Банковская статистика 2026: Что вам нужно знать сейчас

В мире, который все больше формируется цифровыми инновациями, меняющимися ожиданиями потребителей и сложными регуляторными требованиями, этот год становится трансформационным для банковского сектора. Поскольку мировая экономика сталкивается с устойчивой инфляцией и давлением процентных ставок, банки быстро адаптируются к вызовам и возможностям. Переход от традиционного банкинга к полностью цифровому опыту никогда не был более убедительным, сегодня появляются новые вехи, которые переопределяют то, как институты работают, растут и взаимодействуют с клиентами. В этой статье мы рассматриваем последние статистические данные, тренды и ключевые события, формирующие глобальный банковский сектор.

Выбор редакции

• Объем транзакций глобальных цифровых кошельков, по прогнозам, превысит 16 триллионов $ к 2028 году, поскольку использование расширяется в розничной торговле, денежных переводах и внутриприложенческих платежах.
• Ожидается, что выпуск глобального устойчивого финансирования достигнет 1,621 триллиона $ в 2026 году, включая 700 миллиардов $ в зеленых облигациях и 255 миллиардов $ в зеленых кредитах.​
• Прогнозируется, что выпуск кредитов, связанных с устойчивым развитием, вырастет до 160 миллиардов $ в 2026 году, с 139 миллиардов $ в 2025 году.​
• Ожидается, что кредитные потери глобальных банков вырастут примерно до 510 миллиардов $ в 2026 году, что примерно на 10% выше, чем в 2025 году.
• ​Управляемые ИИ системы полностью автоматизируют 54% всех взаимодействий с клиентами в банках США, повышая эффективность и оперативность реагирования.​

Последние события

• Глобальные инвестиции в финтех достигли 53 миллиардов $ в 2025 году по 5 918 сделкам, что означает увеличение на 21% в годовом исчислении.​
• Прогнозируется, что ИИ в банковском секторе будет расширяться с 29,30% CAGR с 2026 по 2035 год, движимый инициативами цифровизации и модернизации.​
• Чатботы теперь обрабатывают 70% запросов клиентов первого уровня в ведущих североамериканских банках, поскольку масштабируется автоматизация на базе ИИ.​
• Усовершенствованные ИИ модели кредитного риска повысили точность одобрения кредитов на 34% в банках среднего размера, снижая риск дефолта.​
• Около 134 стран, представляющих 98% мирового ВВП, изучают или разрабатывают CBDC.
• 62 страны пилотируют CBDC для внутренних розничных платежей, в то время как 27 стран тестируют их для трансграничных платежей.

Основные моменты роста рынка открытого банкинга

• Глобальный рынок открытого банкинга был оценен в 38,71 миллиарда $ в 2025 году, отражая раннее, но ускоряющееся внедрение в финансовых услугах.
• Прогнозируется, что размер рынка достигнет 48,28 миллиарда $ в 2026 году, что указывает на сильное ежегодное расширение, поскольку банкинг на основе API набирает обороты.
• В 2027 году рынок открытого банкинга, по оценкам, вырастет примерно до 60,00 миллиарда $, движимый увеличением интеграции финтеха и регуляторной поддержкой.
• Ожидается, что рынок вырастет примерно до 75,00 миллиарда $ в 2028 году, подпитываемый более широким внедрением предприятиями и вариантами использования встроенных финансов.
• К 2029 году прогнозируется, что глобальные доходы открытого банкинга достигнут 95,00 миллиарда $, поскольку экосистемы обмена данными созревают, а использование потребителями углубляется.
• Прогнозируется, что рынок достигнет 115,77 миллиарда $ к 2030 году, подчеркивая быстрое масштабирование платформ открытого банкинга по всему миру.
• В целом прогнозируется, что рынок открытого банкинга будет расти с сильным CAGR 24,4% в период с 2026 по 2030 год, подчеркивая его позицию как одного из самых быстрорастущих сегментов в финансовых услугах.

