Акции Nvidia (NVDA): Piper Sandler называет производителя чипов лучшей ставкой на дата-центры в 2026 году

Коротко

• Piper Sandler оценивает Nvidia как лучшую инвестицию в дата-центры с целевой ценой $225
• AI-платформа Vera Rubin в производстве, поставки ожидаются во второй половине 2026 года
• Аналитики прогнозируют 50% рост выручки и $170 миллиардов прибыли на 2027 финансовый год
• Акции торгуются при 24,5x форвардной прибыли с 43% потенциалом роста до консенсус-прогноза
• Nvidia готова обогнать Alphabet как самую прибыльную компанию в мире

---

Аналитик Piper Sandler Харш Кумар назвал Nvidia лучшей акцией дата-центров на 2026 год. Фирма поддерживает рейтинг «Покупать» с целевой ценой $225 за акцию.

NVIDIA Corporation, NVDA

Кумар занимает 9-е место среди более чем 10 000 аналитиков на TipRanks. Его показатель успешности составляет 72%, а средняя доходность на рейтинг — 35%.

Аналитик указывает на лидерство Nvidia в AI-инфраструктуре как основной драйвер. Компания продемонстрировала рост выручки на 65,22% за прошедший год, расширяя свое технологическое преимущество.

NVDA в настоящее время торгуется при 24,5-кратной форвардной прибыли. Кумар считает эту оценку разумной с учетом темпов роста и рыночной позиции компании.

Производство Vera Rubin началось

Вычислительная платформа Nvidia Vera Rubin уже находится в производстве. Компания ожидает первых поставок во второй половине 2026 года.

Vera Rubin объединяет шесть чипов в одну интегрированную AI-систему. Nvidia представила платформу на CES 2026 как свое наиболее продвинутое решение для дата-центров.

Кумар ожидает, что Vera Rubin увеличит выручку начиная с конца текущего года. Система отвечает сильному спросу со стороны крупных облачных клиентов, наращивающих AI-инфраструктуру.

Цель стать лидером по прибыли в пределах досягаемости

Уолл-стрит прогнозирует, что Nvidia сгенерирует $170 миллиардов прибыли за 2027 финансовый год. Этот прогноз сделает ее самой прибыльной компанией в мире, превзойдя ожидаемые $146 миллиардов Alphabet.

За последние 12 месяцев Alphabet заработал $125 миллиардов, в то время как Nvidia получила менее $100 миллиардов. Разрыв быстро сокращается благодаря прогнозируемому росту выручки Nvidia на 50% против 14% у Alphabet.

Глобальные расходы на дата-центры стимулируют рост. Nvidia оценивает, что капитальные затраты достигнут $3 триллионов - $4 триллионов к 2030 году. Ее GPU составляют до половины стоимости оборудования дата-центров.

Рыночный капитал: веха впереди

Рост прибыли позиционирует Nvidia для преодоления отметки в $6 триллионов рыночного капитала в течение 2026 года. В настоящее время акции торгуются при оценке $4,6 триллиона.

При 40-кратной форвардной прибыли и $170 миллиардах прибыли компания может достичь $6,8 триллиона. Это сделает Nvidia первой компанией, преодолевшей порог в $6 триллионов.

Консенсус Уолл-стрит показывает рейтинг «Уверенная покупка» на основе 39 рекомендаций «Покупать», одной «Держать» и одной «Продавать». Средняя целевая цена составляет $264,97, что предполагает потенциал роста на 43,34% от текущих уровней.

Целевая цена Piper Sandler $225 предполагает рост на 21%. Бычий прогноз Кумара основан на технологических преимуществах Nvidia, расширяющихся партнерствах и силе программной экосистемы.

Аналитик рассматривает Vera Rubin как ключевой катализатор для второй половины 2026 года. Производство идет по плану, а клиентский спрос остается устойчивым на вычислительные AI-системы следующего поколения.

Пост Nvidia (NVDA) Stock: Piper Sandler Picks Chip Maker as Best Data Center Play for 2026 впервые появился на Blockonomi.