Nvidia взвешивает расширение выпуска H200 после ажиотажа в Китае

Nvidia рассматривает план по увеличению выпуска своих чипов H200 после того, как китайские покупатели подняли спрос далеко за пределы того, что компания может производить сейчас. По данным Reuters, компания сообщила клиентам в Китае, что изучает способы увеличения мощностей, поскольку заказы превысили ее текущие лимиты.

Толчок начался после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что правительство позволит Nvidia экспортировать H200 в Китай, если компания будет платить 25% сбор с этих продаж. Это правило превратило H200 в чип, который сейчас хочет получить каждая крупная китайская фирма.

Китайские компании быстро отреагировали на новость. Такие фирмы, как Alibaba и ByteDance, связались с Nvidia на этой неделе, чтобы запросить крупные партии и узнать подробности о том, как скоро они смогут их получить.

Nvidia также якобы заявила, что работает над тем, чтобы "управлять нашей цепочкой поставок для обеспечения того, чтобы лицензированные продажи H200 авторизованным клиентам в Китае не оказали влияния на нашу способность поставлять продукцию клиентам в Соединенных Штатах".

Но китайского одобрения все еще нет. Три человека, знакомые с ситуацией, сказали, что чиновники в Пекине провели экстренные совещания в среду, чтобы решить, будет ли чип вообще допущен в страну.

Китай взвешивает одобрения и давление спроса

Китайские покупатели напряжены, потому что поставки ограничены. Reuters сообщает, что сейчас производится лишь очень небольшое количество чипов H200.

Nvidia занята созданием своей линейки Blackwell и подготовкой линейки Rubin, что отвлекло ресурсы от H200. Китай хочет ответов, и Nvidia проводит брифинги для клиентов о текущих уровнях поставок, хотя и не предоставила им точных цифр.

H200 начал массовое использование в прошлом году. Это самый быстрый чип в старом семействе Hopper, и он производится TSMC с использованием 4-нм процесса. TSMC не комментировала, сколько мощностей выделено для Nvidia, но сослалась на комментарии своего председателя C.C. Wei о растущем спросе на ИИ и о том, как компания планирует долгосрочное производство.

Китайские фирмы хотят H200, потому что это самый мощный чип, который они могут легально купить. Он обеспечивает примерно в шесть раз большую производительность, чем H20, чип, который Nvidia разработала для Китая в конце 2023 года с ограничениями для соответствия правилам США.

В то же время Китай продвигает свою собственную экосистему чипов. Отечественные фирмы не достигли уровня производительности H200, и этот разрыв вызвал опасения, что допуск H200 в страну может замедлить местный прогресс.

Нори Чиоу, инвестиционный директор White Oak Capital Partners, сказал, что вычислительная мощность H200 "примерно в 2-3 раза превышает мощность самых передовых отечественных ускорителей".

Он добавил, что облачные провайдеры и корпоративные пользователи размещают огромные заказы и лоббируют правительство с целью ослабления ограничений. Спрос в Китае намного больше, чем может покрыть местное производство.

Чиновники также обсудили привязку импорта H200 к закупкам отечественных чипов. Два человека, знакомые с переговорами, сказали, что идея заключается в том, чтобы требовать от покупателей приобретать определенное количество местных чипов на каждый импортируемый H200.

Nvidia изучает новые мощности на фоне роста напряженности в отрасли

Любое увеличение мощностей является сложным для Nvidia. Компания переходит на Rubin и конкурирует с такими фирмами, как Google, за ограниченные высокотехнологичные производственные слоты в TSMC.

Даже если Nvidia хочет больше единиц H200, ей приходится бороться за место на тех же производственных линиях, которые хотят все остальные.

Китай также пытается повысить свои собственные возможности в области чипов через SMIC. Чип Kirin 9030, используемый в телефонах Huawei Mate 80, создан с использованием обновленного 7-нм процесса SMIC. Исследовательская фирма TechInsights сообщила, что чип использует процесс N+3 от SMIC, который является масштабированным расширением его узла N+2.

Но она также сказала, что процесс N+3 все еще далеко отстает от 5-нм технологии, используемой TSMC и Samsung. Китай даже включил TechInsights в свой список ненадежных организаций в октябре после того, как фирма опубликовала отчеты о прогрессе Huawei и SMIC.

Получите до 30 050 $ в торговых вознаграждениях, когда присоединитесь к Bybit сегодня