บริษัทเทคโนโลยีเตือนว่าต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นจะบังคับให้ต้องปรับขึ้นราคา

ราคาชิปหน่วยความจำกำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการปัญญาประดิษฐ์สร้างภาวะขาดแคลนทั่วโลก ขู่ว่าจะผลักดันต้นทุนสมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และเกมคอนโซลให้สูงขึ้นหลายร้อยดอลลาร์ วิกฤตนี้ถูกเน้นย้ำโดยรายงานผลประกอบการสถิติสูงสุดของ Micron Technology

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำเปิดเผยตัวเลขเมื่อเย็นวันพุธที่ไม่มีอะไรน้อยไปกว่าความน่าทึ่ง ยอดขายแตะ 13.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีการเงิน เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้จากการดำเนินงานก็ทำลายสрекอร์ดของบริษัทเช่นกัน

สิ่งที่ Micron บอกกับนักลงทุนเกี่ยวกับเดือนที่จะมาถึงนั้นยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีก รายได้จะถึง 18.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ มากกว่าสองเท่าของสิ่งที่บริษัทได้รับเมื่อหนึ่งปีก่อน รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว? คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่าห้าเท่าเป็น 11.3 พันล้านดอลลาร์

วอลล์สตรีทรู้ว่าตัวเลขจะแข็งแกร่ง พวกเขาแค่ไม่รู้ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหน การคาดการณ์รายได้ของ Micron สูงกว่า 31% จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นี่คือการคาดเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญในรอบอย่างน้อยห้าปี ข้อมูล FactSet ที่ WSJ เห็นแสดงให้เห็น

นักลงทุนชื่นชอบมัน หุ้นพุ่งขึ้น 8% ในการซื้อขายหลังเลิกงานเมื่อวันพุธ มันเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม นี่คือปัญหา ข่าวดีทั้งหมดนี้สำหรับ Micron หมายถึงปัญหาสำหรับพวกเราที่เหลือ

ปัญญาประดิษฐ์กำลังกินชิปหน่วยความจำ บริษัทที่สร้างระบบ AI ต้องการหน่วยความจำเฉพาะทาง และพวกเขากำลังซื้อในปริมาณมหาศาล นั่นทำให้เหลืออุปทานน้อยลงสำหรับสิ่งอื่นๆ—แล็ปท็อปของคุณ โทรศัพท์ของคุณ แท็บเล็ตของคุณ แม้แต่เกมคอนโซล อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดต้องการชิปหน่วยความจำเพียงเพื่อให้ทำงานได้

ตัวเลขไม่โกหก โมดูลหน่วยความจำแบบสุ่มแบบไดนามิกมาตรฐานตอนนี้มีราคาสูงกว่า 60% จากเมื่อหกเดือนก่อน ตาม Trendforce ไตรมาสหน้า ราคาจะแตะ 500 ดอลลาร์ ปีที่แล้วในช่วงเวลานี้? ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น

โรงงานใหม่จะไม่ช่วยเร็วๆ นี้

การสร้างโรงงานชิปเพิ่มเติมจะช่วยได้ แต่โรงงานเหล่านี้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาในชั่วข้ามคืน ซีอีโอของ Micron Sanjay Mehrotra กล่าวเมื่อวันพุธว่าบริษัทจะเริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กต้นปีหน้า อย่างไรก็ตาม อย่าคาดหวังรอชิปจากโรงงานนั้น พวกมันจะไม่ออกจากสายการผลิตจนถึงปี 2030

Micron กำลังใช้จ่ายอย่างมากเพื่อเพิ่มการผลิตในที่อื่นๆ บริษัทวางแผนจะใช้จ่าย 20 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในปีการเงินนี้เพื่อขยายกำลังการผลิต ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา พวกเขาใช้จ่ายเฉลียเพียงมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

ยังไม่เพียงพอ Mehrotra ไม่คิดว่าแม้แต่การใช้จ่ายครั้งใหญ่นี้จะตอบสนองความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ AI ต้องการ "เราเชื่อว่าอุปทานรวมของอุตสาหกรรมจะยังคงขาดแคลนอย่างมากจากความต้องการในอนาคตอันใกล้" เขากล่าวในการโทร

บริษัทเทคโนโลยีส่งสัญญาณเตือนภัย

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เห็นสิ่งที่จะมาถึง Jeff Clarke หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Dell กล่าวถึงสถานการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว "เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบ" เขากล่าว "แต่ความจริงก็คือต้นทุนพื้นฐานกำลังเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด"

HP ออกคำเตือนของตนเองเมื่อเดือนที่แล้ว ต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันกำไรจากการดำเนินงานไปที่ส่วนล่างของช่วงระยะยาวสำหรับปีการเงินปัจจุบัน ผู้บริหารบอกกับนักลงทุน

ดังนั้นผู้บริโภคจะจ่ายราคา? เอาล่ะ มีคนต้องจ่ายสำหรับทั้งหมดนี้

อุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเห็นปัญหาข้างหน้าแล้ว Counterpoint Research เปลี่ยนการคาดการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ บริษัทตอนนี้คาดว่ายอดขายสมาร์ทโฟนจะลดลง 2.1% ในปีหน้า พวกเขาเคยคาดการณ์การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โทรศัพท์ระดับไหคลาสที่มีฟีเจอร์ AI อยู่ในจุดที่ลำบากเป็นพิเศษเนื่องจากพวกมันต้องการหน่วยความจำมากขึ้น

แม้แต่วิดีโอเกมก็ติดอยู่ในความยุ่งเหยิงนี้ หุ้นของ Nintendo ลดลง 18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Doug Creutz นักวิเคราะห์ที่ TD Cowen กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับราคาหน่วยความจำเป็นสาเหตุหลัก เขาคำนวณตัวเลข หากต้นทุนหน่วยความจำเพิ่ม 40 ดอลลาร์ต่อเครื่องคอนโซล Switch 2 แต่ละเครื่อง มันจะตัดประมาณ 20% ออกจากการคาดการณ์กำไรก่อนหักภาษีของเขาสำหรับปีการเงินของ Nintendo ที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027

การเดาของเขา? Nintendo อาจเพิ่มราคา Switch 2 ด้วย 50 ดอลลาร์แทนเพื่อครอบคลุมต้นทุน

แฟน Mario จะไม่มีความสุขกับเรื่องนั้น แต่สำหรับ Micron เศรษฐศาสตร์พื้นฐานกำลังทำงานให้เป็นคุณ อุปสงค์และอุปทานกำลังผลักดันบริษัทไปสู่กำไรสถิติสูงสุด

เข้าร่วมชุมชนการเทรดคริปโตระดับพรีเมียมฟรี 30 วัน - ปกติ $100/เดือน