สถาบัน | บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกชั้นนำที่มีสินทรัพย์ของลูกค้า 12 ล้านล้านดอลลาร์ระบุแนวทาง 2 วิธีในการจัดสรร Crypto

Charles Schwab บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกที่มีสินทรัพย์ของลูกค้าเกือบ 12 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังเรียกร้องให้นักลงทุนพิจารณาใหม่เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงการลงทุนในคริปโต โดยระบุว่ากลยุทธ์ควรขึ้นอยู่กับความทนทานต่อความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง

ในการวิเคราะห์ล่าสุด บริษัทนายหน้าพบว่าแม้แต่การจัดสรรเพียงเล็กน้อยไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลก็สามารถปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีนัยสำคัญ การมีสัดส่วนเพียง 1% ถึง 3% ในสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin หรือ Ethereum สามารถเพิ่มความผันผวนและเปลี่ยนแปลงพลวัตของผลการดำเนินงานโดยรวมได้อย่างมาก

Schwab กล่าวว่าคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนไม่ใช่ว่าคริปโตสามารถทำกำไรได้เท่าไร แต่เป็นว่าพวกเขาสามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากแค่ไหนในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง โดยสังเกตว่าสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ ในอดีตเคยประสบการขาดทุนมากกว่า 70%

บริษัทได้สรุปแนวทางสองวิธีในการจัดสรรคริปโต:

• วิธีหนึ่งเน้นที่ผลตอบแทนที่คาดหวังและประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง และ
• อีกวิธีหนึ่งมุ่งเน้นที่การจัดการความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม

บริษัทเน้นย้ำว่าการกำหนดขนาดสถานะยังคงมีความสำคัญเนื่องจากผลกระทบที่มหาศาลของคริปโตแม้ในสัดส่วนที่ต่ำ

แนวทางแรกคือโมเดลและกรอบการจัดสรรแบบดั้งเดิมที่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนตามที่แผนภูมินี้แสดงให้เห็น

แนวทางที่สองคือกรอบงบประมาณความเสี่ยงที่จัดสรรคริปโตตามการมีส่วนสนับสนุนต่อความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมมากกว่าผลตอบแทนที่คาดหวัง

ในสถานการณ์ดังกล่าว Schwab ระบุว่า:

"ใช้เพียงการจัดสรร 1.2% ใน bitcoin และการจัดสรร 0.9% ใน ether เพื่อให้ถึงระดับความเสี่ยง 10%"

เมื่อพิจารณาทั้ง 2 แนวทาง Schwab กล่าวว่า:

"ไม่มีการจัดสรรที่ 'ถูกต้อง' สำหรับ สกุลเงินดิจิทัล และเราเชื่อว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัว แม้แต่การจัดสรรเพียงเล็กน้อยใน bitcoin หรือ ether ก็สามารถส่งผลต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างมีนัยสำคัญ"

การค้นพบนี้เกิดขึ้นในขณะที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเพิ่มการมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่ยังคงเตือนลูกค้าเกี่ยวกับความผันผวนสูงของภาคส่วนนี้

ต้องการติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ การลงทุนคริปโต หรือไม่?

เข้าร่วมช่อง WhatsApp ของเรา ที่นี่

ติดตามเราบน X สำหรับโพสต์และอัปเดตล่าสุด

เข้าร่วมและโต้ตอบกับ ชุมชน Telegram ของเรา

___________________________________________