(Источник: The Business Research Company)

Глобальные экономические вызовы и влияние на банковский сектор

• Прогнозируется, что глобальная инфляция замедлится в среднем до 4,0%, снизившись с 5,76% в 2024 году, но все еще выше допандемических норм.
• Инфляция ОЭСР в среднем составила около 4,2% в годовом исчислении в середине 2025 года, подчеркивая устойчивое ценовое давление в развитых экономиках.​
• Прогнозируется, что чистый процентный доход глобального банковского сектора вырастет более чем на 7%, даже несмотря на то, что политические ставки начинают снижаться в основных экономиках.​
• Средства, посредничество которых осуществляет глобальная банковская система, выросли примерно на 122 триллиона $ в период с 2019 по 2024 год, увеличение примерно на 40%.​
• Операционные расходы на соблюдение нормативных требований для розничных и корпоративных банков выросли более чем на 60% по сравнению с уровнями до финансового кризиса, ожидаются дальнейшие увеличения.​
• Расходы на соблюдение требований по борьбе с финансовыми преступлениями увеличились для 98% институтов EMEA и 99% в США и Канаде, что подчеркивает регуляторное давление.​

Сравнение однородных групп

• JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo теперь владеют совокупными активами в размере 13,3 триллиона $.
• Четыре крупнейших государственных банка Китая (ICBC, ABC, CCB, BOC) вместе контролируют около 21,9 триллиона $ активов.
• BNP Paribas, Crédit Agricole и HSBC управляют совокупной базой активов примерно в 8,2 триллиона $.
• Три мега-банка Японии (MUFG, SMFG, Mizuho) вместе владеют около 7,1 триллиона $ активов.​
• Шесть крупнейших банков Канады плюс Desjardins составляют около 9,8 триллиона $ активов, причем только шесть крупнейших банков владеют примерно 8,8 триллиона $.​
• Nubank вырос примерно до 127 миллионов клиентов, в то время как Revolut обслуживает около 65 миллионов клиентов по всему миру.
• RBC и TD каждый сообщают об активах выше 2,0 триллиона C$, укрепляя свой статус крупнейших банков Канады.

Главные инвестиционные приоритеты банков

• Аналитические данные и персонализация возглавляют инвестиционные планы банков, при этом 91% банков отдают приоритет продвинутой аналитике для улучшения клиентского опыта и принятия решений.
• Безопасность и предотвращение мошенничества остаются критической областью внимания, поскольку 89% банков инвестируют в укрепление защиты от киберугроз и финансовых преступлений.
• Управление жалобами и спорами является ключевой операционной проблемой, при этом 88% банков выделяют бюджеты на улучшение скорости разрешения и удовлетворенности клиентов.
• Операционная эффективность и автоматизация занимают одинаково высокое место, при этом 88% банков инвестируют в автоматизацию для снижения затрат и оптимизации внутренних процессов.
• Соблюдение регуляторных требований и управление рисками продолжают требовать значительных ресурсов, при этом 85% банков отдают приоритет технологиям соответствия для удовлетворения развивающихся регуляторных требований.

(Источник: N-iX)

Отчеты о рыночной доле депозитов

• Общие депозиты США выросли на 4,0% в годовом исчислении в декабре 2025 года, увеличившись с 3,6% в ноябре.​
• Депозиты коммерческих банков США достигли около 18,54 триллиона $ в конце 2025 года, поднявшись примерно до 18,65 триллиона $ к концу января.​
• Общие депозиты в ЕС27 от бизнеса и домохозяйств увеличились примерно на 4,55% до 17,05 триллиона €.​
• Депозиты ЕС только от домохозяйств выросли на 1,4% в годовом исчислении до около 11,7 триллиона €.​
• Депозиты крупнейших государственных банков Китая выросли до более чем 142 триллиона ¥, причем депозиты физических лиц превышают корпоративные депозиты почти на 10 триллионов ¥.​
• Общие банковские депозиты Китая были зарегистрированы примерно в 46,99 триллиона $ в декабре 2025 года.​
• Депозиты от бизнеса и домохозяйств ЕС представляют около 57% финансирования банковского сектора ЕС, что указывает на сильную зависимость от депозитного финансирования.

