От разговоров с клиентами к финансовым планам: интеграция Asset-Map и Jump обеспечивает практичные следующие шаги планирования

Новая интеграция органично обогащает визуальный опыт работы с домохозяйствами Asset-Map благодаря точности на основе ИИ

Asset-Map Holdings, Inc. («Asset-Map»), ведущий визуальный инструмент для финансового планирования для консультантов, объявила о новой интеграции с Jump, ведущим поставщиком решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) для финансовых консультантов и других поставщиков финансовых услуг. Это одна из первых интеграций ИИ компании Asset-Map; партнерство с Jump и ИИ-агентами для ведения заметок будет расширяться в следующем году.

Читайте больше о Fintech : Глобальное интервью Fintech с Кристин Кандерс, руководителем отдела маркетинга и взаимодействия, приложение Plynk

В результате интеграции общие пользователи могут использовать технологию ИИ Jump для фиксации и обработки встреч с клиентами, автоматически извлекая приоритетные данные и разумно предлагая обновления в рамках структуры домохозяйства Asset-Map. Это устраняет разрыв между тем, что обсуждается на встречах, и тем, что реализуется, сохраняя карты домохозяйств актуальными, соответствующими требованиям и готовыми к обсуждению.

«Финансовые консультанты тратят бесчисленные часы на ручное обновление данных клиентов после встреч; время, которое можно было бы лучше потратить на обслуживание клиентов», — сказал Х. Адам Холт, CFP®, основатель и генеральный директор Asset-Map. «Наша интеграция с Jump превращает заметки встреч в практические обновления домохозяйств, превращая разговоры в непосредственные руководства для полезных следующих шагов. Подход на основе ИИ Jump идеально соответствует нашей вере в то, что технология должна усиливать человеческие сильные стороны, особенно роль консультанта как коммуникатора, преподавателя и наставника».

Согласно недавнему опросу финансовых консультантов Jump, более 60 процентов пользователей экономят более одного часа каждый рабочий день, используя его возможности, возвращая более 250 часов в год. При том, что более 90 процентов консультантов сообщают, что автоматизированные заметки после встреч значительно снизили их рабочую нагрузку, половина теперь использует это время для предоставления большего количества услуг клиентам.

Автоматизируя поток информации из аналитических данных встреч на основе ИИ Jump непосредственно в визуальную структуру домохозяйства Asset-Map, консультанты могут гарантировать, что их разговоры по планированию строятся на актуальной информации о клиентах, сосредотачиваясь при этом на более ценных разговорах, проактивном обслуживании и стратегическом планировании.

«Когда вы спрашиваете консультантов, чего они хотят от ИИ, ответ почти всегда один и тот же: больше времени с клиентами», — сказал Лиам Хэнлон, руководитель отдела аналитики в Jump. «Jump помог создать такую возможность, а наша интеграция с Asset-Map делает еще один шаг вперед, добавляя персонализацию. Преобразуя разговоры на встречах в четкие, практические обновления, консультанты могут поддерживать актуальность визуальных данных домохозяйств, оставаясь сосредоточенными на разговорах, укрепляющих доверие, которые продвигают клиентов вперед».

Узнайте больше о Fintech Insights : Когда протоколы DeFi становятся самоэволюционирующими организмами

[Чтобы поделиться с нами своими мыслями, напишите на [e-mail] ]

Статья «От разговоров с клиентами к финансовым планам: интеграция Asset-Map и Jump обеспечивает практические следующие шаги планирования» впервые появилась на GlobalFinTechSeries.