Торговый момент: На фоне приближающейся публикации данных по занятости вне сельского хозяйства цены на нефть резко растут, в то время как золото, серебро и Bitcoin испытывают давление; 80% аналитиков настроены по-бычьи в отношении BTC.

Ежедневный обзор рыночных данных и анализ тренда, подготовлен PANews.

Макрорынок

США официально перейдут на летнее время 8 марта, торговля акциями США начнется на час раньше, внутридневные торговые часы будут скорректированы до 21:30-4:00 по пекинскому времени. Кроме того, мировой капитал пристально следит за февральским отчетом о занятости вне сельскохозяйственного сектора сегодня вечером. С ожиданием 59 000 новых рабочих мест рынок затаил дыхание. PGIM и Amerivet Securities предупреждают, что если данные о занятости превзойдут ожидания, это может дополнительно повысить доходность казначейских облигаций США.

Геополитическая пороховая бочка Ближнего Востока полностью воспламенилась, иранский беспилотник нанес удар по авианосцу USS Abraham Lincoln. Гуманитарный кризис затронул даже невинных гражданских лиц, до 150 школьников были вынуждены эвакуироваться во время конфликта. Недавний отчет Объединенного морского информационного центра показывает, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, проходят только суда в однозначных числах. За последние 24 часа было зафиксировано только два подтвержденных коммерческих прохода, оба с грузовыми судами, а не танкерами.

На фоне опасений перебоев в поставках нефть марки Brent приближается к $90, в то время как нефть марки WTI пробила отметку $82, достигнув нового максимума. JPMorgan Chase срочно предупреждает о нехватке складских мощностей, принудительная остановка добычи нефти на Ближнем Востоке может достичь 3,3 миллиона баррелей в день в ближайшие три дня; тем временем Saudi Aramco значительно повысила цены на сырую нефть для Азии на $2,50 за баррель. Столкнувшись с резким ростом цен на нефть, Трамп, похоже, не обеспокоен, заявив: "Пусть растет, военные действия гораздо важнее", и пообещав полностью устранить иранское руководство. Однако Министерство финансов США может впервые в истории вмешаться, открыв короткие позиции по нефтяным фьючерсам для стабилизации цен, в то время как США выдали 30-дневное временное освобождение, ослабив ограничения на покупку Индией российской сырой нефти, чтобы облегчить тупиковую ситуацию с застрявшими до 9,5 миллиона баррелей российской нефти.

Сектор ИИ: тенденции и события

Битва за вычислительную мощность в области искусственного интеллекта превращается в геополитическую игру национального уровня. Правительство США планирует распространить экспортный контроль чипов ИИ по всему миру, требуя лицензирования всего экспорта ИИ-ускорителей от таких гигантов, как Nvidia и AMD. Администрация Трампа намерена стать мировым "привратником" ИИ, прочно удерживая ключевые технологии.

Негативные политические новости охладили рынок, вызвав массовое падение акций чиповых компаний. Nvidia и AMD упали на 1,9% и 2,3% соответственно во время торговой сессии. Хотя Nvidia удалось узко отскочить на 0,16% к закрытию, паника рынка уже была очевидна.

"Игра по сжиганию денег" в инфраструктуре ИИ усиливается, традиционные гиганты и майнинговые компании криптовалют вступают в борьбу. JPMorgan Chase ожидается инвестирует ошеломляющие $20 миллиардов в ИИ в этом году, беспрецедентный масштаб в банковской индустрии; в то время как Oracle, обремененный расходами на инфраструктуру ИИ, испытывает отрицательный денежный поток и планирует масштабные сокращения.

Компании по майнингу Bitcoin также лихорадочно меняют свой фокус на фоне бума скорости хэширования. В феврале CleanSpark продал целых 97% своей добычи Bitcoin, обналичив более $36 миллионов, все для того, чтобы полностью поставить на расширение центров обработки данных ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Цена Bitcoin

Bitcoin упал на 3% с недавнего максимума $74 000 до около $71 000, испытывая давление неприятия риска и сужения ликвидности, и в настоящее время тестирует уровень поддержки $69 420. Между тем, курс Bitcoin к золоту находится в 13-месячном нисходящем тренде с момента пика в декабре 2024 года.

Война за скорость хэширования в сочетании с бумом ИИ привела к массовой распродаже майнерами. С октября прошлого года публичные майнинговые компании продали более 15 000 BTC; Cango продал 4 451 BTC в феврале (60% своих активов), Bitdeer очистил свои запасы в январе, Core Scientific планирует продать 2 500 BTC в первом квартале, а CleanSpark продал ошеломляющие 553 BTC (97% своей февральской добычи, сохранив только 13 363 BTC). В результате индекс цены скорости хэширования, который измеряет прибыль майнеров, рухнул с $39 три месяца назад до исторического минимума $30.

