สุขสันต์วัน Juneteenth! สำนักงาน InvestorPlace ของเราปิดทำการในวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดตลาด หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากทีมบริการลูกค้าของเรา พวกเขายินดีช่วยเหลือเมื่อเราเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์
นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่า AI เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ แต่ Joe Austin คิดว่าพวกเขากำลังมองผิดที่
หลังจากสี่ทศวรรษบน Wall Street Joe — ซึ่งปัจจุบันทำงานร่วมกับเพื่อนของเราที่ Chaikin Analytics — เชื่อว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนในยุคบูม AI อาจมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนทุกอย่างอย่างเงียบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจบกันที่เพิ่มขึ้นระหว่าง AI และ Internet of Things
ในการครอบครองฉบับ Digest วันศุกร์นี้ เขาอธิบายว่าเหตุใดเครื่องจักร เซ็นเซอร์ และระบบอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกันจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อเศรษฐกิจ AI… และเหตุใดบริษัทที่เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเสนอโอกาสเติบโตได้มากกว่าชื่อดังหลายรายที่ครองตลาดในวันนี้
เขายังแบ่งปันว่าเหตุใดแนวโน้มนี้จึงดึงดูดความสนใจอย่างมากจาก Marc Chaikin ผู้เชี่ยวชาญตลาดและทีมงานที่ Chaikin Analytics ในความเป็นจริง Joe และ Marc จะเปิดตัวเครื่องมือวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ในงานฟรีในวันที่ 24 มิถุนายน คุณสามารถจองที่นั่งได้ที่นี่
หาก Joe ถูก ผู้ชนะ AI รุ่นถัดไปอาจไม่ใช่บริษัทที่ทุกคนพูดถึงในวันนี้ — แต่เป็นบริษัทที่เงียบ ๆ ทำให้การปฏิวัติ AI ทั้งหมดเป็นไปได้
ขอให้ Joe เล่าต่อจากนี้
ขอให้มีวัน Juneteenth ที่ยอดเยี่ยม
Jeff Remsburg
ในห้วงลึกของป่าออสเตรเลีย เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งเกือบหยุดชะงัก
และไม่มีใครเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น…
เหมืองพึ่งพาเครือข่ายสายพานลำเลียงขนาดใหญ่ สายพานเหล่านี้พาดทอดใต้ดินและข้ามพื้นที่เปิดโล่ง ขนแร่จากจุดขุดเจาะไปยังกระบวนการแปรรูป หากสายพานหยุด เหมืองก็หยุดเช่นกัน
ในเหมืองถ่านหินแห่งนี้ นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนมอเตอร์สายพานตรวจพบสิ่งผิดปกติ — ตลับลูกปืนขับเคลื่อนสายพานกำลังเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
ต้นเหตุคือการเกิดร่องในตลับลูกปืน นั่นคือเมื่อกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านตลับลูกปืนแทนที่จะไหลผ่านระบบกราวด์ มันทำลายตลับลูกปืนจากภายในอย่างเงียบ ๆ — จนกระทั่งสายเกินไป
การตรวจสอบทางกายภาพอาจพบการสึกหรอได้ แต่จะไม่สามารถตรวจจับความเร่งด่วนได้ เซ็นเซอร์ทำได้
พวกมันตรวจพบปัญหาเร็วพอที่จะสืบหาสาเหตุกลับไปยังปัญหากราวด์ แก้ไข และเปลี่ยนตลับลูกปืนก่อนที่สายพานจะหยุดทำงาน ผลลัพธ์คือไซต์งานหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ 10 ชั่วโมง และการสูญเสียผลผลิตประมาณ 191,000 ดอลลาร์
ที่สำคัญกว่านั้น การแก้ไขสาเหตุหลัก — ไม่ใช่แค่อาการ — ช่วยยืดอายุตลับลูกปืนและลดต้นทุนการบำรุงรักษาระยะยาว
เซ็นเซอร์ไม่ได้ช่วยแค่ตลับลูกปืน พวกมันช่วยการดำเนินงานทั้งหมด
นี่เป็นส่วนหนึ่งของธีมที่กว้างขึ้นที่ผมจับตามองอยู่…
AI และเครื่องจักรกำลังทำงานที่คนทำไม่ได้ — หรือทำได้ดีกว่า
และแนวคิดสำคัญหนึ่งกำลังทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้มากขึ้นเรื่อย ๆ
รากฐานของ AI ภาคอุตสาหกรรม
ผมกำลังพูดถึง Internet of Things — หรือ IoT
มันได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำหนดยุคสมัยของเราอย่างเงียบ ๆ
ไม่นานมานี้ เทอร์โมสตัทก็แค่เทอร์โมสตัท วันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งแบ่งปันข้อมูลกับโทรศัพท์ ระบบ HVAC และคลาวด์ของคุณ IoT กำลังปรับรูปแบบการสื่อสารระหว่างคน เครื่องจักร และกระบวนการ
ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โปรแกรมเมอร์ที่ Carnegie Mellon University ได้เชื่อมต่อตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม Coca-Cola ในวิทยาเขตเข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบว่าเครื่องดื่มเย็นหรือยังก่อนเดินไป ในปี 1999 Kevin Ashton จาก MIT ได้ตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า: Internet of Things
ข้อโต้แย้งของ Ashton นั้นเรียบง่าย: เครื่องจักรไม่ควรต้องรอให้มนุษย์ป้อนข้อมูลให้ คนเราอาจช้า เสียสมาธิ และเกิดข้อผิดพลาด หากคอมพิวเตอร์สามารถรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและติดตามโลกทางกายภาพแบบเรียลไทม์ได้ เราก็สามารถขจัดของเสีย ตรวจพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ และรู้สถานะของทุกสิ่ง — ตลอดเวลา
ตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกที่เขาจินตนาการไว้
ตัวเลขสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้
ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยอุตสาหกรรม IoT Analytics มีอุปกรณ์ 18.6 พันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับ IoT ในปี 2024 ภายในปี 2030 ตัวเลขนั้นคาดว่าจะเติบโตถึง 39 พันล้านเครื่อง — และแตะ 55 พันล้านเครื่องภายในปี 2035
ตลาด IoT สร้างรายได้เกือบ 550 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และคาดการณ์ว่าจะแตะมากกว่า 865 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
แต่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตส่วนใหญ่นั้น — และนั่นคือจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
ตลาด IoT อุตสาหกรรม — นึกถึงเซ็นเซอร์ เครื่องจักรที่เชื่อมต่อ และระบบอัตโนมัติในโรงงาน — มีมูลค่าเกือบ 326 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ภายในปี 2034 คาดว่าจะเกือบสามเท่าเป็นประมาณ 945 พันล้านดอลลาร์ นั่นคืออัตราการเติบโตเกือบสองเท่าของตลาด IoT ที่กว้างกว่า
และมันสมเหตุสมผล อุตสาหกรรมทางกายภาพมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องจักรที่สามารถรับรู้ สื่อสาร และดำเนินการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์ AI เพียงแต่เร่งสิ่งที่เครื่องจักรเหล่านั้นทำได้
นี่คือตัวเลขที่ดึงดูดความสนใจของผมจริง ๆ: ภายในปี 2030 เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ IoT อุตสาหกรรมทั้งหมดคาดว่าจะขึ้นอยู่กับ AI นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่โรงงาน เหมือง และโครงข่ายพลังงานดำเนินงาน — และจากการประมาณการบางส่วน สิ่งนี้อาจปลดล็อกมูลค่าตลาดใหม่สูงถึง 70 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลสนับสนุนสิ่งนี้ ตามการสำรวจปี 2025 ของบริษัทภาคเอกชนเกือบ 18,000 แห่ง บริษัทที่ลงทุนใน AI เพียงอย่างเดียวเห็นการเพิ่มผลิตภาพ 10.4% บริษัทที่ลงทุนใน IoT เพียงอย่างเดียวเห็นการลดลง 6% แต่ธุรกิจที่ลงทุนทั้งใน AI และ IoT ร่วมกันบันทึกการเพิ่มผลิตภาพ 18.9% — เกือบสองเท่าของการได้รับจาก AI เพียงอย่างเดียว
พูดง่าย ๆ คือ: AI โดยปราศจากการเชื่อมต่อทางกายภาพเป็นเพียงครึ่งเรื่อง และการเชื่อมต่อทางกายภาพโดยปราศจาก AI กำลังล้าหลัง
AI กำลังเข้าใกล้เครื่องจักรมากขึ้น
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่มี AI ในตัวเลย สิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้ผลิตกำลังสร้าง AI โดยตรงลงในเซ็นเซอร์ เกตเวย์ และอุปกรณ์บนพื้นโรงงาน แทนที่จะส่งข้อมูลไปยังคลาวด์และรอการตอบกลับ เครื่องจักรประมวลผลข้อมูลในทันที ผลลัพธ์คือการตัดสินใจที่เร็วขึ้น ความล้มเหลวน้อยลง และต้องการคนน้อยลงในการจัดการระบบทั้งหมด
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหมืองถ่านหินออสเตรเลียนั้น และมันกำลังเกิดขึ้นในโรงงานผลิต แหล่งน้ำมัน ท่าเรือขนส่ง และโครงข่ายพลังงานทั่วโลก
