Результатом стало изменение судьбы для Apple. Производители комплектующих, которые ранее из кожи вон лезли, чтобы угодить технологическому гиганту, теперь имеют достаточно заказов в других местах, чтобы требовать лучших условий. Эксперты прогнозируют, что типично высокая маржа прибыли Apple станет меньше в этом году, а потребители потенциально столкнутся с последствиями в будущем.
Во время отчета о доходах в четверг глава Apple Тим Кук признал проблему. Он сообщил инвесторам, что компания испытывает трудности с обеспечением адекватного количества чипов, в то время как стоимость памяти растет стремительными темпами. Его комментарии, похоже, ослабили энтузиазм инвесторов к акциям Apple, которые остались без изменений, несмотря на исключительную выручку от iPhone и рекордную прибыль компании.
Сраван Кундоджала, отраслевой эксперт исследовательской фирмы SemiAnalysis, прямо заявил, что "Apple определенно испытывает давление".
Nvidia обгоняет Apple в TSMC
Значительное событие произошло, когда Nvidia, доминирующий игрок в области ИИ-процессоров, обогнала Apple в качестве клиента номер один Taiwan Semiconductor Manufacturing, известной как TSMC. Лидер Nvidia Дженсен Хуанг раскрыл это в подкасте. Apple много лет удерживала лидирующие позиции в качестве основного покупателя TSMC. TSMC производит самые передовые чипы планеты, обеспечивающие работу дата-центров ИИ, мобильных телефонов и различного компьютерного оборудования.
Крупномасштабные ИИ-компьютеры мало похожи на потребительские смартфоны, однако многочисленные производители поставляют компоненты для обеих категорий. Чипы памяти стали особенно дефицитными, поскольку такие организации, как OpenAI, Google под управлением Alphabet, Meta и Microsoft, коллективно инвестируют сотни миллиардов в создание ИИ-инфраструктуры.
Майк Ховард из исследовательской фирмы TechInsights описал ситуацию: "Темп роста цен на память беспрецедентен". Его анализ охватывает чипы флэш-памяти NAND, которые сохраняют изображения и видео, а также чипы DRAM, обеспечивающие быструю работу приложений. TechInsights прогнозирует, что стоимость DRAM достигнет четырехкратного уровня 2023 года к концу года, а NAND превысит трехкратный.
Ховард подсчитал, что Apple может столкнуться с дополнительными расходами в 57 $ на оба типа памяти в базовом iPhone 18, запускаемом этой осенью, по сравнению с базовым iPhone 17, доступным сейчас. Для устройства стоимостью 799 $ такое увеличение существенно сократит прибыль.
Финансовая мощь Apple и возможности электронного дизайна ранее сделали ее непревзойденным тяжеловесом среди азиатских производителей, выпускающих компоненты iPhone и собирающих готовые устройства. Компания ежегодно выделяет миллиарды только на покупки NAND, по данным лиц, знакомых с расходами, что позиционирует ее как, вероятно, крупнейшего отдельного покупателя в мире.
Производители компонентов активно добивались контрактов с Apple, стремясь использовать ее технический опыт и узнаваемость бренда для привлечения дополнительных клиентов.
Времена изменились, однако. Минг-Чи Куо из TF International Securities отметил: "компании, которые сейчас раздвигают границы инженерии человеческого масштаба, это такие как Nvidia".
Спрос на ИИ-оборудование опережает рост Apple
Рост бюджета Apple выглядит умеренным по сравнению с массивными расходами на заполнение вычислительных центров ИИ, несмотря на рекордные продажи iPhone 17.
Южнокорейские производители Samsung Electronics и SK Hynix повышают цены, которые они взимают с Apple за определенный вариант DRAM, говорят лица, связанные с сетью поставщиков Apple. Крупные ИИ-игроки предлагают щедрую компенсацию и берут на себя обязательства по гарантированным покупкам с авансовым финансированием, предоставляя этим производителям чипов переговорную силу против производителя iPhone.
Хотя Apple заключает длительные соглашения о поставках памяти, она использовала свое рыночное положение для извлечения уступок от поставщиков. Эти контракты позволяли Apple пересматривать цены так часто, как еженедельно, и даже полностью прекращать покупки у любого поставщика, чьи расценки Apple считала неблагоприятными, говорят люди, знакомые с ее практикой закупок. Стремясь к дополнительной переговорной силе, Apple начала накапливать большие резервы памяти. Это стало отходом для Кука, который обычно поддерживает минимальные запасы для оптимизации доступных денежных средств компании.
Конкуренция Apple выходит за рамки немедленных поставок компонентов, распространяясь на привлечение внимания инженеров у производственных партнеров. Специалисты по стеклянным технологиям, ранее посвящавшие себя совершенствованию ультрагладких легких экранов телефонов, теперь также тратят часы на специализированные стеклянные материалы, необходимые для размещения сложных чипов обработки ИИ, указывают лидеры отрасли.
Производители сенсорных устройств и различных внутренних компонентов iPhone получают новые контракты от ИИ-предприятий, таких как OpenAI, разрабатывающих собственное оборудование.
Тем не менее, поставщики указали, что не планируют отказываться от отношений с Apple. Партнерство с Apple обеспечивает ценный опыт обучения, объяснили они, поскольку компания продолжает оставаться одним из самых требовательных и методичных клиентов в отрасли.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/ai-companies-outbid-apple-in-battle-for-critical-components/
