Gonzaga University объявляет тендерное предложение по непогашенным долговым ценным бумагам

SPOKANE, штат Вашингтон, 5 января 2026 г. /PRNewswire/ — Корпорация Университета Гонзага ("Университет Гонзага" или "Университет") сегодня объявила о начале тендерного предложения по покупке за наличные долговых ценных бумаг, выпущенных Университетом, перечисленных в таблице ниже ("Ценные бумаги").

До 50 000 000 $ Совокупный лимит тендера для ценных бумаг Корпорации Университета Гонзага

CUSIP №	Основная сумма  находящаяся в обращении	Дата погашения (1 апреля)	Процентная ставка	Казначейская облигация США (референсная)	Референсная страница Bloomberg	Фиксированный спред	Досрочная тендерная выплата(3)
220062AA1	108 275 000 $	2046(1)(2)	4,158 %	4,625% UST со сроком погашения 15.11.2045 CUSIP № 912810UQ9	FIT1	+110 б.п.	50 $

          _________________________

⁽¹⁾        Срочная облигация со сроком погашения 1 апреля 2046 года подлежит выплатам по выкупу фонда погашения 1 апреля 2044, 2045 и 2046 годов, и ее цена покупки будет рассчитана с учетом средней даты жизни 10 апреля 2045 года в качестве даты погашения.
⁽²⁾        Подлежит погашению до срока погашения, полностью или частично, в любой рабочий день, по "Цене выкупа с полной компенсацией", как определено в Договоре о трасте от 1 октября 2016 года, относящемся к таким облигациям.
⁽³⁾        На 1 000 $ основной суммы.

Тендерное предложение состоит из предложения о покупке за наличные, на условиях, изложенных в приглашении к участию в тендере, от 5 января 2026 года (с возможными изменениями или дополнениями время от времени, "Приглашение"), налогооблагаемых доходных и рефинансирующих облигаций Университета, серия 2016A, до совокупного лимита тендера в размере 50 000 000 $ ("Совокупный лимит тендера") для всех ценных бумаг, приобретенных в рамках тендерного предложения. Университет оставляет за собой право, но не обязан, увеличивать или уменьшать Совокупный лимит тендера в любое время без продления прав на отзыв, в соответствии с применимым законодательством. Количество ценных бумаг, которые будут приобретены, может быть пропорционально распределено, как описано в Приглашении. Университет отсылает инвесторов к Приглашению для получения полных условий тендерного предложения.

Тендерное предложение на ценные бумаги истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени, 20 января 2026 года, или в любую другую дату и время, до которых Университет продлевает тендерное предложение (такая дата и время, с возможным продлением, "Дата истечения"), если не будет прекращено ранее. Держатели ценных бумаг должны действительно представить и не отозвать действительно свои ценные бумаги не позднее 17:00 по нью-йоркскому времени, 20 января 2026 года (такая дата и время, с возможным продлением, "Дата досрочного тендера"), чтобы иметь право на получение применимого Общего возмещения (как далее описано ниже), которое включает сумму наличными, равную сумме, указанной в таблице выше под заголовком "Досрочная тендерная выплата" ("Досрочная тендерная выплата"). Если держатель действительно представляет ценные бумаги после Даты досрочного тендера, но не позднее Даты истечения, держатель будет иметь право на получение только применимого Возмещения по позднему тендерному предложению (как определено ниже) плюс Накопленные проценты.

Применимое возмещение ("Общее возмещение"), предлагаемое на 1 000 $ основной суммы ценных бумаг, действительно представленных и не отозванных действительно, и принятых к покупке в соответствии с применимым тендерным предложением, будет определено в соответствии с формулой, изложенной в Приглашении, со ссылкой на применимый фиксированный спред, указанный в таблице выше, плюс применимая доходность, основанная на цене покупки применимой референсной казначейской облигации США, указанной в таблице выше, в 10:00 по нью-йоркскому времени, 22 января 2026 года. "Возмещение по позднему тендерному предложению" равно Общему возмещению минус Досрочная тендерная выплата.

