Ultra Clean увеличивает размер предложения конвертируемых старших облигаций до $525,0 млн

ХЕЙВОРД, Калифорния, 26 февраля 2026 года /PRNewswire/ — Ultra Clean Holdings, Inc. (Nasdaq: UCTT) сегодня объявила о ценообразовании своего предложения на общую основную сумму 525,0 миллионов $ конвертируемых старших облигаций с процентной ставкой 0,00% со сроком погашения в 2031 году (далее «облигации») в рамках частного размещения лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (далее «Закон о ценных бумагах»). Размер предложения был увеличен с ранее объявленного размера предложения на общую основную сумму 400,0 миллионов $ облигаций. Выпуск и продажа облигаций запланированы на расчет 3 марта 2026 года при соблюдении обычных условий закрытия. Ultra Clean также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку для расчета в течение 13 дней с даты первого выпуска облигаций включительно до дополнительной основной суммы 75,0 миллионов $ облигаций.

Ultra Clean оценивает, что чистая выручка от предложения составит приблизительно 511,1 миллионов $ (или приблизительно 584,2 миллионов $, если первоначальные покупатели полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций) после вычета скидок и комиссий первоначальных покупателей и расчетных расходов на предложение. Ultra Clean намерена использовать чистую выручку от предложения следующим образом:

• приблизительно 21,9 миллионов $ чистой выручки от предложения для финансирования затрат на заключение сделок с ограниченным коллом, описанных ниже;
• приблизительно 40,0 миллионов $ чистой выручки от предложения для обратного выкупа 672 608 акций своих обыкновенных акций; и
• остальное для оборотного капитала, досрочного погашения части непогашенного срочного кредита компании в рамках ее измененного и пересмотренного кредитного соглашения или других общих корпоративных целей.

Если первоначальные покупатели реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций, то Ultra Clean намерена использовать часть дополнительной чистой выручки для финансирования затрат на заключение дополнительных сделок с ограниченным коллом, как описано ниже, а остальное для целей, описанных выше.

Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами Ultra Clean. Облигации не будут приносить регулярные проценты, и основная сумма облигаций не будет нарастать. Срок погашения облигаций наступает 15 марта 2031 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. До 16 декабря 2030 года держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации только при наступлении определенных событий. С 16 декабря 2030 года и после этой даты держатели облигаций могут конвертировать свои облигации в любое время по своему выбору до закрытия торгов во второй запланированный торговый день непосредственно перед датой погашения. Ultra Clean будет производить расчеты по конверсиям денежными средствами и, если применимо, акциями своих обыкновенных акций. Первоначальный коэффициент конверсии составляет 11,8001 акций обыкновенных акций на 1 000 $ основной суммы облигаций, что представляет собой первоначальную цену конверсии приблизительно 84,75 $ за акцию обыкновенных акций. Первоначальная цена конверсии представляет собой премию приблизительно 42,5% по сравнению с последней зарегистрированной ценой продажи 59,47 $ за акцию обыкновенных акций Ultra Clean 26 февраля 2026 года. Коэффициент конверсии и цена конверсии будут подлежать корректировке при наступлении определенных событий. Если произойдет «полное фундаментальное изменение» (как определено в договоре о выпуске облигаций), то Ultra Clean в определенных обстоятельствах увеличит коэффициент конверсии на определенный период времени для держателей, которые конвертируют свои облигации в связи с таким полным фундаментальным изменением.

Облигации будут подлежать погашению полностью или частично (с учетом определенных ограничений) за денежные средства по усмотрению Ultra Clean в любое время и время от времени 20 марта 2029 года или после этой даты и до 40-го запланированного торгового дня непосредственно перед датой погашения, но только если последняя зарегистрированная цена продажи за акцию обыкновенных акций Ultra Clean превышает 130% от цены конверсии в течение определенного периода времени и соблюдены определенные другие условия. Цена погашения будет равна основной сумме облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и неуплаченные специальные проценты и дополнительные проценты, если таковые имеются, до даты погашения, но исключая эту дату. Если Ultra Clean отзовет какие-либо или все облигации для погашения, то держатели облигаций, отозванных для погашения, могут конвертировать свои облигации в течение соответствующего периода конверсии при погашении, и такие конверсии также будут представлять собой полное фундаментальное изменение в отношении таким образом конвертированных облигаций.

Если произойдет «фундаментальное изменение» (как определено в договоре о выпуске облигаций), то, с учетом ограниченного исключения, держатели облигаций могут потребовать от Ultra Clean выкупить свои облигации за денежные средства. Цена выкупа будет равна основной сумме облигаций, подлежащих выкупу, плюс начисленные и неуплаченные специальные проценты и дополнительные проценты, если таковые имеются, до применимой даты выкупа, но исключая эту дату.

В связи с ценообразованием облигаций Ultra Clean заключила частным образом согласованные сделки с ограниченным коллом с некоторыми из первоначальных покупателей или их аффилированными лицами и некоторыми другими финансовыми учреждениями (далее «контрагенты по опционам»). Сделки с ограниченным коллом будут охватывать, с учетом корректировок против разводнения, существенно схожих с теми, которые применимы к облигациям, количество акций обыкновенных акций Ultra Clean, первоначально лежащих в основе облигаций. Если первоначальные покупатели реализуют свой опцион на покупку дополнительных облигаций, Ultra Clean ожидает заключить дополнительные сделки с ограниченным коллом с контрагентами по опционам.

