Акции Occidental Petroleum (OXY) выросли на 17% на фоне ралли нефти и отличных квартальных результатов

Ключевые моменты

• Акции Occidental Petroleum выросли на 16,9% в феврале благодаря росту цен на нефть и впечатляющим квартальным результатам
• Цена нефти West Texas Intermediate выросла на 2,8% в течение февраля, достигнув $67 за баррель; в начале марта произошел дополнительный скачок на 10% выше $73
• Прибыль на акцию в четвертом квартале составила $0,31, что значительно превысило консенсус-прогноз Уолл-стрит в $0,17
• Компания увеличила квартальные дивиденды акционерам с $0,24 до $0,26 на акцию, обеспечив доходность примерно 1,9%
• Regal Partners Ltd создала новую позицию в OXY на сумму $6,62 млн; институциональные инвесторы контролируют 88,7% находящихся в обращении акций

---

Акции Occidental Petroleum взлетели почти на 17% в течение февраля, поскольку мировые рынки нефти укрепились, а энергетический производитель продемонстрировал выдающиеся финансовые результаты четвертого квартала. Позитивная динамика продолжилась и в марте: в первые дни месяца акции прибавили еще 4%.

Occidental Petroleum Corporation, OXY

Нефть West Texas Intermediate выросла на 2,8% в течение февраля, закрывшись чуть выше $67 за баррель — это самое сильное закрытие с начала августа. Нефть Brent выросла на 2,5%, остановившись около $72,50 за баррель.

Восходящий импульс был обусловлен в первую очередь эскалацией геополитической напряженности с участием Соединенных Штатов и Ирана. Эта напряженность усилилась в начале марта после координированных военных операций США и Израиля против Ирана, что спровоцировало ответные удары по нефтяным танкерам в Персидском заливе.

После этих событий нефть WTI выросла еще на 10% в марте, преодолев отметку $73 за баррель. Нефть Brent продемонстрировала еще более резкий рост почти на 15%, превысив $83 за баррель.

Являясь крупным производителем нефти, OXY существенно выигрывает от роста цен на нефть. Повышенные цены напрямую трансформируются в увеличение выручки за каждый добытый баррель.

Выдающиеся результаты четвертого квартала обеспечили импульс

Occidental продемонстрировала скорректированную прибыль на акцию в четвертом квартале в размере $0,31, значительно превысив консенсус-прогноз Уолл-стрит в $0,17–$0,18. Эти впечатляющие результаты были достигнуты, несмотря на более мягкие цены на нефть в течение отчетного периода.

Генеральный директор Вики Холлуб объяснила результаты строгим операционным исполнением. Добыча компании достигла приблизительно 1,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день в течение четвертого квартала, превысив верхнюю границу внутренних прогнозов. Исключительные результаты операций в Пермском бассейне и Скалистых горах обеспечили превосходство.

Квартальная выручка составила $5,11 млрд, не дотянув до прогнозов аналитиков в $6,02 млрд. Это представляло собой снижение на 5,2% в годовом выражении по сравнению с сопоставимым периодом, когда прибыль на акцию достигла $0,80.

Глядя в будущее, на 2025 год, аналитики Уолл-стрит прогнозируют годовую прибыль на акцию в размере $3,58.

Компания увеличила квартальные дивиденды до $0,26 на акцию с предыдущих $0,24. Годовое распределение теперь составляет $1,04, что соответствует доходности примерно 1,9%. Акционеры, зарегистрированные 10 марта, получат выплату 15 апреля.

Финансовая дисциплина и оптимизация баланса

Руководство наметило планы по сокращению капитальных затрат до $5,5–$5,9 млрд на текущий год — что представляет собой сокращение на $550 млн по средней точке по сравнению с 2024 годом. Согласно Occidental, эта эффективность должна генерировать более $1,2 млрд дополнительного свободного денежного потока при сопоставимых ценах на нефть с предыдущим годом.

При текущих ценах на нефть, существенно превышающих этот ориентир, фактическая генерация свободного денежного потока может превзойти прогнозы.

Компания сохранила фокус на сокращении долга, объявив денежные тендерные предложения и запросы на согласие, охватывающие несколько серий старших облигаций. Occidental расширила совокупный лимит покупки в рамках этих инициатив.

Член совета директоров Уильям Р. Клессе приобрел 5 000 акций OXY 16 декабря по $38,98 за каждую, инвестировав $194 900, что увеличило его общую позицию до 218 913 акций.

Regal Partners Ltd раскрыла вновь созданную позицию из 140 000 акций стоимостью примерно $6,62 млн, что делает OXY 29-й крупнейшей позицией фирмы, составляющей 0,5% от общих активов портфеля.

UBS повысил свою целевую цену по OXY до $55, в то время как Piper Sandler увеличил свою целевую цену до $54, хотя обе фирмы сохранили нейтральные рейтинги. Консенсусный рейтинг аналитиков находится на уровне Hold со средней целевой ценой $51,24.

Акции открыли торги в пятницу на уровне $54,28, приближаясь к 52-недельному максимуму $56,34.

Публикация «Акции Occidental Petroleum (OXY) выросли на 17% на волне ралли нефти и отличных квартальных результатов» впервые появилась на Blockonomi.