Акции Meta растут после сделки с Google TPU вслед за соглашениями с Nvidia и AMD по чипам

Коротко

• Meta подписала многомиллиардную многолетнюю сделку с Google на аренду ее тензорных процессоров (TPU) для разработки моделей ИИ.
• Meta также ведет переговоры о покупке TPU Google для своих собственных дата-центров уже в следующем году.
• Это следует за отдельными многолетними сделками Meta по поставке чипов с Nvidia и AMD на этой неделе.
• Сделка Meta-Nvidia включает миллионы GPU Blackwell и Rubin, в то время как сделка с AMD оценивается примерно в 100 миллиардов $ за пять лет.
• Аналитики оценивают META как Настоятельная покупка со средней целевой ценой 864,62 $, что подразумевает рост примерно на 31,6%.

---

У Meta Platforms выдалась насыщенная неделя на рынке чипов. Компания теперь подписала крупные сделки по поставке чипов с тремя крупнейшими именами в области аппаратного обеспечения ИИ: Nvidia, AMD и теперь Google.

Последняя сделка предусматривает аренду Meta тензорных процессоров Google, более известных как TPU, для создания новых моделей ИИ. The Information первым сообщил о соглашении, описав его как многолетнюю сделку стоимостью в миллиарды долларов.

Meta также ведет переговоры о том, чтобы пойти дальше и купить TPU Google для использования в собственных дата-центрах, потенциально уже в следующем году.

Meta Platforms, Inc., META

TPU Google разработаны ее материнской компанией Alphabet и позиционируются как прямой конкурент GPU Nvidia. Продажи TPU стали растущей частью облачного дохода Google, и эта сделка дает Alphabet известного клиента, на которого можно указать.

Сообщается также, что Alphabet создала совместное предприятие с неназванной крупной инвестиционной компанией для сдачи TPU в аренду другим клиентам — признак того, что компания усиливает усилия по развитию своего чипового бизнеса за пределами собственного внутреннего использования.

Расходы Meta на чипы

Ранее на этой неделе Meta объявила о сделке с AMD, охватывающей 6 гигаватт вычислительной мощности. Это соглашение оценивается примерно в 100 миллиардов $ за пять лет.

В рамках этой сделки с AMD Meta получит первые индивидуальные GPU MI450 и CPU Venice в конце 2026 года. Meta также получает варранты на до 160 миллионов акций AMD, связывая интересы обеих компаний.

Сделка с Nvidia не менее масштабна. Meta планирует развернуть миллионы GPU Blackwell и Rubin от Nvidia вместе с CPU Grace и Vera, а также сетевым оборудованием Spectrum-X. Это знаменует собой первое крупное самостоятельное развертывание CPU Grace от Nvidia с любым клиентом.

Эти три сделки вместе рисуют картину компании, тратящей значительные средства, чтобы сократить разрыв с конкурентами в области ИИ.

Натиск TPU Google против Nvidia

Для Google привлечение Meta в качестве клиента TPU является значимым шагом в ее усилиях по противодействию доминированию Nvidia на рынке чипов для ИИ.

Акции Nvidia упали более чем на 5% в этот день, в то время как AMD снизились более чем на 3%. Alphabet упали примерно на 1,76%. Meta выросли на 0,51%.

Более ранние отчеты на этой неделе указывали, что Google изучает новые способы расширения внедрения TPU, при этом некоторые стартапы уже присоединились. Однако компания столкнулась с производственными узкими местами и ограниченным внедрением со стороны крупных поставщиков облачных услуг.

Бизнес Meta дает Google шанс продемонстрировать, что ее чипы способны справляться с требовательными масштабными рабочими нагрузками ИИ.

Alphabet создала совместное предприятие с нераскрытой инвестиционной компанией для поддержки аренды TPU — структура, которая может помочь финансировать производственные мощности, необходимые для удовлетворения растущего спроса.

Со стороны аналитиков META в настоящее время имеет консенсус Настоятельная покупка на TipRanks на основе 39 рейтингов Покупать и 4 Держать. Средняя целевая цена составляет 864,62 $, что указывает на рост примерно на 31,6% от текущих уровней.

Пост Акции Meta растут после сделки с Google TPU вслед за соглашениями по чипам с Nvidia и AMD впервые появился на CoinCentral.