Предельная цена сделок с ограниченным коллом первоначально составит 104,0725 $ за акцию, что представляет собой премию 75,0% по сравнению с последней зарегистрированной ценой продажи обыкновенных акций Ultra Clean 59,47 $ за акцию 26 февраля 2026 года и подлежит определенным корректировкам в соответствии с условиями сделок с ограниченным коллом.

Ожидается, что сделки с ограниченным коллом в целом уменьшат потенциальное разводнение обыкновенных акций Ultra Clean при любой конверсии облигаций и/или компенсируют любые потенциальные денежные платежи, которые Ultra Clean должна произвести сверх основной суммы конвертированных облигаций, в зависимости от обстоятельств, при конверсии облигаций. Однако, если рыночная цена за акцию обыкновенных акций Ultra Clean, измеренная в соответствии с условиями сделок с ограниченным коллом, превысит предельную цену сделок с ограниченным коллом, тем не менее произойдет разводнение и/или не будет компенсации таких потенциальных денежных платежей, в каждом случае в той степени, в какой такая рыночная цена превышает предельную цену сделок с ограниченным коллом.

Ultra Clean была проинформирована о том, что в связи с установлением своих первоначальных хеджей сделок с ограниченным коллом контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица ожидают заключить различные производные сделки в отношении обыкновенных акций Ultra Clean и/или приобрести акции обыкновенных акций Ultra Clean одновременно с ценообразованием облигаций или вскоре после него. Эта деятельность может увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену обыкновенных акций Ultra Clean или облигаций в это время.

Кроме того, контрагенты по опционам или их соответствующие аффилированные лица могут изменить свои хеджевые позиции путем заключения или расторжения различных производных инструментов в отношении обыкновенных акций Ultra Clean и/или покупки или продажи обыкновенных акций Ultra Clean или других ценных бумаг Ultra Clean в сделках на вторичном рынке после ценообразования облигаций и до срока погашения облигаций (и (x) вероятно, сделают это в течение соответствующего периода оценки в рамках сделок с ограниченным коллом, и (y) вероятно, сделают это после любой досрочной конверсии или выкупа облигаций компанией Ultra Clean, если Ultra Clean решит расторгнуть соответствующую часть сделок с ограниченным коллом в связи с такой досрочной конверсией или выкупом). Эта деятельность также может вызвать или избежать увеличения или уменьшения рыночной цены обыкновенных акций Ultra Clean или облигаций, что может повлиять на способность конвертировать облигации, и в той степени, в какой деятельность происходит в течение любого периода наблюдения, связанного с конверсией облигаций, это может повлиять на количество акций обыкновенных акций и стоимость вознаграждения, которое держатели облигаций получат при конверсии облигаций.

Одновременно с ценообразованием облигаций Ultra Clean заключила частным образом согласованные сделки с одним из первоначальных покупателей облигаций в этом предложении или через него для использования приблизительно 40,0 миллионов $ чистой выручки от предложения облигаций для обратного выкупа акций обыкновенных акций Ultra Clean по цене покупки 59,47 $ за акцию. Эти обратные выкупы акций могут увеличить (или уменьшить размер любого снижения) рыночную цену обыкновенных акций Ultra Clean или облигаций и могут привести к более высокой эффективной цене конверсии облигаций. Предложение облигаций не зависит от обратного выкупа каких-либо обыкновенных акций.

Предложение и продажа облигаций и любых акций обыкновенных акций, выпускаемых при конверсии облигаций, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми другими законами о ценных бумагах, и облигации и любые такие акции не могут быть предложены или проданы, за исключением случаев освобождения от требований регистрации Закона о ценных бумагах и любых других применимых законов о ценных бумагах или в сделке, не подпадающей под действие этих требований. Этот пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или приглашение к покупке облигаций или любых акций обыкновенных акций, выпускаемых при конверсии облигаций, и не будет никакой продажи облигаций или любых таких акций в любом штате или другой юрисдикции, в которой такое предложение, продажа или приглашение были бы незаконными.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз включает прогнозные заявления, включая заявления относительно завершения предложения и обратных выкупов акций, ожидаемой суммы и предполагаемого использования чистой выручки и последствий заключения сделок с ограниченным коллом, описанных выше. Прогнозные заявления представляют текущие ожидания Ultra Clean относительно будущих событий и подвержены известным и неизвестным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые подразумеваются прогнозными заявлениями. Среди этих рисков и неопределенностей — рыночные условия, выполнение условий закрытия, связанных с предложением, и риски, связанные с бизнесом Ultra Clean, включая те, которые описаны в периодических отчетах, которые Ultra Clean время от времени подает в SEC. Ultra Clean может не завершить предложение, описанное в этом пресс-релизе, и, если предложение будет завершено, не может предоставить никаких гарантий относительно своей способности эффективно применить чистую выручку, как описано выше. Прогнозные заявления, включенные в этот пресс-релиз, действительны только на дату этого пресс-релиза, и Ultra Clean не обязуется обновлять заявления, включенные в этот пресс-релиз, в отношении последующих событий, за исключением случаев, когда это может потребоваться по закону.

Контакт

Rhonda Bennetto
SVP Investor Relations
[e-mail]

Просмотрите оригинальный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultra-clean-prices-upsized-525-0-million-convertible-senior-notes-offering-302699294.html

ИСТОЧНИК Ultra Clean Holdings, Inc.