเทรด AI, Nasdaq นำการเพิ่มขึ้น

หุ้นสหรัฐฯ แสดงความยืดหยุ่นในวันศุกร์ขณะที่ Nvidia และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่มุ่งเน้น AI อื่นๆ ขับเคลื่อนการฟื้นตัวนำโดยภาคเทคโนโลยี ส่งให้ Nasdaq Composite ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ S&P 500 และ Dow Jones ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การปรับตัวขึ้นเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการที่โดดเด่นและแนวโน้มในแง่บวกของ Micron Technology ได้จุดประกายความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีความผันผวนของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้

นักลงทุนหมุนกลับเข้าสู่หุ้นเติบโตหลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน โดย Nasdaq สร้างต่อจากกำไรที่แข็งแกร่งของวันพฤหัสบดีและใกล้เข้ามาถึงระดับสูงสุดรายเดือนล่าสุด​

การชุมนุมของ AI นำโดย Nvidia กระตุ้นผลงานที่โดดเด่นของ Nasdaq

Nvidia กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของความเชื่อมั่นตลาดในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 3.37% มาอยู่ที่ $180 เนื่องจาก Bernstein Research เผยแพร่การวิเคราะห์ในแนวทางขาขึ้น โดยเน้นว่าการประเมินมูลค่าของยักษ์ใหญ่ด้านชิปนี้น่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ที่ 25 เท่าของกำไรล่วงหน้า ซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 11 ของช่วง 10 ปี

การอัปเกรดนี้เน้นย้ำความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในการคาดการณ์การใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอุปสงค์สะสมจะถึง $3 ถึง $4 ล้านล้านภายในปี 2030

Advanced Micro Devices ปรับตัวขึ้น 5.37% ควบคู่ไปกับ Nvidia ในขณะที่ Philadelphia Semiconductor Index ที่กว้างขึ้นเข้าร่วมการปรับตัวขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากข้อความของ Micron เกี่ยวกับอุปทานหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ตึงตัวจนถึงปี 2026​

Nasdaq Composite เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% ในช่วงเปิดตลาดและได้รับประมาณ 1% ภายในเที่ยงวัน แซงหน้า S&P 500 อย่างมีนัยสำคัญซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% และ Dow Jones Industrial Average ซึ่งปรับตัวขึ้น 0.3%

ปริมาณการซื้อขายยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากนักลงทุนย่อยทั้งตัวเร่งปฏิกิริยา AI เชิงบวกและผลกระทบของข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่นุ่มนวลขึ้นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

ขณะนี้ Nasdaq ได้ทำกำไรเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ติดต่อกันสองวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของความผันผวนดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025​

ปัจจัยขับเคลื่อนมหภาค: สิ่งที่ผู้ซื้อขายกำลังจับตามองต่อไป

ตลาดพันธบัตรให้ฉากหลังที่ละเอียดอ่อนสำหรับการฟื้นตัวของตราสารทุน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี คงที่ใกล้ 4.15% หลังจากพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีเมื่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินระหว่างประเทศนั้นทำให้ตราสารทุนทั่วโลกไม่สงบในตอนแรก แต่ได้มีเสถียรภาพแล้วเนื่องจากตลาดย่อยผลกระทบต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ซึ่งลดอัตราเงินทุนของ Fed เป็น 3.5 ถึง 3.75% ยังคงเป็นการดำเนินนโยบายล่าสุด และผู้ซื้อขายกำลังมุ่งเน้นว่าธนาคารกลางจะหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 หรือไม่ เนื่องจากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่​

ผลประกอบการของบริษัทยังคงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่น

Nike ร่วงลงหลังเปิดเผยความอ่อนแอต่อเนื่องในตลาดจีนแม้ว่ารายได้จะเกินคาดการณ์ของ Wall Street โดยเน้นความยากลำบากที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เผชิญในการรักษาอัตรากำไรท่ามกลางแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์

ในทางกลับกัน Oracle ปรับตัวขึ้นหลังจากข่าวว่า ByteDance ของจีนได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งกิจการร่วมทุน TikTok ส่งสัญญาณว่าความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่กดดันหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายลง

นักยุทธศาสตร์ตลาดสังเกตว่าการชุมนุมดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนโดยทั้งการปิดสถานะขายชอร์ตเชิงยุทธวิธีก่อนการจัดวางปลายเดือนและความเชื่อมั่นที่แท้จริงที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และคลาวด์

ตลาดออปชันแสดงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อขายเดิมพันในการทะลุแนวต้านทางเทคนิคของ Nvidia โดย call options ที่ระดับ $180 ถึง $182.50 ดึงดูดปริมาณมาก ​

ผู้ซื้อขายจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลบัญชีเงินเดือนและยอดขายปลีกของเดือนธันวาคมที่จะมาในต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งจะให้สัญญาณสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคและการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับนโยบายของ Fed ในปี 2026

การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนปลายเดือนและการหมดอายุของออปชันอาจขยายความผันผวนในช่วงการซื้อขายสุดท้ายก่อนสิ้นปี​

โพสต์ US midday market brief: stocks rise as Nvidia lifts AI trade, Nasdaq leads gains ปรากฏครั้งแรกบน Invezz