Metaplanet привлекает до $137 миллионов для покупки Bitcoin и погашения долга

Bitcoin Magazine

Metaplanet привлекает до 137 миллионов $ для покупки Bitcoin и погашения долга

Metaplanet, котирующаяся в Токио компания с казначейством в биткоинах, планирует привлечь до 21 миллиарда иен (137 миллионов $) путем выпуска новых акций и варрантов, удваивая свою стратегию накопления биткоинов при снижении кредитного плеча.

Компания заявила, что привлечет средства через размещение новых обыкновенных акций и прав на приобретение акций третьим лицам напрямую избранным инвесторам, а не через размещение публичного предложения.

Согласно плану, Metaplanet выпустит 24,53 миллиона новых обыкновенных акций по цене 499 иен за акцию — примерно на 5% выше предыдущей цены закрытия — что принесет приблизительно 12,24 миллиарда иен предварительных доходов. 

Каждая акция компании закрылась по 456 иен, снизившись примерно на 4%, отражая краткосрочные опасения по поводу размывания, несмотря на премиальное ценообразование.

Каждая новая выпущенная акция будет сопровождаться 0,65 правами на приобретение акций, что эквивалентно 15,94 миллионам потенциальных дополнительных акций и представляет собой 65% покрытия варрантом. Варранты имеют фиксированную цену исполнения 547 иен и могут быть исполнены в течение одного года. При полном исполнении они принесут дополнительные 8,9 миллиарда иен дохода.

Важно отметить, что варранты являются инструментами с фиксированной ценой исполнения, а не варрантами с плавающей ценой исполнения, что ограничивает переменное размывание для существующих акционеров.

"65% покрытия варрантом с возможностью исполнения по ¥547 в течение одного года — это фиксированная цена исполнения", — сказал Дилан ЛеКлер, глава стратегии по биткоину в Metaplanet. "Структура финансирования позволяет Metaplanet использовать волатильность обыкновенных акций для продажи акций с премией к рынку, привлекая капитал сегодня."

Metaplanet заявила, что 5,2 миллиарда иен из предварительного капитала будут использованы для частичного погашения существующего долга. Согласно панели компании, Metaplanet в настоящее время имеет приблизительно 280 миллионов $ непогашенного долга.

Metaplanet использует деньги для покупки биткоина

Оставшиеся средства в первую очередь будут поддерживать дальнейшие покупки биткоинов, наряду с общими корпоративными целями и расширением бизнеса по генерации дохода от биткоинов, который включает опционные стратегии и кредитование. 

Компания заявила, что около 14 миллиардов иен (91,2 миллиона $) специально выделено для накопления биткоинов, а дополнительные 1,5 миллиарда иен (9,8 миллиона $) выделены для деятельности по генерации дохода.

Совет директоров одобрил финансирование на собрании в четверг, с датой размещения и оплаты, установленной на 13 февраля 2026 года. Варранты будут доступны для исполнения с 16 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года.

В настоящее время Metaplanet владеет 35 102 биткоинами, что делает её четвертым по величине держателем биткоинов среди публично торгуемых компаний. Компания смоделировала свою стратегию на базирующихся в США фирмах, таких как Strategy (ранее MicroStrategy), которая остается крупнейшим корпоративным держателем с более чем 700 000 BTC.

Привлечение капитала следует за недавно объявленной долгосрочной целью Metaplanet приобрести до 210 000 BTC — примерно 1% от общего предложения биткоинов — к 2027 году. Компания заявила, что накопление будет происходить поэтапно и управляться через её дочернюю компанию Metaplanet Lightning Capital.

Несмотря на недавний откат биткоина — при том, что BTC торгуется около 87 800 $ на момент публикации — Metaplanet заявила, что остается уверенной в среднесрочных и долгосрочных перспективах актива. Компания добавила, что ожидает минимального влияния финансирования на свои финансовые результаты 2026 года и раскроет любые существенные изменения в случае необходимости.

Эта публикация Metaplanet привлекает до 137 миллионов $ для покупки Bitcoin и погашения долга впервые появилась на Bitcoin Magazine и написана Майкой Циммерманом.