การคาดการณ์ของ AMD จุดประกายการชุมนุมของหุ้นผู้ผลิตชิปสหรัฐฯ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม หลังจาก Advanced Micro Devices มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ต่อเนื่อง และการเปลี่ยนทิศทางสู่ CPU จะกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะต่อไป

AMD ดีดตัวขึ้นเกือบ 18% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด และมีแนวโน้มจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หากกำไรยังคงอยู่ในช่วงเวลาซื้อขาย ขณะที่คู่แข่งอย่าง Intel ปรับขึ้น 6% ส่วน Arm Holdings ผู้ออกแบบชิปพุ่งขึ้น 11% ในขณะที่ Qualcomm เพิ่มขึ้นประมาณ 4%

Marvell Technology ผู้ผลิตชิปแบบกำหนดเองเพิ่มขึ้น 1.7% และ Micron Technology พุ่งขึ้น 6.4%

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) กลายเป็นจุดสนใจหลัก เนื่องจากบริษัทและธุรกิจต่างๆ หันมาสนใจ Agentic AI ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานอัตโนมัติ ทำให้ความต้องการขยายออกไปเกินกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่ใช้สำหรับฝึกโมเดลขนาดใหญ่

เช่นเดียวกับคู่แข่งอย่าง Nvidia และ Intel ในช่วงดึกของวันอังคาร AMD ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ "การอนุมาน" (inference) ซึ่งเป็นการนำโมเดล AI ไปใช้งานจริง กำลังเปิดโอกาสใหม่สำหรับ CPU เซิร์ฟเวอร์ของบริษัท

บริษัทคาดว่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของ CPU เซิร์ฟเวอร์จะเติบโตมากกว่า 35% ต่อปีจนถึงปี 2573 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 18%

"เรื่องราวของ AMD ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีไปป์ไลน์ GPU เพื่อท้าทาย Nvidia อีกต่อไป… แต่กำลังกลายเป็นโอกาสด้านการประมวลผลในวงกว้างมากขึ้น โดยทั้ง CPU และ GPU ต่างมีบทบาทเมื่อภาระงาน AI มีความต้องการมากขึ้น" Matt Britzman นักวิเคราะห์หุ้นอาวุโสของ Hargreaves Lansdown กล่าว

หุ้น AMD ซึ่งมีเดือนที่ดีที่สุดในเดือนเมษายนนับตั้งแต่ยุคดอตคอม ได้ปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 66% ในปีนี้ แซงหน้าการเพิ่มขึ้น 5% ของ Nvidia

AMD ซื้อขายที่ประมาณ 39.66 เท่าของกำไรล่วงหน้า สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีอย่างมาก และเกือบสองเท่าของ Nvidia ที่อยู่ที่ประมาณ 21 เท่า แม้ว่า Nvidia จะมีส่วนแบ่งตลาด AI ที่ใหญ่กว่ามาก

ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน Samsung Electronics กลายเป็นเพียงบริษัทเอเชียแห่งที่สองที่มูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI

การพุ่งขึ้นของ Super Micro ไม่สะทกสะท้านต่อปัญหาทางกฎหมาย

Super Micro ยังพุ่งขึ้นเกือบ 19% หลังจากคาดการณ์รายได้และกำไรในไตรมาสที่สี่สูงกว่าที่คาด ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่ถูกสั่นคลอนจากคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งชิปอย่างผิดกฎหมายไปยังจีน

แนวโน้มดังกล่าวตอกย้ำความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ประสิทธิภาพสูงแบบปรับแต่งได้ของ Super Micro จากผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลและสตาร์ทอัพ

CEO Charles Liang กล่าวว่าความต้องการยังแข็งแกร่งสำหรับบริการซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ในวงกว้างของบริษัท ขณะที่โรงงานผลิตในไต้หวัน มาเลเซีย และเนเธอร์แลนด์กำลังขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว

นักวิเคราะห์ของ J.P. Morgan กล่าวว่าแนวโน้มที่ดีกว่าที่คาดนั้นมาจากการฟื้นตัวของอัตรากำไรและการกระจายฐานลูกค้า แต่ยังระบุถึงปัญหาธรรมาภิบาลของบริษัทในฐานะปัจจัยกดดันที่ยังคงอยู่ – Rappler.com