Тендерное предложение истекает в Дату истечения. За исключением случаев, изложенных ниже, оплата за ценные бумаги, которые действительно представлены не позднее Даты истечения, будет произведена в дату, следующую незамедлительно за Датой истечения, которая в настоящее время ожидается 3 февраля 2026 года, второй рабочий день после Даты истечения.

Держатели также получат накопленные и невыплаченные проценты по ценным бумагам, действительно представленным и принятым к покупке, с применимой последней даты выплаты процентов до, но не включая, применимую дату расчета ("Накопленные проценты").

Представленные ценные бумаги могут быть отозваны не позднее 17:00 по нью-йоркскому времени, 20 января 2026 года, если не продлено или иным образом прекращено ранее ("Крайний срок отзыва"). В соответствии с применимым законодательством, Университет может продлить Дату досрочного тендера без продления Крайнего срока отзыва в отношении тендерного предложения.

Тендерное предложение зависит от выполнения или отказа от определенных условий, изложенных в Приглашении. Тендерное предложение не зависит от минимальных условий тендера.

Информация, касающаяся тендерного предложения

Приглашение распространяется среди держателей начиная с сегодняшнего дня. Morgan Stanley & Co. LLC ("Менеджер по размещению") является менеджером по размещению для тендерного предложения. Инвесторы с вопросами относительно тендерного предложения могут связаться с Менеджером по размещению по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail]. Globic Advisors Inc. является тендерным и информационным агентом для тендерного предложения ("Тендерный и информационный агент") и с ним можно связаться по телефону [phone] или по электронной почте [e-mail].

Ни Университет и его аффилированные лица, их соответствующие попечительские советы, Менеджер по размещению, Тендерный и информационный агент и доверительный управляющий в отношении любых ценных бумаг не дают никаких рекомендаций относительно того, должны ли держатели представлять какие-либо ценные бумаги в ответ на тендерное предложение, и ни Университет, ни какое-либо другое лицо не уполномочило никого делать такие рекомендации. Держатели должны принять собственное решение о том, представлять ли какие-либо из своих ценных бумаг и, если да, то в каком объеме основной суммы ценных бумаг представлять.

Полные детали тендерного предложения, включая полные инструкции о том, как представить ценные бумаги, включены в Приглашение. Держателям настоятельно рекомендуется внимательно прочитать Приглашение, включая материалы, включенные в него по ссылке, поскольку они будут содержать важную информацию. Приглашение можно получить в Globic Advisors Inc., позвонив по телефону [phone], по электронной почте [e-mail] или посетив www.globic.com/gonzaga.

О Университете Гонзага

Определенная информация, касающаяся ценных бумаг и Университета, может быть получена, связавшись с Тендерным и информационным агентом. Такая информация ограничена (i) Приглашением и (ii) информацией о Университете, доступной через систему электронного доступа к муниципальным рынкам Совета по разработке правил торговли муниципальными ценными бумагами (www.emma.msrb.org).

Прогнозные заявления

Заявления, включенные или включенные посредством ссылки в настоящем документе, могут представлять собой "прогнозные заявления" в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления основаны на ожиданиях, прогнозах и предположениях руководства Университета и включают ряд рисков, неопределенностей и других факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от заявленных, включая, без ограничений, риски держателей облигаций, изложенные в документе о размещении, приложенном к Приглашению в качестве Приложения A. Университет не может быть уверен в том, что какие-либо ожидания, прогнозы или предположения, сделанные руководством при подготовке этих прогнозных заявлений, окажутся точными, или что какие-либо прогнозы будут реализованы. Следует ожидать, что могут быть различия между прогнозируемыми и фактическими результатами. Любое прогнозное заявление действует только на дату, на которую оно сделано, и Университет не принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру такого заявления, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, требуемых применимым законодательством.

Просмотреть оригинальный контент:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

ИСТОЧНИК The Corporation of Gonzaga University