ผมเห็นรูปแบบนี้หลายครั้งตลอด 40 ปีบน Wall Street
ชื่อ AI ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด — บริษัทอย่าง Meta Platforms Inc. (META) และ Microsoft Corp. (MSFT) — ได้รับความสนใจส่วนใหญ่ และพวกเขาเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในการพิสูจน์ว่าการลงทุน AI หลายล้านล้านดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนในที่สุด
แต่คุณไม่จำเป็นต้องไล่ตามชื่อดังเพื่อหาการลงทุนที่ยอดเยี่ยมในเมกะเทรนด์นี้
ในความเป็นจริง โอกาสที่ดีที่สุดบางส่วนในทุกวงจรเทคโนโลยีหลักมาจากบริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ — ไม่ใช่บริษัทที่ได้รับเวลาออกอากาศมากที่สุดบน CNBC
ลองนึกถึงยุคบูมอินเทอร์เน็ต ใช่ Alphabet Inc. (GOOG) และ Amazon.com Inc. (AMZN) กลายเป็นผู้ชนะรายใหญ่ แต่เช่นเดียวกับบริษัทที่ผลิตเราเตอร์ สายใยแก้ว และฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ — การเล่นแบบ picks-and-shovels ที่ขับเคลื่อนการก่อสร้างทั้งหมด
การบรรจบกันของ AI และ IoT กำลังสร้างโอกาสที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการชนะไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่คุณถืออยู่แล้ว
วิธีค้นหาคลื่นลูกถัดไปของผู้ชนะ
นั่นคือจุดที่ Marc Chaikin เข้ามามีบทบาท
Marc ใช้เวลา 60 ปีบน Wall Street พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ที่สามารถตัดเสียงรบกวนและค้นหาหุ้นที่มีโมเมนตัมที่แท้จริงอยู่เบื้องหลัง Power Gauge ของเขาทำสิ่งนั้นมาหลายทศวรรษ
แต่ในวันที่ 24 มิถุนายน Marc และผมกำลังจะเปิดเผยสิ่งใหม่ — สิ่งที่ไม่มีใครในพวกเราเคยแสดงต่อสาธารณะมาก่อน
มันเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เราเรียกว่า Time Machine และมันทำงานโดยการ "ย้อนเวลา" ผ่านข้อมูลตลาดหลายทศวรรษเพื่อค้นหาหุ้นในวันนี้ที่ DNA ทางการเงินและเทคนิคใกล้เคียงกับโปรไฟล์ของหุ้นอย่าง Nvidia Corp. (NVDA), Amazon และ Meta ในช่วงเริ่มต้นของการวิ่งทางประวัติศาสตร์
ในการทดสอบย้อนหลัง มันระบุหุ้นที่ต่อมาให้ผลกำไร 995%, 1,406% และแม้กระทั่ง 3,804% — ทั้งหมดนี้ในขณะที่หุ้น "เมล็ดพันธุ์" ที่พวกมันเลียนแบบโพสต์ผลตอบแทนที่น่าพอใจน้อยกว่ามาก
ผมใช้เวลา 40 ปีพยายามนำหน้าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลัก นี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ผมเคยเห็นสำหรับการทำสิ่งนั้น
การก่อสร้าง AI ภาคอุตสาหกรรมเป็นเรื่องจริง มันยิ่งใหญ่ และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น คำถามคือคุณอยู่ในตำแหน่งที่จะได้ประโยชน์จากมันหรือไม่ — หรือคุณจะดูอยู่ข้างสนามในขณะที่ผู้ชนะรายใหญ่รุ่นถัดไปกำลังก่อตัว
ในวันที่ 24 มิถุนายน Marc และผมจะแสดงให้คุณเห็นว่า Time Machine กำลังระบุหุ้นตัวใดในขณะนี้ — ฟรี
หากต้องการเข้าถึง สิ่งที่คุณต้องทำคือ จองที่นั่งของคุณตอนนี้ เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะได้รับการเข้าถึงแบบเบต้าแพลตฟอร์มของ Time Machine ก่อนใคร เพื่อให้คุณสามารถเริ่มสำรวจก่อนการถ่ายทอดสดฟรีของเรา คุณสามารถพิมพ์ ticker ใด ๆ และดูว่ามันเปรียบเทียบกับผู้ชนะตลาดหุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอย่างไร
นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชิ้นแรกของ Chaikin Analytics — และที่นั่งสำหรับผู้ก่อตั้งจะมีจำกัด
ลงทะเบียนสำหรับงานฟรีนี้ที่นี่
ลงทุนอย่างโชคดี
Joe Austin
นักวิเคราะห์อาวุโส, Chaikin Analytics
P.S. Joe ใช้เวลาสี่ทศวรรษดูวงจรเทคโนโลยีหลักคลี่คลาย และเขาบอกว่าการบรรจบกันของ AI และ IoT เป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนที่สำคัญที่สุดที่เขาเคยเห็น แต่หน้าต่างในการเข้าร่วมตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ได้เปิดอยู่ตลอดไป งานของ Marc และ Joe ในวันที่ 24 มิถุนายนนั้นฟรี — และเมื่อคุณ จองที่นั่ง คุณจะได้รับการเข้าถึงเวอร์ชันเบต้าของ Time Machine ตอนนี้เลย ไม่ต้องซื้อ