Тренды розничного банкинга и традиционного банкинга

• 216,8 миллиона американцев используют услуги цифрового банкинга, и 77% банковских взаимодействий теперь происходят через цифровые каналы.​
• 64% взрослых в США предпочитают мобильные банковские приложения по сравнению с 25%, которые предпочитают онлайн-банкинг через браузер.
• 91% потребителей говорят, что доступ к мобильному и онлайн-банкингу важен при выборе банка.​
• Внедрение мобильного банкинга в США достигло 72% взрослых в 2025 году, в то время как число пользователей мобильного банкинга в мире выросло до 2,17 миллиарда.​
• Более 50% потребителей США сообщают об использовании мобильных приложений чаще, чем любой другой метод для управления своими банковскими счетами.​

Какие возрастные группы предпочитают онлайн-банкинг или мобильный банкинг?

• Возраст 15–24: 74,1% в основном используют мобильный банкинг, в то время как 6,3% в основном используют онлайн-банкинг.​
• Возраст 25–34: 69,4% в основном используют мобильный банкинг по сравнению с 12,9%, которые в основном используют онлайн-банкинг.​
• Возраст 35–44: 60,5% в основном используют мобильный банкинг, в отличие от 18,4%, которые в основном используют онлайн-банкинг.​
• Возраст 45–54: 49,1% в основном используют мобильный банкинг, в то время как 22,8% в основном используют онлайн-банкинг.​
• Возраст 55–64: 33,2% в основном используют мобильный банкинг по сравнению с 27,3%, которые в основном используют онлайн-банкинг.​
• Возраст 65+: 28,2% в основном используют онлайн-банкинг, в то время как 15,3% в основном используют мобильный банкинг.

Сводка депозитов и исторических банковских данных

• Депозиты клиентов в 1 000 крупнейших банков мира составляют около 103 триллиона $, увеличившись с 89 триллиона $ пять лет назад.​
• Общие депозиты банков США составляют примерно 19,75 триллиона $, увеличившись на 3,59% в годовом исчислении.​
• Депозиты коммерческих банков США достигли около 18,72 триллиона $ в декабре, увеличившись с 18,15 триллиона $ в апреле.
• Прогнозируется, что доходы глобального рынка коммерческого банкинга вырастут с 4,32 триллиона $ в 2025 году до 12,67 триллиона $ к 2032 году при 16,4% CAGR.​
• Общие депозиты банков США увеличились с 14,54 триллиона $ в 2019 году до 19,75 триллиона $ в третьем квартале 2025 года, прирост примерно в 36%.​
• Средняя годовая ставка процентов по депозитам во многих экономиках теперь находится в диапазоне от 2%–5%, при этом несколько развивающихся рынков выше 6%.

Традиционный банкинг против цифрового банкинга

• Традиционные банки по-прежнему владеют около 80–85% глобальных банковских активов, в то время как цифровые банки и необанки составляют примерно 5–10%.
• Прогнозируется, что цифровые банки по всему миру сгенерируют около 1,61 триллиона $ чистого процентного дохода, растя при 6,8% CAGR до 2029 года.​
• Цифровой банкинг теперь предпочитается 77% потребителей, при этом 41% предпочитают мобильные приложения и 33,5% веб-браузеры.​
• Ожидается, что около 53,7 миллиона потребителей США будут владеть счетами необанка, увеличившись с 29,8 миллиона в 2021 году.​
• Средняя ежемесячная стоимость транзакций пользователей необанка увеличилась с 950 $ в 2022 году до 1 200 $ в 2023 году.​
• Затраты на привлечение клиентов в традиционных коммерческих банках могут достигать около 760 $ на клиента по сравнению с примерно 176–326 $ для привлечения через цифровые каналы.
• Около 27% банковских клиентов теперь используют прямые онлайн-банки, отдельно от необанков, ориентированных на приложения.​
• Примерно 80% пользователей необанка полагаются на свои цифровые счета для повседневных транзакций.​

Банковская статистика ОЭСР и БМР

• Кредит в иностранной валюте в долларах, евро и иенах вырос на 5%, 10% и 6% в годовом исчислении соответственно на конец первого квартала 2025 года.​