В настоящее время MicroStrategy владеет 720 737 Биткоинами по средней цене $76 000, уровень, который стал психологическим барьером, который быкам трудно преодолеть. Согласно данным Greeks.live, опционы BTC номинальной стоимостью $2,3 миллиарда истекут 6 марта, при этом самый большой уровень сопротивления составляет $69 000. Bitcoin стабилизировался выше отметки $70 000 и ожидается, что бросит вызов $75 000, но рынок опционов показывает, что доминируют продажи колл-опционов, замедляя восходящий импульс. Однако, согласно данным unbias, процент бычьих аналитиков на рынке резко вырос до 80%.

Медвежий взгляд

Медведи считают, что текущий отскок является лишь краткосрочной коррекцией после ослабления давления продаж, и рынку не хватает импульса для устойчивого короткого сжатия. После пробития уровня поддержки он столкнется с более глубокой коррекцией.

• Хулио Морено, глава исследований CryptoQuant, указал, что данные он-чейн указывают на то, что рынок все еще находится в медвежьей среде, а недавний рост - это просто "митигационное ралли".

• Аналитик Мерфи подчеркнул, что индикатор экстремального отклонения MVRV показывает, что отскок приближается к вершине диапазона $74 000 до $78 000 и может столкнуться с сопротивлением и откатом в любой момент.

• Трейдер Роман заявил, что отсутствие поддержки объема торгов на дневном графике указывает на то, что текущее ценовое движение является откатом для подтверждения пробоя ниже поддержки, и оно обязательно двинется ниже в краткосрочной перспективе.

• Анализ Годо предполагает, что рынок еще не вошел в фазу FOMO. Институциональные фонды постоянно повышают цену исполнения коротких колл-опционов для поглощения длинной ликвидности, поддерживая логику получения временной стоимости на фоне Волатильность.

Бычий взгляд

Быки твердо убеждены, что краткосрочный откат является лишь здоровым встряхиванием в рамках более крупного восходящего тренда, с сильной поддержкой ликвидности ниже, и что долгосрочные стратегии усреднения долларовых затрат по-прежнему имеют абсолютное преимущество.

• Аналитик CryptoReviewing считает, что короткие продавцы полностью уничтожены, и как только ликвидность выше $73 000 будет очищена, это напрямую откроет дверь к более высоким уровням.

• TurboBullCapital указывает, что $63 000 - отличный диапазон спроса, и цена повторно протестирует уровень сопротивления $75 000 после периода консолидации.

• Cyril-DeFi предполагает, что текущее движение больше похоже на сброс в рамках более крупного восходящего тренда, и пока уровень поддержки $70 000 сохраняется, Bitcoin продолжит восхождение к верхней линии тренда.

• Ali Charts подчеркивает, что $70 685 - это критическая зона плотной поддержки; как только она стабилизируется, зона до $81 000 будет четкой "вакуумной зоной".

Ценовые котировки Ethereum

Ethereum не смог удержать позиции после достижения $2 200 и в настоящее время колеблется выше $2 000. Рынок деривативов полон активности, опционы ETH стоимостью $380 миллионов истекают сегодня, самый большой уровень сопротивления составляет $1 950. Несмотря на слабые фундаментальные показатели он-чейн и отсутствие спроса на бычье кредитное плечо на рынке деривативов, продолжающийся институциональный приток привел к ожесточенной конкуренции между быками и медведями вокруг ключевого уровня поддержки $2 100, что привело к общему осторожному настроению на рынке.

Медвежий взгляд

Медведи указывают на ухудшение фундаментальных показателей Ethereum, утверждая, что обновления сети подорвали токеномику и что ложный он-чейн бум маскирует сокращающийся реальный спрос.

• Короткопродающая компания Culper Research объявила о громкой короткой позиции по Ethereum, обвинив обновление Fusaka в повышении лимита газа до 45 миллионов до 60 миллионов, что привело к падению комиссий за газ на 90%, и утверждая, что 95% активности новых кошельков и более 50% роста транзакций были сфабрикованы с помощью пылевых атак и отравлений (составляя 22,5% от общего числа транзакций).

• Трейдер UB предупредил, что Ethereum не смог выйти из своего торгового диапазона, как другие основные криптовалюты, и если он не сможет быстро восстановиться до $2 150, он станет отличной целью для шорта.

Бычий взгляд

Быки остаются оптимистичны в отношении децентрализованной премии и технической поддержки Ethereum, полагая, что возвращение институциональных фондов может спровоцировать новый раунд отскока в любой момент.

• Команда аналитиков CryptoQuant указывает, что индекс премии Coinbase достиг нового максимума, что указывает на возвращение покупательской способности США и ослабление доминирования продавцов.

• Анализ Cyril-DeFi предполагает, что Ethereum идеально откатывается к нижней поддержке своего долгосрочного восходящего канала, области, исторически известной своей высокой склонностью к сильным отскокам.

