Investcorp усиливает фокус на инфраструктуре Персидского залива

• Возможность "раз в поколение"
• Поток проектов превышает капитал
• Сохранит 50% инвестиций в США

Управляющая компания Investcorp наращивает инвестиции в инфраструктуру Персидского залива, называя регион возможностью "раз в поколение", поскольку правительства стран ССАГПЗ приглашают частный капитал в крупные транспортные, логистические и проекты государственного сектора.

"В инфраструктуре действительно интересная возможность. Обычно я довольно сдержанный человек. Я не увлекаюсь. Но это на грани увлечения," — сказал Риши Капур, со-генеральный директор базирующейся в Бахрейне компании, в интервью AGBI в кулуарах Недели финансов Абу-Даби.

Капур сказал, что поток проектов инфраструктуры Залива "значительно превышает" капитал, вкладываемый сегодня, при этом аэропорты, порты, дороги, железные дороги и социальная инфраструктура становятся приоритетными секторами.

"Правительства, которые исторически финансировали инфраструктуру почти полностью самостоятельно, теперь активно приглашают частный капитал," — сказал Капур в интервью. "Возможности для инвестиций значительно расширились по всем ОАЭ, Саудовской Аравии, Оману и Бахрейну."

Страны Залива продолжают продвигать одни из самых амбициозных инфраструктурных планов в мире, поскольку правительства ускоряют программы диверсификации и конкурируют за привлечение глобального капитала. 

Саудовская Аравия доминирует на ландшафте с гига-проектами, такими как Neom, включая промышленный хаб Octagon и городское развитие The Line, наряду с быстро расширяющимся метро Эр-Рияда и развивающимся развлекательным городом Киддия.

ОАЭ одновременно продвигают крупные городские и транспортные схемы, включая Синюю линию метро Дубая, высокоскоростное железнодорожное сообщение между Дубаем и Абу-Даби, а также крупномасштабные сообщества, такие как остров Джубайль в Абу-Даби и Пальма Джебель Али в Дубае.

На этой неделе были объявлены планы высокоскоростного железнодорожного сообщения между Дохой и Эр-Риядом.

Investcorp, управляющая активами более 60 миллиардов долларов, реализует две параллельные стратегии: инфраструктурный фонд, ориентированный на Залив, управляемый совместно с британской глобальной инвестиционной компанией Aberdeen, и стратегию, сконцентрированную на ОЭСР, разработанную с американской компанией частного капитала Corsair. 

Капур сказал, что компания видит "сотни миллиардов долларов" потока сделок только в транспорте и логистике, ссылаясь на прецеденты, такие как ее участие в терминале B аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке и терминале 6 аэропорта JFK.

Продвижение на Ближнем Востоке происходит в то время, как компания сохраняет значительную позицию в Соединенных Штатах, которые Капур по-прежнему считает сильнейшей макроэкономической историей в мире. 

Ранее в этом месяце Investcorp завершила приобретение Guardian Fire Services, американской компании по противопожарной безопасности и защите жизни, у фирмы частного капитала Northern Lakes Capital.

Ее дочерняя компания Investcorp Capital объявила о покупке портфеля из 35 промышленных и логистических зданий на восточном и западном побережьях США в сделке стоимостью 400 миллионов долларов.

Капур сказал, что Investcorp планирует сохранить примерно 50 процентов своих глобальных инвестиций в США в 2026 году, опираясь на устойчивое потребление, глубокую инновационную экосистему и номинальный рост ВВП, приближающийся к 5 процентам.

Дополнительное чтение:

• Investcorp поддерживает IPO Chuangxin в качестве основного инвестора
• Investcorp потратит 550 миллионов долларов на расширение порта Дукм в Омане
• Investcorp сохраняет сдержанность в отношении цифровых активов

Компания по-прежнему сосредоточена на промышленной недвижимости США, логистике и жилье для пожилых людей, в значительной степени избегая офисов и розничной торговли после выхода из этих секторов до пандемии.

Инфраструктура, связанная с решорингом, цифровизацией и отечественным производством, также остается основной темой в США.

Ожидается, что Азия и Ближний Восток будут составлять растущую долю капитала, размещенного в следующем году, при этом Капур говорит, что инвестиционные коридоры между суверенными фондами Залива и азиатскими институтами становятся "реальностью" после многих лет анекдотических обсуждений.

Investcorp ежегодно привлекает около 7 миллиардов долларов и стремится достичь 100 миллиардов долларов в активах в течение пяти лет.

Инвесторы из стран Залива составляют около четверти активов под управлением, сказал Капур, а остальная часть приходится на институты из Северной Америки, Европы и Азии.