• Глобальный трансграничный банковский кредит расширился на 917 миллиардов $ во втором квартале 2025 года, достигнув 37 триллионов $, подняв годовой рост примерно до 10%.
• В первом квартале 2025 года глобальный трансграничный банковский кредит вырос на 1,5 триллиона $ до 34,7 триллиона $, при этом кредит странам EMDE увеличился на 100 миллиардов $.​
• Трансграничный банковский кредит странам EMDE вырос на 3,8% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, во главе с ростом на 47 миллиардов $ для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона.​
• Трансграничные денежные переводы через мобильные приложения увеличились на 40%, поддерживаемые цифровыми платформами и рельсами платежей в реальном времени.​
• Трансграничные банковские потоки Африки к югу от Сахары выросли на 9%, движимые финансированием инфраструктуры и энергетического сектора.​
• Трансграничные банковские требования Латинской Америки выросли на 8%, в то время как Карибский бассейн зафиксировал увеличение потоков на 6%.​
• Банки еврозоны поддерживали рентабельность капитала около 10% с соотношением затрат к доходам около 55%, поддерживаемые более высокой процентной маржой.​

Регуляторные изменения и изменения в соответствии

• Мониторинг Базель III показывает средний коэффициент CET1 банков группы 1 около 12,9%, при этом все сообщают о NSFR выше 100%.​
• Глобальные расходы на соблюдение требований по борьбе с финансовыми преступлениями оцениваются примерно в 206 миллиардов $ в год для банков и финтехов.​
• Управляемые ИИ системы AML могли бы сэкономить регулируемым фирмам до 183 миллиардов $ ежегодно на расходах по соблюдению требований.​
• Прогнозируется, что глобальный рынок решений AML вырастет с 4,13 миллиарда $ в 2025 году до 9,38 миллиарда $ к 2030 году при 17,8% CAGR.​
• Прогнозируется, что глобальные расходы на систему AML достигнут около 51,7 миллиарда $ к 2028 году.​
• Три четверти банковских клиентов готовы делиться биометрическими данными для безопасности, поддерживая более широкое внедрение цифрового KYC.​
• Более 70% индийских банков уже используют биометрическую аутентификацию для безопасной верификации KYC, и 83% глобальных банковских CIO планируют увеличить или поддерживать такие инвестиции.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что означает цифровая трансформация для операционных расходов банков?

Банки, которые ускоряют цифровое внедрение, могут снизить операционные расходы примерно на 20–40% за счет автоматизации и оптимизации филиалов.

Какой порог размера активов обычно ставит банк среди крупнейших в мире в 2026 году?

Чтобы войти в топ-10 банков мира по активам в 2026 году, институтам обычно требуется активы выше ~2,4 триллиона $.

Какая доля транзакций цифрового банкинга осуществляется через мобильные платежи?

Мобильные платежи составляют примерно 49% всех транзакций цифрового банкинга по всему миру в 2026 году.

Какой размер активов владеют два крупнейших банка мира?

Два крупнейших банка, Промышленно-коммерческий банк Китая (~6,30 триллиона $) и Сельскохозяйственный банк Китая (~5,70 триллиона $), вместе владеют более 12 триллионов $ активов.

Заключение

Банковский сектор продолжает развиваться беспрецедентными темпами, формируясь регуляторными реформами, технологическими достижениями и растущими общественными ожиданиями в отношении устойчивости. Переход к банкингу, ориентированному на цифровые технологии, необратим, при этом банки по всему миру активно инвестируют в инновации для удовлетворения требований клиентов к более быстрым, безопасным и удобным услугам.

В то же время традиционные банки переосмысливают свою роль, сочетая цифровые достижения с опытом в филиалах для удержания и привлечения клиентов. От обязательств ESG до интеграций блокчейна, приоритеты отрасли отражают баланс между прибылью и целью. Эти тренды и статистика не только подчеркивают устойчивость банковского сектора, но и подчеркивают его критическую роль в будущем финансов, предоставляя план для вызовов и возможностей, которые предстоят.

Статья Банковская статистика 2026 года: Что вы должны знать сейчас впервые появилась на CoinLaw.