DeFi Development Corp. финансирует стратегию SOL с помощью конвертируемых облигаций

DeFi Development Corp. оценила увеличенное частное размещение конвертируемых облигаций на сумму 112,5 миллиона долларов для укрепления своего корпоративного казначейства, включая дальнейшее приобретение solana (SOL).

Компания финансирует стратегию SOL с помощью конвертируемых облигаций стоимостью 112,5 миллиона долларов

Компания, котирующаяся на Nasdaq (DFDV), объявила о выпуске 5,5% конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2030 году, предназначенных для квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A. Размер предложения увеличился по сравнению с первоначальной целью.

Чистые поступления оцениваются в 108,1 миллиона долларов, потенциально увеличиваясь до 132,2 миллиона долларов, если покупатели полностью реализуют опцион на 25 миллионов долларов. Примерно 75,6 миллиона долларов будут направлены на финансирование предоплаченной форвардной сделки по покупке акций, связанной с предложением. Оставшиеся средства предназначены для общих корпоративных целей, явно включая покупку большего количества SOL.

Согласно релизу, облигации имеют начальную цену конвертации 23,11 доллара за акцию, что на 10% выше цены закрытия DFDV 21,01 доллара 1 июля. Срок их погашения наступает 1 июля 2030 года, с определенными опциями снятия, начиная с 5 июля 2026 года.

Предоплаченная форвардная сделка на сумму 75,6 миллиона долларов с первоначальным покупателем предназначена для облегчения хеджирования инвесторами в облигации. Однако компания предупредила, что эта деятельность может повлиять на цену акций DFDV и эффективную цену конвертации облигаций.

DeFi Development Corp. поддерживает стратегию казначейства, ориентированную на накопление и приумножение solana (SOL). Недавно ее запасы SOL были оценены в 263 миллиона долларов. Ожидается, что предложение будет закрыто 8 июля при соблюдении стандартных условий.