nLIGHT, Inc. объявляет о цене публичного предложения обыкновенных акций

CAMAS, Вашингтон–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), ведущий поставщик мощных лазеров для критически важных направленных энергетических, оптических сенсорных и передовых производственных приложений, сегодня объявила о ценообразовании своего гарантированного размещения публичного предложения 3 977 273 акций обыкновенных акций в соответствии с существующей регистрацией на полке по цене для общественности $44.00 за акцию. Ожидается, что совокупные валовые доходы от размещения составят приблизительно $175 миллионов до вычета андеррайтинговых скидок и комиссий и предполагаемых расходов на размещение. В связи с размещением nLIGHT предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительно до 596 590 акций своих обыкновенных акций по цене публичного предложения за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий. nLIGHT намерена использовать чистые доходы от размещения для оборотного капитала, капитальных затрат и других общих корпоративных целей. Ожидается, что размещение закроется 5 февраля 2026 года при условии рыночных и других обычных условий закрытия.

Stifel, Baird, William Blair и Raymond James выступают в качестве совместных ведущих букраннеров для размещения. Cantor выступает в качестве букраннера, а Needham & Company выступает в качестве со-менеджера для размещения.

Автоматически действующая регистрация на полке по форме S-3, включая базовый проспект, касающийся ценных бумаг, была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 3 февраля 2026 года. Данное размещение осуществляется только посредством предварительного дополнения к проспекту и прилагаемого базового проспекта, который является частью регистрационного заявления. Предварительное дополнение к проспекту и прилагаемый базовый проспект, касающиеся размещения, были поданы в SEC и доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. nLIGHT намерена подать окончательное дополнение к проспекту и прилагаемый базовый проспект в SEC. Копии окончательного дополнения к проспекту и прилагаемого базового проспекта, когда они станут доступны, также можно получить, связавшись с Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail]; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail]; или Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail].

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением купить, и не будет никакой продажи этих ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Предупреждение относительно прогнозных заявлений

Определенные заявления в этом релизе являются «прогнозными заявлениями» по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о биржах ценных бумаг 1934 года с поправками и Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления включают заявления относительно публичного предложения, включая заявления относительно времени, совокупных валовых доходов и завершения публичного предложения, предполагаемого использования nLIGHT чистых доходов от размещения и другие ссылки на будущие периоды. Прогнозные заявления основаны на наших текущих ожиданиях и предположениях, которые могут оказаться неточными. Эти заявления не являются гарантиями и подвержены рискам, неопределенностям и изменениям в обстоятельствах, которые трудно предсказать. Многие факторы могут привести к тому, что фактические результаты существенно и неблагоприятно отличаются от этих прогнозных заявлений, включая, но не ограничиваясь, факторы и неопределенности, указанные в разделе «Факторы риска» годового отчета nLIGHT по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и в предварительном дополнении к проспекту, связанному с размещением, поданным в SEC. nLIGHT не берет на себя обязательств публично обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, чтобы отразить будущие события или разработки, за исключением случаев, требуемых законом.

О nLIGHT

nLIGHT, Inc. является ведущим поставщиком мощных лазеров для критически важных направленных энергетических, оптических сенсорных и передовых производственных приложений. Со штаб-квартирой в Camas, Вашингтон, nLIGHT насчитывает приблизительно 800 сотрудников с операциями в Соединенных Штатах, Европе и Азии.

Контакты

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
[phone]
[e-mail]