Safaricom привлекает 154 млн $ после наплыва инвесторов на продажу облигаций

Safaricom, крупнейшая телекоммуникационная компания Кении, привлекла 20 миллиардов KES (154 миллиона $) в рамках первого транша программы среднесрочных облигаций (MTN), объявленной в ноябре, после того как инвесторы предложили почти в три раза больше целевого показателя.

Изначально компания планировала привлечь 15 миллиардов KES (116 миллионов $), но огромный спрос поднял уровень подписки до 275,7%, что побудило Safaricom активировать "опцион на доразмещение" в размере 5 миллиардов KES (38 миллионов $) — условие, которое позволяет ей поглотить часть избыточных заявок.

"Safaricom получила заявки на облигации на сумму примерно 41,4 миллиарда KES при первоначальной цели в 15 миллиардов KES, что представляет общий уровень подписки в 275,7%", — заявила Safaricom в своем заявлении в среду. 

Высокий интерес к долговым обязательствам Safaricom сигнализирует о возобновлении доверия к экономике Кении, доказывая, что, несмотря на глобальное экономическое давление, местные инвесторы имеют глубокие карманы и стремятся поддерживать компании "голубых фишек", предлагающие стабильную доходность.

Управление по рынкам капитала (CMA), регулятор товарного рынка Кении, впервые одобрило более широкую программу заимствований Safaricom на сумму 40 миллиардов KES (308 миллионов $) в ноябре. Затем Safaricom открыла продажи первой партии облигаций, известной как "Транш 1", которая официально закрылась 5 декабря. 

"Этот рубеж является свидетельством динамичной экосистемы и сильной ликвидности", — заявила Фондовая биржа Найроби (NSE) в своем заявлении в среду, отметив способность рынка финансировать основные корпоративные цели.

Эта продажа — лишь первая фаза более крупного плана заимствований компании. Нормативное одобрение позволяет Safaricom вернуться на рынок в будущем, чтобы привлечь остаток программы в размере 40 миллиардов KES (308 миллионов $), потенциально выпуская зеленые или социальные облигации для финансирования устойчивых проектов. 

Облигации от этой продажи будут размещены на NSE, предлагая инвесторам торгуемый актив от крупнейшей корпорации Кении.