• Трейдер Crypto Patel подчеркнул, что пока макроуровень поддержки $1 750 сохраняется, быки останутся под контролем, с восходящей целью $2 500 до $2 600.

• Man of Bitcoin считает, что как только цена успешно откатится к линии тренда после прорыва, она напрямую бросит вызов уровням расширения Фибоначчи $2 340 или даже $3 400.

Динамика рынка

Рынок альткоинов переживает жестокий кризис ликвидности, целых 38% Альткоины колеблются вблизи исторических минимумов, ситуация даже более серьезная, чем крах FTX. Под тяжелым давлением макроэкономической неопределенности рыночная паника и жадность доминируют над усиленным неприятием риска, что приводит к постоянно высоким суммам ликвидации по всей сети.

Однако некоторым проектам все же удалось продемонстрировать замечательную устойчивость в отчаянии. С ростом спроса на торговлю традиционными активами он-чейн, такими как акции США, золото и сырая нефть, Объем торгов на рынке Hyperliquid HIP-3 продолжал расти, превысив $2,2 миллиарда. Ежедневная торговля контрактами на нефть марки WTI выросла на 140% в месячном исчислении на фоне недавних геополитических рисков.

Кроме того, интеграция традиционных финансов и мира криптовалют ускоряется. ICE, материнская компания NYSE, активно инвестировала в OKX, подняв его оценку до $25 миллиардов и заставив токен OKB взлететь на 58% до $124 за короткий период. Kraken последовал их примеру, запустив движок xChange для поддержки торговли токенизированными акциями США, такими как Apple и Tesla, 24/7.

Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT 6 марта)

(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

• Bitcoin ETF: -$227,83 миллиона

• Ethereum ETF: -$90,94 миллиона

• SOL ETF: -$5,23 миллиона

• XRP ETF: -$6,16 миллиона

• Индекс страха жадности: 18 (Крайняя паника)

• Рейтинг 24-часового объема торгов Upbit: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN

• Секторная производительность: акции криптовалют показали смешанную производительность, в то время как акции ИИ выросли почти на 2%.

24-часовые данные о ликвидации: В общей сложности 93 063 человека по всему миру были ликвидированы, с общей суммой ликвидации $227 миллионов, включая $104 миллиона ликвидаций BTC, $40,33 миллиона ликвидаций ETH и $10,69 миллиона ликвидаций SOL.

Сегодняшняя перспектива

• Соучредитель HyperLiquid: 173 000 токенов HYPE будут разблокированы и распределены между членами команды 6 марта.

• Coinbase отложил запуск Limitless (LMTS) на раннее утро 7 марта.

• Binance разместил бессрочные контракты COPPERUSDT (с медью в качестве базового актива).

• Уровень безработицы в США в феврале: ожидается 4,3%, предыдущее значение 4,3% (6 марта, 21:30)

• Изменение занятости вне сельскохозяйственного сектора США в феврале (в тысячах): ожидается 55 000, предыдущее значение 130 000 (6 марта, 21:30)

• С началом летнего времени в Северной Америке торговля акциями США начнется на час раньше (15:00 8 марта).

• OP разблокирует приблизительно 19,5 миллиона токенов стоимостью около $2,4 миллиона 7 марта.

• RED разблокирует приблизительно 40,85 миллиона токенов стоимостью около $6,2 миллиона 7 марта.

Топ-100 криптовалют по рыночной капитализации с наибольшим ростом сегодня: OKB вырос на 26,7%, Kite вырос на 24,4%, River вырос на 18,2%, Pippin вырос на 8,3%, а Pi Network вырос на 6,7%.

Горячие новости

• Объем торгов нефтью марки WTI на Hyperliquid недавно вырос на 140%, при этом рынок HIP-3 теперь составляет 30% от общего объема торгов.

• Центральный банк России предложил разрешить банкам и брокерским фирмам получать лицензии на торговлю криптовалютой.

• Листинговые майнинговые компании Bitcoin продали более 15 000 Биткоинов с октября прошлого года.

• Джастин Сан: я все еще держу все купленные мной LIT и оптимистично настроен в отношении Lighter в долгосрочной перспективе.

• Председатель SEC заявил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с председателем CFTC для продвижения Clarity Act.

• CleanSpark продал 97% своей февральской добычи Bitcoin для финансирования своей трансформации в ИИ.

• ParaFi Capital, похоже, обменял AAVE на сумму более $5 миллионов на SKY за последние три дня.

• Culper Research объявил о короткой позиции по ETH и связанным ценным бумагам, сославшись на повреждение модели токеномики после обновления Fusaka.

• Kraken запускает xChange, единый уровень исполнения для торговли токенизированными акциями xStocks.

• Трамп: мне нужно лично участвовать в договоренностях о преемственности в Иране; я не приму сына Хаменеи в качестве преемника Верховного лидера.

• ICE, материнская компания NYSE, приобрела долю в криптовалютной бирже OKX, оценив последнюю приблизительно в $25 миллиардов.